ОАО «Группа Черкизово» сообщило о завершении сделки по приобретению 100% акций холдинговой компании ЗАО «Моссельпром». Об этом говорится в сообщении «Черкизово».
Включение в структуру компании такого производителя как Моссельпром значительно расширит масштаб деятельности «Черкизово» и позволит увеличить долю группы среди отечественных производителей мяса птицы (в 2010 году доля группы «Черкизово» составляла 7%, «Моссельпрома» - 2%).
В состав группы «Черкизово» будут включены следующие активы компании «Моссельпром»: сегмент птицеводства (четыре птицефабрики для выращивания цыплят-бройлеров, три инкубатория и три убойных цеха), сегмент свиноводства (свинокомплекс «Орелсельпром»), производство комбикормов (Ожерельевский комбикормовый завод и элеватор), сегмент растениеводства (земельный банк и хранилища зерна в Орловской области). Кроме того, в структуру компании входит торговый дом «Моссельпром», который занимается продажей мяса птицы и продуктов его переработки.
При совершении сделки бизнес компании «Моссельпром» был оценен в $252.9 млн, учитывая $183.8 млн долговых обязательств и $69.1 млн стоимости акционерного капитала.
Группа «Черкизово» принимает на себя долговые обязательства, которые, в основном, составляют долгосрочные субсидированные кредиты. Приобретение части акционерного капитала на $27 млн будет финансироваться за счет ранее объявленной дополнительной эмиссии обыкновенных акций группы, которая распределяется по закрытой подписке. Оставшаяся часть акционерного капитала в $42.1 млн будет оплачена наличными деньгами из собственных средств группы. При этом участник закрытой подписки не будет иметь право продать более 50% акций на рынке в течение 12 месяцев.
В рамках сделки по приобретению Моссельпрома финансовым консультантом группы «Черкизово» выступила компания UBS. Финансовая проверка была проведена компанией Deloitte and Touche СНГ, юридическое сопровождение сделки осуществляла компания Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton LLC.
В конце марта 2011 года группа «Черкизово» достигла соглашения о приобретении 100% акций ЗАО «Моссельпром».
Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство группы «Черкизово» о приобретении 100% голосующих акций ЗАО «Моссельпром».
Компания «Моссельпром» создана в 2000 году, занимается птицеводством, свиноводством, производством комбикормов и растениеводством.
ОАО «Группа Черкизово» - крупнейший российский производитель мяса и мясной продукции. Деятельность компании включает три основных производственных сегмента: птицеводство (четыре птицеводческих комплекса полного цикла), свиноводство (семь крупных свиноводческих комплексов полного цикла) и мясопереработка (семь мясоперерабатывающих заводов). Кроме того, Группа производит комбикорма (2 комбикормовых завода), а также реализует продукцию через три собственных торговых дома. Компания занимает лидирующие позиции на российском рынке, а портфель брендов Группы включает продукцию ведущих торговых марок, таких как «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизовский», «Пять звезд».
Группа «Черкизово» включает 3 основных производственных блока - «мясопереработка», «свиноводство» и «птицеводство». В состав группы входят 7 мясоперерабатывающих предприятий, 4 птицеводческих производственных комплекса, 5 свинокомплексов, 3 птицеперерабатывающих завода, 2 комбикормовых завода, 3 торговых дома с филиалами в крупнейших городах России.
По данным ИПС «ДатаКапитал», чистая прибыль группы «Черкизово» по РСБУ за 2010 год составила 396.874 млн руб. против убытка 49.949 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 2 раза до 146.888 млн руб. с 77.21 млн руб. Прибыль до налогообложения составила 387.494 млн руб. против убытка 23.199 млн руб.
Чистая прибыль «Черкизово» по US GAAP за 2010 год выросла на 21% до $144.4 млн по сравнению с годом ранее. Консолидированная выручка увеличилась на 17% до $1.188 млрд. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 20% до $218.7 млн. Маржа по скорректированному показателю EBITDA составила 18%. Валовая прибыль группы увеличилась на 15% до $323.9 млн. Валовая маржа - 27%. Размер чистой задолженности на 30 декабря 2010 года составлял $580.2 млн. Чистая стоимость долга была ниже 3%. Показатель прибыли на акцию увеличился на 21%.
