«ЭкоНива» почти вдвое превзошла собственный план по привлечению инвестиций через размещение биржевых облигаций, досрочно закрыв продажи в первый же день сбора заявок. Группа 16 марта разместила 9 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, привлекая таким образом 9 млрд рублей вместо запланированных 5 млрд за два дня (16–17 марта). Первоначально агрохолдинг Штефана Дюрра рассчитывал на более плавное размещение, однако высокий спрос со стороны инвесторов позволил закрыть книгу в сжатые сроки. Организатором и техническим агентом дебютного выхода «ЭкоНивы» на публичный долговой рынок выступил Россельхозбанк.
Сделка стала частью более масштабного дебютного облигационного заимствования группы, совокупный объем которого по итогам формирования книги заявок был увеличен с 5 млрд до 15 млрд рублей. Эмитент предложил два выпуска – с фиксированной и плавающей ставкой купона, сроками обращения три и два года соответственно и купонным периодом 30 дней. На выпуск с фиксированной ставкой пришлось 9 млрд рублей, на «плавающий» – 6 млрд рублей.
Высокий интерес инвесторов обеспечил пятикратную переподписку первоначального объема и позволил «ЭкоНиве» улучшить ценовые параметры заимствования. Купон по выпуску с фиксированной ставкой был снижен с ориентира 18% до 16,75% годовых, спред по плавающему купону – с 400 до 350 б.п. к ключевой ставке ЦБ. В книге заявок участвовали 15 институциональных инвесторов, а также широкий круг розничных инвесторов с совокупным объемом более 4 млрд рублей.
Президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр назвал выход на рынок публичного долга логичным шагом в диверсификации кредитного портфеля и важным источником фондирования для устойчивого развития бизнеса. По его словам, интерес к выпуску отражает доверие к российскому аграрному сектору, который трансформировался в современную высокотехнологичную отрасль. В Россельхозбанке подчеркнули, что удалось реализовать крупнейший дебютный выпуск среди компаний сельскохозяйственной отрасли, а сбалансированная структура инвесторов позволяет рассчитывать на высокую ликвидность бумаг на вторичном рынке.
В начале 2026 года рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА присвоили «ЭкоНиве» кредитные рейтинги на уровне «ruA» и «A+ (RU)» со стабильным прогнозом, что поддержало интерес инвесторов к размещению. Начало обращения и расчеты по сделке запланированы на 16–17 марта 2026 года.
ГК «ЭкоНива» – один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов России, специализирующийся на молочном животноводстве и растениеводстве. Холдинг ведет деятельность в нескольких регионах страны, управляя крупными земельным банком и современными молочными комплексами.
