Белгород. 19.03.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Холдинг «Металлоинвест» (основные активы которого расположены в Черноземье) закрыл книги заявок по размещению неконвертируемых процентных документарных облигаций на общую сумму 25 млрд рублей, сообщили в «Металлоинвесте».
Так, 15 марта ОАО «ХК «Металлоинвест» закрыла книгу заявок по дебютному размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 01 и 05 на общую сумму 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через три года. По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 9% годовых, что ниже первоначально объявленного диапазона (9,5–10% годовых).
Как отмечают в компании, в ходе формирования книги заявок было зафиксировано 98 обращений от российских и иностранных инвесторов. Спрос превысил 48 млрд рублей, что в 3,2 раза больше общего объема выпусков. А уже 16 марта компания закрыла книгу заявок по размещению выпуска серии 06 на сумму 10 млрд с аналогичными сроком обращения, офертой и процентной ставкой купона. Было подано 52 заявки. Спрос составил 27 млрд рублей, в 2,7 раза превысив объем выпуска.
Напомним, организаторами размещения выступают ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал». Соорганизаторами - ЗАО «Глобэксанк», ОАО «Альфа-Банк» и ООО «Рон Инвест», андеррайтерами – ОАО Банк Зенит и ЗАО «ИК Регион».
«Данное размещение – один из самых впечатляющих дебютов на внутреннем долговом рынке. Огромный интерес к облигациям «Металлоинвеста» со стороны разных категорий инвесторов позволил не только дважды снизить ориентир по ставке купона, но и увеличить первоначальный объем предложения в 2,5 раза», – заявил замначальника управления рынков долгового капитала ЗАО «ВТБ Капитал» Алексей Коночкин.
«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Консолидированная выручка в первом полугодии 2011 года составила 5,123 млрд долларов, EBITDA - 1,982 млрд долларов, чистая прибыль - 985 млн долларов. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи.
