Рынок торговли Черноземья – итоги 2024 года: рост, трансформация и новые лидеры

2024 год для торгового бизнеса Черноземья ознаменовался новым витком роста. Суммарная выручка ведущих 50 компаний региона превысила 1,08 трлн рублей, что на 12,3% выше прошлогодних показателей. Напомним, при составлении рейтинга использовались сведения из открытых источников, ответы самих компаний, а также информация из системы «СПАРК-Интерфакс».

Яркие лидеры и динамика первых позиций

Пальму первенства сохранила компания «Лог Кэпитл» из Воронежской области, увеличив свою выручку до 179,2 млрд рублей (+10% год к году). Ворвавшаяся несколько лет назад на рынок поп-трейдинговая компания окончательно закрепила за собой звание лидера. Организация специализируется на торговле акциями, а также обучает этому других.

На втором месте – филиалы «Газпрома» в Черноземье (123,5 млрд рублей, +8,4%). Несмотря на отсутствие рекордных темпов увеличения выручки, структура обеспечивает стабильность, поддерживает значительную долю регионального рынка и остается системообразующим участником отрасли.

Одним из прорывов стало «КМА-Электро» (Курская область), наторговавшее электроэнергии на 40,9 млрд рублей – прирост составил почти 20%. Этот успех объясняется как наращиванием энергопотребления, так и активной модернизацией энергетической инфраструктуры региона.

В тройку ключевых отраслевых трендов вышла и селекция компаний-новичков и быстрорастущих игроков. Например, в числе «чемпионов роста» – «Осирис» из Тамбовской области (рост в 2,8 раза, до 13,2 млрд рублей), торгующее отходами и ломом «ГКУМП» – в 4 раза, до 10,5 млрд рублей. В сфере оптовой торговли сельхозпродукцией и услуг для АПК сильнейший прогресс зафиксирован у воронежских «Агрокомлект» (+66%) и «Агроклуб» (+60,7%).

География: укрупнение полюсов и новая расстановка сил

Наиболее заметная концентрация компаний – традиционно в Воронежской области: там зарегистрировано 40% участников рейтинга. По шесть компаний находятся в Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях. Наименьшее же количество торговых организаций, попавших в наш список, находятся в Орловской и Курской областях. Остальные участники имеют зарегистрированные активы по всему Черноземью. 

Отраслевая структура: энергетика, агробизнес и цифровой сектор

Структурно рынок становится все более диверсифицированным. Группа компаний, специализирующихся на торговле электроэнергией («КМА-Электро», «ТНС Энерго Воронеж», «Новитэн», «ЛЭСК» и другие), суммарно формирует примерно пятую часть всех оборотов рейтинга.

Во второй группе – агропромышленные трейдеры и поставщики для АПК (зерно, семена, корма, средства защиты растений и удобрения). У компаний, работающих на экспорт, – повышенная волатильность показателей. 

За минувший год свою долю усилили и компании в иных секторах: розничные и оптовые дистрибуции, диджитал-сервисы для бизнеса. Так, «БФТ» (Белгородская область) показал заметный прирост (+24,7%).

Сильно снизили показатели липецкий «Рубикон» (торговля зерном, падение выручки почти на 49%) и «Белагроторг» (торговля мясными продуктами, падение на 23,6%).

В таблице отображены места компаний в рейтинге, а в скобках — их позиции в сравнении с итогами рейтинга за 2023 год. Красным выделены номера компаний, отсутствовавших в предыдущей таблице.