«Новолипецкий меткомбинат» начал размещение евробондов на 500 млн долларов

Воронеж. 22.05.2019. ABIREG.RU – Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) открыла книгу заявок на свои семилетние облигации на 500 млн долларов со сроком погашения в 2026 году, сообщило агентство «Прайм».

Оно уточнило, что первоначально ориентир доходности был установлен в 5-5,125% годовых. Однако через короткое время был уменьшен до 4,85%. По мнению источника «Прайм», общий интерес к нынешнему выпуску бумаг НЛМК составляет 1,5 млрд долларов.

Начиная с 16 мая представители НЛМК проводили предварительные встречи с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Франкфурте. Организаторами выпуска «липецких» евробондов являются известные банковские структуры J.P. Morgan, Societe Generale, ING и Unicredit.

Напомним, что размещение евробондов проходит на фоне введения правительством США заградительных 25%-х пошлин на российскую сталь. Под эти пошлины попадают и слябы, из которых американские прокатные заводы НЛМК делают конечную продукцию. Объем ввозимых группой в США слябов достигал 1,6 млн тонн в год. Заменить российские стальные полуфабрикаты на рынке США невозможно ни количественно, ни качественно.

Напомним, что выручка ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по итогам 2018 года по сравнению с 2017-м выросла на 20% и достигла отметки в 12 млрд долларов. Чистая прибыль НЛМК в минувшем году составила 2,2 млрд долларов, что превышает показатель 2017 года на 54%. Показатель EBITDA по итогам года достиг 3,6 млрд долларов.

Новолипецкий металлургический комбинат – крупнейший в России производитель стали, основная производственная площадка группы НЛМК. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Объем производства стали на Липецкой площадке составляет около 18% всего производства стали в России и около 80% всей стальной продукции группы НЛМК. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.