Воронеж. 04.05.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Аналитика – Показатели регионального банковского сектора по итогам I квартала 2012 года вышли разочаровывающими: резко замедлился рост кредитования юридических лиц, стагнировали объемы вкладов, сократились депозиты предприятий. Утешать, видимо, должно только отсутствие роста просрочки.
Неприятным событием стал и отзыв лицензии у «ПВ-банка», который имел неплохие позиции в работе с корпоративными клиентами. Источники на рынке утверждают, что руководитель филиала до последнего надеялся, что ему удастся быстро открыть филиал другого банка, переведя сформированную команду и клиентскую базу под новый бренд. Однако задуманное не удалось – и клиенты сейчас разошлись по разным кредитным организациям.
Если говорить об общебанковских показателях, прежде всего, конечно, удивляет слабый результат по кредитному портфелю юридических лиц. Рост на 1,3% за квартал – это слабее, чем в кризисный 2009-й. Причины известны: напоминают про кризис ликвидности, про мнение ЦБ о необходимости «остудить рынок». Если посмотреть на результаты по отдельным отраслям, то явным аутсайдером выглядело сельское хозяйство – объем его кредитования сократился за квартал почти на 5 млрд. рублей. Опять же причины широко известны: с удачного урожая 2011 года возвращались долги, полученные в позапрошлогоднюю засуху, затяжная весна привела к тому, что значительная часть затрат на сев будет уже во втором квартале. Однако в целом картина для «сельхозников» выглядит удручающе. Также практически нулевую динамику имела и просроченная задолженность по юридическим лицам. Можно сказать, что причиной является слабая работа банкиров по привлечению на кредитование, но сами представители финансового сектора считают, что бизнесмены не выходят на них с интересными и проработанными проектами, а потребность в оборотных средствах уже по большей части покрывается кредитами. Средневзвешенные ставки кредитования росли все последние месяцы, но связано это было с замещением более дешевых денег, полученных в начале и середине прошлого года, более дорогими, получаемыми на текущих условиях. Ставки по кредитам предприятий оставались практически стабильными весь квартал и по годовым кредитам составляли 11-13% годовых (для усредненного предприятия). Изменения в первой десятке лидеров по кредитованию предприятий и предпринимателей минимальны: банк «Россия» обогнал «Промсвязьбанк» и теперь занимает 7-е место.
Зато продолжает демонстрировать бурный рост кредитование населения – 7,7% роста за квартал. Граждане берут в долг все больше, причем преобладает финансирование на «неотложные нужды». Кредитование на покупку жилья не обнаруживает столь впечатляющих показателей – всего 2,7% прироста за квартал. Количество выданных займов на жилье показало новый рекорд для первых кварталов – 1,795 тыс. штук, что, впрочем, куда меньше результата четвертого квартала 2011 года, когда было выдано 3,450 тыс. новых кредитов на жилье. Лидеры по кредитованию физических лиц не поменялись, вся первая десятка осталась в том же составе, а вот в кредитовании на жилье резко прибавил «Россельхозбанк», вошедший в первую пятерку. Ставки оставались стабильными, гражданин с хорошей справкой НДФЛ-2, кредит на пять лет может получить под 15-18% годовых. А вот ставки по ипотеке несколько выросли - не столько из-за формальных повышений, сколько в силу ухудшения самих заемщиков и их финансовых возможностей. По утверждениям банкиров, стало больше «ипотечников» с минимальным первоначальным сроком, с низкими доходами и т.д.
Вклады граждан демонстрируют вялую динамику. Рост – менее 1%, такого не было чуть ли не с 98-го года. Причинами называют эффект высокой базы и рост потребления после «кризисных лет». В первой пятерке банков-лидеров изменений нет, последние продолжают концентрировать более 85% от общего объема депозитов, поэтому яростная борьба внизу «турнирной таблицы» пока не слишком заметна на рынке. Предложения по ставкам вкладов пошли вверх, сейчас даже некоторые госбанки предлагают 9-10% годовых по вкладам, а ряд розничных банков дает 12-14% годовых. Правда, предложения больше похожи на сугубо рекламные – нужны или крупные суммы (от 500 тысяч и более) или очень большие сроки размещения депозита (три и более лет).
Средства предприятий снизились за квартал достаточно значительно. Впрочем, это ежегодная картина. Традиционно цифры на конец года больше, чем по итогам первого квартала. Это связано и с желанием юридических лиц «облагородить» отчетность, повысив ликвидность, и с работой банкиров, улучшающих свои показатели. В пятерку лидеров вошел «Инвесторгбанк», вытеснивший «Юникредит», а «Номос-банк» занял 6-ое место.
В целом квартальные результаты были значительно хуже прогнозов. Неожиданный результат, который заставляет задумываться о перспективах экономики региона. Неплохие результаты прошлого года во многом были обеспечены ростом кредитования. Слабые результаты банков наверняка аукнутся в следующие отчетные периоды на показателях как отдельных отраслей, так и Воронежской области в целом.
