Воронеж. 13.10.2015. ABIREG.RU – Группа «Черкизово» разместила облигации на сумму 5 млрд рублей в рамках программы биржевых облигаций объемом 30 млрд рублей, сообщили в компании.
Там пояснили, что объем привлеченных средств планируется использовать на рефинансирование подходящих к погашению трехлетних облигаций на 3 млрд рублей, рефинансирование краткосрочной задолженности, а также финансирование капитальных затрат, не попадающих под госпрограмму субсидирования.
Объем размещенных ценных бумаг составил 5 млрд рублей, срок обращения – пять лет. Ранее компания установила ставку первого купона по облигациям на уровне 12,50% годовых (в расчете на одну облигацию – 62,33 рублей). Процентные ставки по 2-10 купонам приравнены к процентной ставке по первому купону, книга заявок по облигациям была закрыта 2 октября.
Напомним, что ранее совет директоров компании утвердил решение по программе биржевых облигаций. Общая номинальная стоимость всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций, не превышает 30 млрд рублей. Срок обращения бумаг, выпущенных в рамках программы - не более 10 лет с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций.
ОАО «Группа «Черкизово» объединяет семь птицеводческих комплексов общей мощностью 425 тыс. тонн в живом весе в год, 15 свинокомплексов (180 тыс. тонн в год), шесть мясоперерабатывающих предприятий (158 тыс. тонн в год), шесть комбикормовых заводов (1,4 млн тонн в год), элеваторы (свыше 500 тыс. тонн единовременного хранения) и более 100 тыс. гектаров сельхозземель. Большая часть активов располагается на территории Черноземья – в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. Консолидированная выручка компании в 2014 году превысила 68,7 млрд рублей.
