Черноземный рынок сотовой связи считается высококонкурентным из-за присутствия в каждой области макрорегиона одновременно как минимум четырех операторов. Компании из «Большой тройки» фактически держат паритет – и по количеству абонентов, и по доходам. Показатель ARPU у них колеблется в диапазоне 200-300 руб. Лидирует по размеру абонентской базы Tele2, но, как отмечают эксперты, количество сим-карт далеко не всегда совпадает с реальным числом клиентов. В целом же рынок черноземья на сегодня сформирован и резко обогнать в развитии конкурентов кто-то из операторов вряд ли сможет.
По оценке информационно-аналитического агентства Telecom Daily в Воронежской области рынок сотовой связи между телеком-операторами по количеству абонентов поделен таким образом: Теле2 – 35%, «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») – 21,6%, «МегаФон» – 20,7%, МТС – 19,6%, 3,1% приходится на других операторов, прежде всего на регионального оператора «Кодотел». Курский рынок по расстановке сил несильно отличается от воронежского: Теле2 – 29,5%, второе место так же занимает «Вымпелком» – 26,6%, а вот две другие компании из «большой тройки» поменялись местами: МТС – 22,5%, «МегаФон» – 21,4%. В Липецкой и Белгородской областях также лидирует Теле2 – 31,5 и 31,9% рынка соответственно. У МТС – 27,5% белгородского рынка и 21,6% липецкого, «Вымпелкому» принадлежат 21,5 и 29% соответственно. Четвертое место по количеству абонентов в обеих областях за «МегаФоном» – 19,1 и 17,9% соответственно. В Тамбовской области, по данным Telecom Daily, лидером является МТС с 37,1% рынка, у «Вымпелкома» – 23,6%, у «МегаФона» – 21,3%, у Теле2 – 14,8%, 3,2% рынка приходится на других операторов.
«Лидером в Центрально-Черноземном регионе по количеству абонентов сейчас является компания Теле2, – подводит итог гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. – Несмотря на то что оператор вышел в регионы последним, он смог благодаря своей политике низких цен занять ощутимую долю на рынке в каждой области Черноземья». В то же время господин Кусков отмечает, что «говоря о количестве абонентов, нужно понимать, что речь идет о сим-картах, то есть один и тот же человек может пользоваться услугами одного оператора постоянно, а другого – изредка или не пользоваться вообще». «Большая тройка» длительное время держала цены на достаточно высоком для жителей регионов уровне, соответственно, это существенно повлияло на их желание перейти на связь Теле2», – поясняет Денис Кусков. Эксперт добавляет, что сегодняшние доли Теле2, по его оценке, перешли к компании в большей степени от МТС и «Вымпелкома» примерно в одинаковой пропорции и в меньшей от «МегаФона».
Сами операторы аналитические сведения подтверждают. Так, в МТС сообщили, что общая доля компании на рынке Черноземья «стабильная»: по количеству абонентов составляет не менее 25%, по выручке – не менее 30%. Средние показатели «МегаФона», по словам Михаила Туровского, и.о. руководителя коммерческого департамента воронежского регионального отделения Кавказского филиала ОАО «МегаФон» (включает Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую и Белгородскую области), следующие: доля по абонентской базе составляет 20,7%, по выручке – 21,4%. При этом «доля и по абонентской базе, и по выручке непрерывно растет начиная с 2004 года», подчеркнул господин Туровский, добавив, что «за весь период работы «МегаФона» в регионе отрицательной динамики не было». В центральном филиале «МегаФона» сообщили: «Несмотря на то что по объему выручки в Орловской области «МегаФон» пока занимает 2-е, а в Курской – 3-е место среди операторов «большой тройки», компания постепенно приближается к показателям лидеров рынка». Наконец, в «Вымпелкоме» заявили, что намерены сохранить за собой второе место на региональном рынке, сократив на 3-4% разрыв с лидером. Оператор утверждает, что его абонентская база и выручка в ЦЧР стабильно растут. Впрочем, данные он не раскрывает, ссылаясь на коммерческую тайну. В Tele2 же и вовсе не смогли предоставить комментариев ни по одному из заданных вопросов.
Доли операторов «большой тройки» по областям Черноземья
Немного другие данные предоставляет J’son & Partners Сonsulting, ведущая международная консалтинговая компания, специализирующаяся в том числе на рынках телекоммуникаций (см. инфографику).
Показатели MOAU и ARPM по областям
«Показатели ARPU (средняя выручка от одного абонента в месяц) и MOAU (голосовой трафик среднестатистического абонента) в Черноземье примерно на уровне общероссийских показателей компании», – отметили в МТС. По итогам первого квартала 2011 года у МТС, по собственным данным, ARPU – 252 руб., MOAU – 249 минут. В центральном филиале «МегаФона» сообщили, что минута разговора стоит в среднем 1 руб., а их абонент тратит на связь в среднем порядка 200 руб. в месяц. В Кавказском филиале «Мегафона» ARPU немного выше – около 250 руб. в месяц, а минута разговора, напротив, в среднем дешевле – 0,8 руб. Наконец, по данным «Вымпелкома», их абонент в Центральном Черноземье тратит от 250 до 300 руб. на услуги связи в месяц. «В среднем минута разговора в сети «Билайн» в ЦЧР в зависимости от тарифного плана и направления звонков колеблется от 30 коп. до 1 руб. за минуту», – уточняют в компании.
Доходность операторов «большой тройки» по областям Черноземья
Размер инвестиций в инфраструктуру и данные по количеству базовых станций операторы раскрывают крайне неохотно. Так, «Вымпелком» не раскрыл свои инвестиции в строительство сети 2G и 3G в 2011 году, лишь уточнив, что они превысили размер аналогичных инвестиций в 2010-м в 3,5 раза. «До конца текущего года в ЦЧР будет введено в эксплуатацию более 1 тыс. базовых станций. Объем потребления мобильного интернет-трафика в июле 2011-го вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28%», – сообщил также оператор. В МТС констатируют, что «количество пользователей 3G-интернета в регионах ЦФО за год (с апреля 2010-го по апрель 2011-го) увеличилось в шесть раз, а количество подключений услуги для активных пользователей мобильного интернета с телефона с безлимитным интернетом за последние полгода – в два раза». «Среднее месячное потребление интернет-трафика в ЦФО в расчете на одного пользователя в сети второго поколения составляет 55 Мб в месяц. В сети 3G этот показатель уже достиг 1 Гб, хотя еще в конце 2010 года не превышал 210 Мб», – рассказывают в компании. В центральном филиале «МегаФона» сообщили, что «в настоящее время на 50% базовых станций в Орловской и Курской областях внедрена технология HSPA+, позволяющая достигать скорости до 21 Мб/с. Что касается скорости, которую видит абонент на своем устройстве, будь то айфон или ноутбук, оснащенный модемом, то она колеблется от 1 до 5 Мб/с». Михаил Туровский рассказал, что в четырех областях ЦЧР, которые входят в Кавказский филиал «МегаФона», на сегодняшний день установлено порядка 900 базовых станций 2G и 550 базовых станций 3G. Максимально возможная скорость передачи данных достигает 10,5 Мбит/сек. В начале 2012 года скорость будет увеличена до 14,4 Мбит/сек. Стоимость интернета варьируется в зависимости от выбранного пользователем пакета услуг – от 48 до 599 руб. Тарификация интернет-трафика – от 1,7 руб. за 1 Мб. Объем интернет-трафика за 2010 год увеличился почти в 2,5 раза. В первом полугодии 2011 года рост трафика превышает 100%.
Более подробно операторы готовы говорить о качестве своей связи. Например, в МТС отметили, что «за последний год значительно улучшили качество связи в регионе». «В августе этого года был начат очередной этап реализации масштабной программы улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия сети в рамках соглашения с правительством Воронежской области. До конца 2011 года мы планируем на 30% увеличить площадь покрытия сетью 2G/GSM, а также увеличить емкость сети в микрорайоне «Северный» Коминтерновского района Воронежа. В рамках программы улучшения качества связи и увеличения зоны покрытия сети планируется строительство дополнительных базовых станций в этом районе с целью улучшения качества предоставляемых услуг и повышения скорости передачи данных», – конкретизировали в компании. В «Вымпелкоме» заявили, что «стараются обеспечивать высокое качество связи во всех регионах присутствия, в том числе и в Центральном Черноземье». «Мы регулярно расширяем сеть 3G и модернизируем сеть 2G. В частности, например, в Воронеже в данный момент происходит модернизация сети, которая предусматривает замену оборудования площадки коммутатора – одного из главных элементов сети, отвечающего за выход (и вход) на городские телефонные линии и линии других операторов сотовой связи. Также до конца сентября будут модернизированы узел пакетной передачи данных, контроллеры и сервисные платформы оператора. В результате модернизации увеличится скорость передачи данных по технологиям GPRS, EDGE и 3G, будут увеличены пропускная способность, емкость и надежность сети. Также в стадии завершения работы по модернизации Черноземного кольца (Воронеж – Белгород – Курск – Орел), что позволит увеличить пропускную способность сети до 20 Гбит/c», – уточнили в компании. В «МегаФоне» тоже отметили, что «постоянно работают над повышением емкости сети»: «С ростом абонентской базы и увеличением объемов передачи данных нагрузка на сеть возрастает, поэтому мы реализуем решения, призванные оптимизировать ситуацию». «Качество голосовой передачи у всех операторов «большой тройки» давно сравнялось и находится на высоком уровне», – констатирует Михаил Туровский.
Аналитики в целом согласны, что игроки «большой тройки» уже в принципе обеспечивают необходимое покрытие и качество связи в регионе, при этом несильно отличаясь по последнему показателю. Но в то же время отмечают, что абоненты теперь не только выбирают подходящие им тарифы и услуги, но и уровень сервиса, который окажется для них достаточным. Однако, отмечает Денис Кусков, хотя «сегодня и важны такие вещи, как, например, время ожидания на горячей линии, отсутствие сбоев в работе оператора, абонент по-прежнему делает выбор в пользу той или иной компании исходя из стоимости её услуг, охвата территории, выбора родственников и друзей, чтобы общаться в одной сети».
«Паритетное лидерство является тенденцией на рынке сотовой связи. Доли всех операторов находятся в одном диапазоне. Конкуренция происходит в первую очередь в сфере предоставления лучшего сервиса абонентам, внедрения инновационных услуг, развития сети третьего поколения», – считают в МТС. «Операторы «большой тройки», действительно, на сегодняшний день обладают развитой инфраструктурой и предоставляют похожий спектр услуг. Сервис и имидж – вот два столпа, на которых базируется индивидуальность операторов», – заявили в центральном филиале «МегаФона».
«Наблюдается снижение цен на голосовые услуги, но при этом растет доходность операторов – за счет новых услуг и сервисов, например, услуг мобильного интернета и передачи данных. Тенденции рынка телекоммуникаций сейчас сводятся не к снижению цен и ценовому демпингу, поскольку средняя цена за минуту разговора в России ниже, чем в странах Европы и США, – для сравнения согласно исследованию компании Direct Info осенью 2010 года средняя стоимость минуты местного звонка во Франции, Италии, Германии составляла 18,4 евроцента. Основная тенденция – это развитие дополнительных сервисов, услуг мобильного интернета и передачи данных, мобильной коммерции, возможностей пользоваться интегрированными услугами одного оператора», – прокомментировали в «Вымпелкоме». «Конкурентный рынок всегда выгоднее монопольного. Сотовая связь – один из немногих продуктов, которые каждый год становятся все дешевле. Если в начале 2000 годов стоимость минуты достигала 10 руб., то сегодня такая стоимость услуг возможна разве что в международном роуминге», – отметили в МТС.
Господин Кусков считает, что в ближайшее время ждать серьезных перестановок на рынке голосовой связи не стоит: «Превосходство операторам «большой тройки» даст 3G, но реальные изменения на рынке начнутся только с вводом LTE». Рынок сотовой связи ЦЧР, составляющий, по оценке эксперта, более 30 млрд руб. в год, можно охарактеризовать как «зрелый». «Вся основная борьба на нем и за него уже прошла», уверен аналитик.
Анна Черникова
Business guide (Телеком). Приложение, №183, 30.09.2011.
