Группа «Черкизово», ведущий российский производитель мясной продукции, разместила на бирже облигации серии БО-001Р-07 общим номинальным объемом 7 млрд рублей и сроком погашения через три года. В размещении приняли участие государственные и частные банки, а также институциональные и розничные инвесторы.
В результате высокого спроса книга заявок была переподписана более чем в три раза. Это позволило пересмотреть ориентир спреда по ставке купона в сторону снижения и увеличить объем выпуска с 5 млрд до 7 млрд рублей.
Для Группы «Черкизово» это стало первым размещением облигаций с плавающей ставкой. Установленный спред 135 б.п. к ключевой ставке ЦБ на текущий момент является рекордным для организаций с уровнем рейтинга АА, отметили в пресс-службе компании.
«Мы довольны нашим размещением и благодарим участников фондового рынка за веру в компанию. Высокий спрос на наши облигации со стороны качественных инвесторов подтверждает устойчивость бизнеса «Черкизово», который продолжает стабильно развиваться, демонстрируя сильные финансовые и операционные результаты. Мы выражаем признательность организаторам размещения за проделанную работу», – сказала финансовый директор компании Людмила Михайлова.
Техническое размещение биржевых облигаций проводилось на Московской бирже 30 июля 2024 года.
Группа «Черкизово» входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, мяса индейки и продуктов мясопереработки. Группа включает в себя 15 птицеводческих комплексов, 20 свинокомплексов, 13 мясоперерабатывающих предприятий, 13 комбикормовых заводов, маслоэкстракционный завод и около 355 тыс. га сельскохозяйственных земель.
Консолидированная выручка компании по итогам 2023 года составила 226,7 млрд рублей. Среди брендов Группы – «Черкизово», «Петелинка», «Куриное царство», «Пава-Пава» и др. Преимущество компании в вертикальной интеграции, которая объединяет все звенья аграрной цепочки – от выращивания зерновых до производства готовой продукции. Компания экспортирует свою продукцию более чем в 20 стран.
