Россияне предпочитают несложные бюджетные смартфоны

Обзор рынка мобильного ритейла в России в 4 квартале и итоги 2012 года

Продажи смартфонов в 2012 году (оценка Розничной сети МТС)

Продажи смартфонов в России по итогам 2012 года показали рост в 1,6 раза относительно 2011 года и достигли 13 млн аппаратов. Объем рынка смартфонов в денежном выражении превысил 138 млрд рублей - на 60% больше, чем в 2011 году.

Доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов (42,2 млн аппаратов) составила 31%, превысив значение 2011 года на 11 п.п. В денежном выражении «умные телефоны» заняли 67% общего объема продаж мобильных телефонов (205 млрд рублей) – рост на 19 п.п. по сравнению с 2011 годом.

Основные тренды рынка смартфонов в 2012 году:

По данным исследования МТС, проведенного среди абонентов крупнейших операторов мобильной связи России, сегодня наибольшее число обладателей смартфонов - люди до 24 лет, преимуществами «умных телефонов» пользуются уже более половины молодых россиян (56%).

Существенная часть (68%) российских пользователей пока не перешла на смартфон, опасаясь технической сложности в обращении с ним.

Рис. 1. Пользователи телефонов и смартфонов в России по возрастным группам

Источник: данные исследования МТС, 2012

Половина абонентов сотовых операторов, которые сейчас используют обычный телефон, купили бы смартфон, будь он им по карману. В 78% российских семей, где доход не превышает 20 тысяч рублей в месяц, пользуются обычными мобильными телефонами, смартфоны есть в половине семей с доходом от 50 тысяч рублей.

Рис. 2. Пользователи телефонов и смартфонов в России по уровню семейного дохода

Источник: данные исследования МТС, 2012

Наиболее активный рост в 2012 году показал сегмент бюджетных смартфонов – плюс 9%.

Несмотря на то, что значительное число россиян продолжают считать, что мобильный телефон нужен только для звонков, многие (74%) признают, что навигация и карты в мобильном телефоне – это удобно, постепенно переходя на смартфоны.

Рис. 3. Структура продаж смартфонов на российском рынке по ценовым категориям в штучном выражении

Источник: Розничная сеть МТС

Пользователи смартфонов не только обеспечивают оператору интернет-трафик, но и активнее, чем обладатели телефонов, используют голосовую связь. Средняя частота использования смартфона для разговоров в России составляет 10 часов в неделю (для мобильных телефонов на 1 час меньше). Доля пользователей мобильного интернета среди обладателей смартфонов достигла 80%, в среднем они проводят в Сети около 15 часов в неделю. Абсолютное большинство владельцев смартфонов (86%) используют оффлайн приложения, тратя на это в среднем 11 часов в неделю (среди пользователей обычных телефонов половина использует оффлайн приложения, в среднем 4 часа в неделю).

Рис. 4. Длительность разговоров пользователей телефонов и смартфонов в России

Источник: данные исследования МТС, 2012

«Очевидный тренд 2012 года – рост продаж недорогих смартфонов. Бюджетные смартфоны служат дополнительным драйвером роста проникновения этих устройств в сети оператора, способствуют переключению на смартфоны пользователей фичефонов. В минувшем году сегмент смартфонов стоимостью ниже 5 тысяч рублей показал в рознице МТС максимальный рост и занял более четверти общего объема продаж «умных телефонов». Представленный в сентябре первый в России 3G смартфон стоимостью менее 100 долларов – МТС 960 – стал хитом продаж и занял по итогам года 80% в продажах брендированных смартфонов МТС и около 15% – в общем объеме продаж смартфонов в нашей розничной сети. Молодежь в силу небольшого дохода является основной аудиторией недорогих смартфонов», – отметил вице-президент по продажам и обслуживанию Вадим Савченко.

Рынок смартфонов в России в 4 квартале 2012 года (оценка Розничной сети МТС)

Рис. 5. Российский рынок смартфонов, 2011-2012 гг., тыс. шт.

Источник: оценка Розничной сети МТС

По результатам 4 квартала 2012 года на российском рынке было продано 4,3 млн смартфонов – на 51% больше в сравнении с 4 кварталом 2011 года. Доля смартфонов в общем количестве проданных мобильных телефонов (11,7 млн аппаратов) составила 37%, превысив на 13 п.п. значение 4 квартала 2011 года.

Рис. 6. Российский рынок смартфонов, 2011-2012 гг., млн руб.

Источник: оценка Розничной сети МТС

В денежном выражении в 4 квартале 2012 года объем рынка смартфонов составил 48 млрд рублей - на 56% больше по сравнению с 4 кварталом 2011 года. Доля смартфонов в общем объеме рынка мобильных телефонов (64 млрд рублей) составила 75%.

Рис. 7. Доля смартфонов на рынке мобильных телефонов, 2011-2012

Источник: оценка Розничной сети МТС

Средняя рыночная цена смартфонов за 2012 год снизилась на 0,6% по сравнению с 2011 годом - до 10 706 рублей благодаря росту продаж устройств в низкой ценовой категории.

Рис. 8. Среднерыночная цена смартфона, руб., 2011-2012 гг.

Источник: оценка Розничной сети МТС

Рынок операционных систем в России в 2012 году (оценка Розницы МТС)

В рейтинге популярности мобильных операционных систем в сегменте смартфонов на российском рынке в 4 квартале лидерство упрочила платформа Android – доля смартфонов на этой ОС превысила 67% (+4,6 п.п. по отношению к 3 кварталу 2012). Вторая позиция у ОС Bada, ее доля составила 8%, замыкает тройку наиболее популярных ОС Asha (7,7%).

Табл.1. Структура продаж смартфонов на рынке в разрезе операционных систем в натуральном выражении

Источник: оценка Розничной сети МТС

Рис. 9. Доли вендоров на рынке смартфонов РФ в натуральном выражении, 2011-2012 гг.

Уровень проникновения смартфонов в операторской сети МТС по итогам 2012 года приблизился к 23%, увеличившись за год более чем в полтора раза.

Рис.10. Проникновение смартфонов в сети оператора МТС, %

Источник: ОАО «МТС»

Рынок мобильных телефонов в России в 2012 году (оценка Розницы МТС)

По результатам 4 квартала 2012 года количество проданных в России телефонов составило 11,7 млн аппаратов, это на 2% меньше в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. По итогам года объем рынка в натуральном выражении достиг уровня 42,2 млн аппаратов, что на 3,4% больше, чем в 2011 году.

Рис. 11. Российский рынок мобильных устройств, 2011-2012 гг., тыс. шт.

Источник: оценка Розничной сети МТС

В денежном выражении в 4 квартале 2012 года объем рынка составил 64 млрд рублей – рост на 18% по сравнению с 4 кварталом 2011 года. По итогам года объем рынка в денежном выражении составил 205 млрд рублей, это на 15,6% больше, чем в 2011 году.

Рис. 12. Российский рынок мобильных устройств, 2011-2012 гг., млн руб.

Источник: оценка Розничной сети МТС

Средняя рыночная цена продаваемых мобильных телефонов в 4 квартале 2012 года увеличилась на 20,2% относительно аналогичного периода 2011 года. В целом за 2012 год средняя цена мобильного телефона увеличилась на 12% до 4 861 рублей по сравнению с 2011 годом.

Рис. 13. Среднерыночная цена мобильного телефона, руб., 2011-2012 гг.

Источник: оценка Розничной сети МТС

Розничная сеть МТС в 4 квартале итоги 2012 года

В течение 2012 года Розничная сеть МТС реализовывала стратегию, направленную на повышение доли смартфонов в общем объеме продаж как девайсах, стимулирующих пользование операторскими услугами и повышающих показатель ARPU.

Наиболее активно продажи смартфонов в Розничной сети МТС растут в низком ценовом сегменте – годовой рост этой категории смартфонов превысил 12 п.п.

Рис. 14. Структура продаж смартфонов в Розничной сети МТС по ценовым категориям в штучном выражении

Источник: Розничная сеть МТС

В топ-5 самых продаваемых брендов смартфонов в рознице МТС по результатам 4 квартала 2012 года вошли Samsung, Nokia, МТС, Sony и HTC.

Табл.2. ТОП-5 моделей по ценовым категориям в продажах Розничной сети МТС В 4 квартале 2012 года, в штучном выражении

Источник: Розничная сеть МТС (*смартфоны)

Среди основных новинок рынка в четвертом квартале 2012 года можно выделить:

- HTC 8S и 8X;
- Nokia Lumia 820 и 920;
- Samsung Note II;
- Брендированный смартфон МТС 968. Доля операторских смартфонов в общих продажах смартфонов составила 13%.

Самыми популярными моделями смартфонов 2012 года в Розничной сети МТС стали Samsung S5250 Wave 525 стоимостью 3990 рублей на платформе Bada, а также МТС 960 – Android-смартфон за 2990 рублей. Наиболее часто скачиваемыми приложениями для этих смартфонов были Яндекс.Карты и карты Google соответственно.

Смартфоны с поддержкой технологии NFC по итогам 4 квартала 2012 года составили в общем объеме продаж смартфонов в салонах МТС 19% – доля таких смартфонов увеличилась в три раза по отношению к 4 кварталу 2011 года. Сегодня в Розничной сети МТС доступно 34 модели телефонов с поддержкой технологии бесконтактных платежей, в том числе популярные модели Samsung GALAXY S III и Nokia Lumia 610.

Продажи финансовых услуг в салонах МТС (продажи в кредит, денежные переводы, погашение кредитов) в 4 квартале 2012 выросли в 6,5 раза по сравнению с 4 кварталом 2011.

Продажи ноутбуков и планшетных компьютеров в 4 квартале 2012 года показали рост в 5,3 раза относительно аналогичного периода 2011 года.

Количество салонов Розничной сети МТС (с учетом партнеров, работающих под брендом МТС) на конец 4 квартала 2012 года составило 4 462, из которых 71 - флагман.

Рис. 15. Количество салонов Розничной сети МТС*

Источник: Розничная сеть МТС, 4 квартал 2012 года (*без учета интернет-магазинов)