Воронеж. 14.03.2011. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Аналитика – Во время кризиса в результате урегулирования проблем с невозвратом кредитов банки получили на баланс достаточно большой объем объектов недвижимости, оборудования и другого имущества, которое во многих случаях так и не было реализовано. До сих пор оно лежит на балансах мертвым грузом, искажая финансовый результат банков и сдерживая рост кредитования. Относительно недавно ЦБ дал новую оценку объема непрофильных банковских активов, который составил порядка 700 млрд рублей.
Невозврат кредита — очень распространенная в России на сегодняшний день проблема. К невозврату кредита можно отнести и просрочку платежа на один день, и длительные попытки уклониться от любых выплат. Предупреждая такую ситуацию, как невозврат кредита, банки обязывают физических клиентов страховать свою жизнь, трудоспособность, объект покупки (если речь идет о целевом - например, ипотечном - кредите), а также иногда и сам договор о кредитовании. Что касается корпоративных клиентов, то здесь речь идет, как правило, о ликвидных залогах и платежеспособных поручителях.
Для предупреждения невозвратов в каждом банке существует своя процедура андеррайтинга (предварительной проверки платежеспособности потенциального заемщика), а также риск-менеджеры, оценивающие вероятность невозврата. Чем больше сумма кредита и выгоднее условия (срок, процентная ставка), тем тщательнее проверяется финансовая состоятельность будущего заемщика.
Мертвый груз непрофильных активов
Однако до кризиса в погоне за объемами кредитования большинство банков слишком лояльно подходило к оценке рисков своих клиентов, зачастую получая в качестве залогов проблемные активы либо абсолютный «неликвид». Кроме того, во многих случаях будущие проблемы создавались самими менеджерами банка, которые для перевыполнения планов по объемам выданных кредитов с целью получения премий или просто за банальные откаты раздавали крупные (иногда громадные) суммы, вполне сознавая перспективу невозврата средств.
С 1 июля 2011 года ЦБ будет требовать от банков создания резервов под различные непрофильные активы, полученные в качестве залогов, которые до сих пор не реализованы и искажают финансовую отчетность. Если актив не реализован в течение 1 года — не менее 10%, в течение 2 лет — 35%, а 3 лет — 75%. Фактически если непрофильный актив, полученный банком после урегулирования плохой задолженности, висит на балансе больше трех лет, то под него надо создать резерв почти в полном объеме, причем независимо от качества актива.
В результате многим крупным банкам придется уже в середине лета сделать значительные отчисления. Например, у ВТБ на балансе отражены внеоборотные запасы на 70 млрд руб., из которых большая часть — это непрофильные активы, требующие создания резерва после 1 июля в размере 10%. По оценке «Эксперт РА», объем непрофильного имущества, который находится на балансах банков, составляет примерно 3% от активов. В целом по банковскому сектору речь идет о десятках миллиардов рублей, которые банкам придется направить в резервы в соответствии с новыми требованиями, хотя о реальной стоимости замороженных «токсичных» активов точно никто не знает, кроме самих управляющих банков.
Из-за этого многие банки могут показать убытки. К тому же кредитные организации продолжат создавать резервы по плохим активам, которые были «недосозданы» из-за боязни показать истинное качество активов, что усугубит ситуацию. В результате опять очень остро встанет вопрос соответствия ряда банков требованиям Системы страхования вкладов по прибыли. Это чревато для банков исключением из ССВ и запретом принимать вклады физлиц. Сегодня доминирует мнение, что по итогам I квартала количество убыточных банков сократится (сейчас их около сотни). Однако создание резервов под непрофильные активы после 1 июля приведет к тому, что их количество снова вырастет до прежнего уровня. Поэтому некоторые эксперты высказывают мнение, что требования по резервированию непрофильных активов могут быть пересмотрены.
Не судите строго
На фоне общего сокращения объема исков крупнейших кредитных организаций к компаниям-должникам госбанки в прошлом году активизировали работу с должниками через суд. Состав пятерки лидеров по суммам исковых требований по сравнению с 2009 годом не изменился. Лидирует по-прежнему ВТБ: сумма исковых требований банка составила 31,9 млрд рублей. Главными переменами в пятерке лидеров стали: резкий рост судебной активности Сбербанка, который в результате переместился с пятого на второе место по сумме исковых требований (11 млрд рублей), и снижение у «Альфа-Банка», который по итогам 2010 года опустился в рейтинге со второй строчки на четвертую (4,8 млрд).
Совокупный объем исковых требований 20 крупнейших банков сократился более чем в 1,5 раза, у пятерки лидеров по этому показателю снижение было чуть меньшим. Рекордным для нее стало уменьшение суммы требований «Альфа-Банка»: по сравнению с 2009 годом — в 5,5 раза. Объясняется это уменьшением портфеля просроченной задолженности и низким процентом выхода на просрочку новых должников в течение 2010 года. Во время кризиса «Альфа-Банк» был одним из первых, кто занял жесткую позицию в отношении должников.
Общее снижение исковой активности банков из топ-20 обеспечили коммерческие банки. Это обусловлено большей способностью частных банков реагировать на конъюнктуру рынка, что позволяет им быстро адаптироваться к изменениям. Зато госбанки (ВТБ24 и Сбербанк) в противовес общей тенденции увеличили сумму исковых требований к компаниям-должникам. Ранее госбанки старались чаще реструктурировать долги, лояльно относясь к системообразующим предприятиям и не спеша судиться с ними. Кроме того, относительно низкая доля требуемых Сбербанком средств от просрочки может быть связана с тем, что среди заемщиков банка - большое количество стратегически важных предприятий, на которые он едва ли станет подавать в суд.
В 2010 году в основном оставались задолженности, по которым банки не видели реальных перспектив досудебного решения, что не позволило им снизить судебную активность. В 2011 году, прогнозируют эксперты, судебная активность банков все же будет снижаться, но не столь быстро. Это связано с выходом на большую просрочку новых кредитов и окончанием срока реструктуризации кредитов, проведенной в прошлом году.
Вывод банков на чистую воду
На сегодня очень трудно дать точный прогноз по динамике изменения суммы просроченных долгов. Многие банки по-прежнему прячут плохие кредиты, проводят их повторную реструктуризацию, поскольку ЦБ требует все более жесткого резервирования по проблемным займам.
Все более или менее ясно лишь с банками, которые уже подверглись процедуре санации. Например, санированный «Связь-банк» списал резервы на 61,7 млрд руб. — это связано с передачей ВЭБу «в рамках мер по финансовому оздоровлению» проблемных активов на 62 млрд руб.
Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) в 2011 году планирует в основном завершить процедуры санации российских банков, начатые в кризис, и приступить к реализации их проблемных активов, которых накопилось на 160 млрд рублей. Для того чтобы санируемые банки можно было вывести на рынок для работы как нормальные финансовые институты, АСВ покупало у них проблемные активы для облегчения балансов. Возможно, по истечении 4—5 лет все эти проблемные активы АСВ удастся превратить в денежный поток, с тем чтобы полностью вернуть деньги в федеральный бюджет. В 2011 году подавляющее большинство санационных процедур должно быть закончено, и банки должны будут полностью соответствовать требованиям надзора.
Бизнес на долгах
В первом квартале 2011 года банки с оптимизмом смотрят в будущее, наращивая прибыли и спокойно относясь к наличию значительного процента просроченных кредитов. В результате российский «бизнес на долгах» переживает не самые лучшие времена: за последний год разорилось порядка 400 коллекторских компаний. По некоторым оценкам, это почти треть от их общего количества.
Но еще совсем недавно, в 2008-2009 годах, объемы выставленных на продажу долгов быстро увеличивались, и этот рост казался бесконечным. Первопричиной принято считать формирование гигантских просрочек, накопленных в кризисные годы. Но это лишь верхушка айсберга. С 2003 по 2008 год произошел стремительный рост объемов кредитования — с $4,5 млрд до $145 млрд. Некоторые розничные банки устанавливали ставки до 80% годовых, прикрывая тем самым низкий уровень оценки рисков и платежеспособности заемщиков. Однако международный опыт показывает, что подобные схемы неизбежно приводят к увеличению просроченной задолженности. Только авантюрист или банкрот мог согласиться брать надолго деньги в кредит под такие проценты.
В 2009 году банки стали в массовом порядке избавляться от долгов в надежде получить хоть какие-то деньги со злостных неплательщиков. Тогда-то и вскрылись истинные масштабы проблем. Например, «ОТП банк», специализирующийся на потребкредитовании, под конец 2009-го выдал коллекторскому рынку портфель долгов на 5,4 млрд рублей! Официально сумма, полученная от продажи долгов ОТП агентству Morgan & Stout, не озвучивалась, но, по некоторым данным, она составляла всего порядка 100 млн рублей, то есть десятые доли процента. Всего же, согласно статистике Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств на начало декабря 2010-го, с конца 2006-го порядка 40 банков выставили на продажу долговые портфели и 25 из них завершили сделки. По мелким потребительским кредитам цена покупки часто опускалась до 2—3% от номинала. Стоит ли удивляться, что в кризисные годы возникли (и активизировались ранее созданные) многочисленные коллекторские агентства.
Проблемы с «занятостью» у коллекторов начались лишь ближе к середине 2010-го, а к концу года стало ясно, что объемы работы продолжают сокращаться и не всем уготовано «место под солнцем». Хотя 2010-й был достаточно хлебным для коллекторов. Так, по информации ЦБ, на середину декабря объем просроченной задолженности продолжал расти и по сравнению с началом года рост составил порядка 20%, а объем задолженности физических лиц превышал 280 млрд рублей. Но дело в том, что выкупать большие пакеты долгов, пусть и с очень существенным дисконтом, могут позволить себе лишь долговые агентства, имеющие серьезного стратегического инвестора или же коллекторы с явно выраженной авантюрной жилкой.
Банки сейчас передают на аутсорсинговое взыскание до 50% старых проблемных долгов. Но сегодня основные надежды коллекторы возлагают не на те «протухшие» за несколько лет невозвраты, которые банки утаивают в своих закромах от бдительного взора регуляторов. Ставка делается на «свежие» просрочки — от 60 до 180 дней, успевшие образоваться в послекризисных реалиях. Однако надо учесть, что кредиты, выдаваемые сегодня, попадут на коллекторский рынок только через 1,5—2 года.
Наступит ли светлое банковское будущее?
В 2010 году банковский сектор РФ получил рекордную прибыль - 573,4 млрд рублей. Причем такие радужные цифры были обеспечены не только роспуском резервов, но и за счет основных видов деятельности, в том числе постепенного наращивания кредитования. Однако для многих банков светлое будущее может и не наступить, особенно в случае новых кризисных явлений. Более того, не исключено, что в ближайшие годы может случиться ситуация гораздо тяжелее по своим последствиям, чем в 2008 году. И вот тогда мы сможем увидеть реальные масштабы невозвратов и «токсичных» активов, так и не успевших «рассосаться». А для того чтобы убедиться в этом, достаточно прямо сейчас провести жесткие стресс-тесты для банков, результаты которых во многих случаях, скорее всего, будут весьма плачевными.
