МОСКВА, 20 июля. /БИЗНЕС-ТАСС/. ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" /НЛМК/ планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций БО-4 объемом 5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщают аналитики.
НЛМК размещает выпуск с двухлетней офертой и небольшой премией к вторичному рынку.
Речь идет о трехлетнем выпуске, по которому установлена оферта через два года.
Индикативный диапазон по купону составляет 8,15-8,35 проц, что соответствует доходности к оферте на уровне 8,32-8,52 проц. Таким образом, новый выпуск предлагает премию к вторичному рынку в размере 10-30 б.п.
Ожидается, что книга заявок может быть открыта с 23 по 24 июля, а техническое размещение состоится 30 июля.
Цель займа - рефинансирование. По итогам 1-го квартала 2012 года доля краткосрочного долга НЛМК составила 40 проц, или 1,8 млрд долларов. До конца 2012 года компании предстоит погасить /без учета процентных платежей/ около 1,2 млрд долларов, а в 2013 году – 1,6 млрд долларов. При этом по состоянию на конец 1-го квартала на балансе НЛМК находилось 926 млн долларов денежных средств. Кроме того, компания имела доступ к невыбранным кредитным линиям объемом около 1 млрд долларов.
Аналитики не ожидают, что у НЛМК возникнут существенные сложности в рефинансировании займа. В течение года компания может еще не раз выйти на рынок публичного долга – помимо размещаемого выпуска, НЛМК имеет 5 зарегистрированных выпусков классических облигаций, совокупным объемом 50 млрд рублей, срок регистрации которых заканчивается в декабре 2012 года.
НЛМК является одним из крупнейших производителей стали в мире. В 2011 году НЛМК увеличил производство стали на 3,6 проц до 12 млн тонн, готовой металлопродукции – на 12,4 проц до 13,1 млн тонн по сравнению с 2010 годом. На предприятиях компании, расположенных в России, Европе и США, работают около 60 тыс сотрудников.
Основным акционером НЛМК является Владимир Лисин /около 85 проц/. Акции НЛМК котируются на российских торговых площадках РТС и ММВБ, а также в виде глобальных депозитарных акций /GDR/ торгуются на Лондонской фондовой бирже.
