Воронеж. 27.09.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Новолипецкий меткомбинат разместил свой дебютный выпуск еврооблигаций общим объемом 500 млн долларов со ставкой купона 4,95% годовых, сообщили в компании.
Книга заказов, как пояснили в НЛМК, превысила сумму размещения почти в шесть раз. «Это свидетельствует о высоком уровне спроса на еврооблигации компании со стороны широкого круга международных инвесторов», - пояснили там, добавив, что около 60% выпуска купили компании по управлению активами.
Соорганизаторами выпуска еврооблигаций выступили Deutsche Bank AG, J.P. Morgan Securities и Societe Generale. Как отметили аналитики, спрос на облигации НЛМК превысил все ожидания экспертов.
Вице-президент НЛМК по финансам Галина Аглямова отметила, что ставка купона в 4,95%, полученная в ходе размещения, является самой низкой за всю историю размещений евробондов российскими эмитентами без государственного участия. «Выпуск еврооблигаций позволит нам привлечь долгосрочное финансирование и обеспечит большую гибкость компании при реализации поставленных стратегических задач», - резюмировала она.
В настоящее время у НЛМК в обращении находятся трехлетние биржевые бонды первой серии на 5 млрд рублей (размещены в декабре 2009 года), пятой серии на 10 млрд рублей (размещены в ноябре 2009 года), шестой серии на 10 млрд рублей (размещены в марте 2010 года), седьмой серии на 10 млрд рублей (размещены в ноябре 2011 года), второй и третьей серии объемом по 5 млрд рублей (размещены в декабре 2011 года). В сентябре 2012 года НЛМК разместил четвертый биржевой и седьмой классический выпуски объемом по 5 млрд рублей.
Новолипецкий меткомбинат производит горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды продукции. Чистая прибыль НЛМК в 2010 году составила 1,233 млрд долларов, выручка - 8,35 млрд долларов (по US GAAP). Основной владелец - Владимир Лисин.
