Воронеж. 03.04.2018. ABIREG.RU – Черноземное ПАО «Группа «Черкизово» планирует провести SPO обыкновенных акций с листингом на Московской бирже, сообщили в компании.
Уточняется, что в предложение войдут акции существующих акционеров «Черкизово», в том числе компании MB Capital Europe Ltd, конечными бенефициарами которой являются члены семьи основателей группы Михайловых-Бабаевых. Точное количество данных акций будет определено при формировании книги заявок.
Еще 6,63% (2,9 тыс. обыкновенных акций) будут проданы дочерней структурой «Черкизово» – ООО «АПК Михайловский». От продажи этой части пакета в группе ожидают первичные валовые поступления в размере 150 млн долларов. В качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров сделки выступают Goldman Sachs International, J. P. Morgan и Sberbank CIB.
За счет SPO «Черкизово» планирует «перезапустить» компанию на публичных рынках акционерного капитала: таким образом, инвесторы смогут принять участие в росте и прибыльности группы.
Отметим, что семья основателей планирует оставить за собой стратегический контроль над «Черкизово» – мажоритарный пакет останется за ней. Также в компании планируют изменить дивидендную политику: ежегодная сумма дивидендов будет составлять не менее 50% чистой прибыли за минувший год с поправкой на изменение стоимости биологических активов и при условии отношения чистого долга к EBITDA на уровне ниже 2,5х в среднесрочной перспективе.
«В течение многих лет мы инвестировали значительные средства в развитие производства продуктов с высокой добавленной стоимостью, модернизацию производственных предприятий, каналов сбыта, торговой и маркетинговой деятельности, а также привели их к международным стандартам, – прокомментировал решение акционеров генеральный директор «Черкизово» Сергей Михайлов. – Завершая инвестиционный цикл, мы уверены, что компания хорошо позиционирована для получения отдачи от этих инвестиций в форме сильных финансовых результатов и денежных потоков в течение следующих лет».
ПАО «Группа «Черкизово» объединяет восемь птицеводческих комплексов полного цикла, 15 современных свинокомплексов, шесть мясоперерабатывающих предприятий, а также восемь комбикормовых заводов и более 287 тыс. га сельхозземель. Основными владельцами «Черкизово» (89,6%) являются Игорь Бабаев и члены его семьи, которые контролируют группу через MB Capital Partners. Большая часть активов располагается на территории Черноземья – в Липецкой, Тамбовской, Орловской и Воронежской областях. В 2017-м группа произвела 997,7 тыс. тонн мясной продукции. По собственным данным, в прошлом году выручка компании составила 90,5 млрд рублей, чистая прибыль – 5,8 млрд рублей.
