Воронеж. 13.11.2010. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – ОАО «Группа Черкизово» (основные активы в области свиноводства размещены на территории Черноземья) разместила облигации серии БО-03 объемом 3 млрд рублей по ставке первого купона 8,25% (середина ценового диапазона), сообщили в компании.
Размещение проходило на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона, который составил 8,25%, ставки последующих купонов равны ставке первого. Эффективная доходность облигаций к погашению через три года составила 8,42% годовых. Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является ОАО Банк «Зенит». Срок обращения займа составляет три года. Ценные бумаги имеют шесть полугодовых купонов.
Средства, полученные от размещения, компания планирует направить на погашение краткосрочной задолженности, текущие инвестиции и прочие инвестиционные цели.
Группа «Черкизово» объединяет восемь мясоперерабатывающих предприятий, четыре свинокомплекса, два птицеводческих комплекса, комбикормовый завод. Чистая прибыль группы по US GAAP в 2009 году выросла на 96%, до 3,8 млрд рублей. Выручка возросла на 12%, до 32,4 млрд рублей. Компания обладает свиноводческими активами (действующими и строящимися) в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях.
