В текущем сезоне ввиду рекордно низкого валового сбора пшеницы в РФ и либеральной политики властей в отношении экспорта цены на пшеницу показали исторически максимальные значения. В ряде областей они доходили до12,5-13 тыс. руб. за тонну, что превышает мировой уровень. Регионы ЦЧР по производству зерна показали наименьшее падение, но высокая закредитованность сельхозпроизводителей и ухудшение погодных условий могут привести к дальнейшему снижению урожая.
ПОГОДА РОСТА В 2012 году участники аграрного рынка стали свидетелями беспрецедентного роста цен на зерно. Одна из основных причин - засушливое лето, повлекшее за собой более низкие показатели урожайности и дефицит зерна. По оценке Минсельхоза, в 2012 году показатели продовольственной независимости по зерну составили 98,9%, что на 3,9 процентного пункта выше порогового значения, установленного доктриной продовольственной безопасности РФ. Согласно данным аналитического центра «Совэкон», сборы зерновых в России упали с 94,2 млн т в 2011 году до 70,7 млн т в 2012-м, при этом сборы пшеницы снизились с 56,2 млн т до 37,7 млн т соответственно. Невысокие переходящие запасы и низкий урожай 2012 года привели к тому, что в ряде регионов РФ сформировалась достаточно сложная ситуация с балансом зерновых культур, отмечает исполнительный директор Национального союза зернопроизводителей Алексей Смородов. «Так, валовый сбор зерна в Сибири с прошлогоднего уровня в 15,7 млн т упал до 9,8 млн т. В результате с учетом среднего ежегодного внутреннего потребления на уровне 12 млн т недостающее количество зерна для региона составило порядка 2 млн т. В Поволжье снижение валового сбора составило 30%, а на Урале - более 50%», - отметил господин Смородов.
Более стабильная ситуация в прошлом году сложилась в Центральном и ряде регионов Приволжского федерального округа, где валовый сбор зерна даже превысил результаты 2011 года. Однако с учетом того, что перечисленные федеральные округа обладают высоким уровнем потребления зерна вследствие развитого животноводства, недобор урожая в других регионах естественным образом отразился и на их зерновом рынке. «Действительно, цена на зерно урожая 2012 года на 40-50% выше уровня 2011 года и достигает 8,5-11,5 тыс. руб. за тонну. Дальнейшая перспектива роста цен во многом будет зависеть от урожая 2013 года», - подчеркнули в департаменте аграрной политики Воронежской области.
Правительство России среагировало проведением товарных интервенций. Они продолжаются и по сей день. По состоянию на 10 апреля, в результате государственных товарных интервенций было реализовано 1,942 млн т пшеницы 3 класса, 563 тыс. т - 4 класса, 87 тыс. т фуражной пшеницы, 69 тыс. т продовольственной ржи и 103 тыс. т фуражного ячменя. Всего за время интервенций было продано 2,8 млн т зерна на общую сумму 23,2 млрд руб. В результате, начиная с февраля, динамика роста цен на зерно уменьшилась, и началось снижение стоимостных показателей, отмечает Алексей Смородов. «На снижение котировок, естественно, оказала влияние реализация почти трех миллионов тонн зерна из Госфонда и достаточно активные поставки казахстанского зерна и муки», - подчеркнул эксперт. В правительстве рассчитывают, что в случае благоприятной погоды аграрии смогут собрать до 90-95 млн т зерна.
ЧЕРНОЗЕМЬЕ: УРОЖАЙ НА УРОВНЕ Большинство регионов ЦЧР показали рост урожая или остались на уровне 2011 года. Так, В Воронежской области в 2012 году произведено 3,1 млн т зерна (3,048 млн т в 2011 году). 47% от всего урожая составила пшеница -1,467 млн т. Незначительный рост показала и Курская область: по данным профильного департамента, в регионе за 2012 год было произведено 2,844 млн т зерна (в 2011-м - 2,649 млн т). Основная масса (47,9%) также приходится на пшеницу. Более заметно увеличение урожая в Орловской области. По данным департамента сельского хозяйства региона, объем произведенного зерна составил 2,072 млн т (1,677 млн в 2011 году). Зерновые культуры занимают большую часть посевных площадей (более 60% или 877,7 тыс. га) в Тамбовской области. Там, по официальным данным, валовый сбор зерна в прошлом году (в первоначально оприходованном весе) составил 2,018 млн т. Применение прогрессивных технологий в растениеводстве, привлечение льготных кредитов банков позволило сельхозпредприятиям Белгородской области в 2012 году даже при неблагоприятных погодных условиях собрать урожай зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в объеме 2,493 млн т (105,9% к 2011 году), отмечается в документах облправительства. Сохранило стабильность производство зерна и в Липецкой области: объем намолоченного зерна в предприятиях всех форм собственности превысил 2 млн т. Всего по ЦФО, по данным «Совэкон», за 2012 год было собрано 18,1 млн т, что на 1 млн т больше, чем в прошлом году.
Объемы, равные примерно половине годового урожая, в регионах Черноземья числятся в запасе. В структуре урожая главное место занимает пшеница, при этом, как рассчитали аналитики «Совэкона», в Воронежской, Курской и Орловской областях ее доля по сравнению с прошлым годом выросла (с 1,315 до 1,467 млн т, с 1,315 до 1,363 млн т и с 930 тыс. до 1,179 млн т соответственно). В Белгородской и Тамбовской областях эти показатели снизились незначительно - с 980 до 851 тыс. т и с 1,002 млн до 945 тыс. т. Чуть больше разница в Липецкой области: 1,072 млн т пшеницы было произведено в 2011 году и 833 тыс. т - в 2012-м.
Таким образом, у производителей зерна в Черноземье в условиях общего дефицита по стране появился шанс выправить финансовую ситуацию. «Учитывая то, что в ряде регионов цена на продовольственную пшеницу доходила до 12,5-13 тыс. руб. за тонну при средней себестоимости 4,5-5 тыс. руб. за тонну, разумеется, сельхозпроизводители ЦЧР получили очень хорошие финансовые результаты по всей зерновой группе», - отмечает начальник отдела аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Олег Суханов.
В ОЖИДАНИИ СУБСИДИЙ Несмотря на снижение цен в течение двух с половиной месяцев, стоимость российской пшеницы по-прежнему превышает мировые показатели, отметил господин Смородов, добавив, что это не способствует активизации экспортных поставок. По данным Федеральной таможенной службы на 17 апреля, объем экспорта зерна из России с начала текущего сезона (с 1 июля 2012 года) составил 14,322 млн т (примерно пятая часть от общего объема производства). Это на 39,3% уступает показателю за аналогичный период сезона 2011/12.
Впрочем, по мнению исполнительного директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, сейчас нужно целиком сосредоточиться на поддержке отечественных производителей, возможно, даже пересмотрев взгляды на экспорт зерна: «Мы одноногий экспортер. Мы вывозим зерно и завозим миллионы тонн мяса. Мы вторые в мире по импорту мясной продукции».
При этом основным вопросом для зернопроизводителей в сложившихся условиях остается своевременность и достаточность субсидий. «Если деньги придут в июле, это поздние средства, а фермеру деньги нужны с февраля, ему подкормку растений нужно делать, и горючее нужно в весенние полевые работы. Если нет возможности нормальных льготных своевременных кредитов, вопрос теряет значимость», - подчеркивал Андрей Сизов на IV выездном региональном заседании «Зернового клуба» в Белгородской области.
В белгородском агрохолдинге «Белая птица» (30 тыс. га посевных земель в Белгородской области и 5 тыс. га - в Курской) отметили, что в Белгородской области на уровне АПК идёт планомерная работа, связанная с тем, чтобы практически все сельхозпроизводители, начиная с этого года, вносили в землю минеральных веществ больше, чем получают по федеральным программам. «Те субсидии, которые предполагаются на 1 га в целом по России - ничтожны, и единый порыв одного губернатора в этом отношении ничего не изменит. Если «федералы» не повернутся к этой проблеме лицом, то принцип минимальной себестоимости сегодняшнего дня ни к чему хорошему не приведёт. Восстановление земель потом займёт пять-семь лет, и это, соответственно, отодвинет нас от наших зарубежных коллег», - подчеркнул представитель холдинга.
А по мнению президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского, на российского зерновом рынке «не происходит ничего смертельного». «Рынок перегрелся, причем без особых на то оснований, -заявляет эксперт. - В условиях роста цен крестьяне отказывались продавать зерно, ожидая еще более выгодных для себя показателей. Но как только цены пошли вниз, предложение резко увеличилось, и сегодня на его фоне спрос выглядит как-то мелковато». Эксперт считает, что вступление в ВТО влияет лишь на отдельные сегменты зернового рынка, а условия Всемирной торговой организации зернопроизводители соблюдали задолго до вступления России в нее. «Положение критично для свиноводов, а в зерновой сфере разве что ухудшилась ситуация по рису, существенно облегчились условия конкуренции для импортного продукта, что влияет на интересы российских производителей риса», - поясняет господин Злочевский. Черноземные потребители зерна - животноводы и мукомолы - также оказались в сложном положении, несмотря на стабильный урожай зерновых. Особенно, по мнению Олега Суханова, это отразилось на животноводах: цена реализации продукции у них в этом сезоне ощутимо снизилась, а стоимость сырья существенно возросла. «Многие предприятия в такой ситуации получили отрицательные финансовые результаты», - резюмирует эксперт.
ЖИВОТНОВОДСТВО ПОД УДАРОМ Действительно, увеличение цен на зерно сказалось на объеме затрат на переработку и конечной стоимости изделий пищепрома, а также на продукцию комбикормовой отрасли, снижая рентабельность производства. «Рост цен на зерно в 2012 году положительно отразился на отрасли, так как это позволило частично компенсировать убытки, возникшие у зернопроизводителей в связи с засухой и потерей урожая, - отмечает Алексей Смородов. - Вместе с тем производство зерна в значительной мере зависит от потребителей внутри страны, поэтому состояние животноводства в России, особенно в условиях членства в ВТО, естественно, вызывает у нас беспокойство».
На недавнем селекторном совещании в правительстве России по мерам господдержки указывалось, что из-за существенного ухудшения урожая предложение зерна сократилось. Как следствие произошло удорожание кормов в среднем по стране минимум на треть. Одновременно в связи с вступлением в ВТО и формированием Таможенного союза российский рынок стал более открытым, более прозрачным. Давление импорта способствует снижению цен на отечественную продукцию до 30%. Таким образом, производители оказались зажатыми в тиски - и рентабельность падает, и инвестиционная привлекательность отрасли снижается, и импорт оказывает давление.
Правительством России принято решение о дополнительном выделении средств на поддержку АПК. Так, премьер Дмитрий Медведев в рамках доклада перед Госдумой говорил о 42 млрд руб., в том числе 15 млрд руб. — для поддержки животноводства в связи с ростом цен на корма. Минимизируют последствия негативной тенденции и в регионах Черноземья, вводя меры поддержки для селян. Так, в Воронежской области, согласно постановлению правительства региона «Об утверждении порядка предоставления в 2013 году субсидий из облбюджета сельхозтоваропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на компенсацию части затрат по приобретению кормов для содержания сельскохозяйственных животных», фермерам будут предоставлены субсидии в сумме 186,8 млн руб.
Стоит отметить, что структура производства зерновых уже меняется в связи с активным развитием животноводства, что особенно характерно для Черноземья. «Сейчас есть спрос на кормовое зерно, и по Белгородской области мы уже видим изменения. Фермер реагирует на спрос. Ему выгоднее произвести не пшеницу, чтобы везти ее куда-то на продажу, вступая в сложные логистические связи, а ячмень, фураж, кукурузу, зернобобовые. Их можно продать на комбикормовый завод, которых в Белгородской области очень много, и это правильное решение», - отмечает Андрей Сизов.
На тенденцию замещения продовольственных культур указывает и Алексей Смородов: «В последнее время в связи с высоким уровнем доходности многие сельхозтоваропроизводители стали переводить севооборот на технические, масличные культуры, по которым спрос обеспечивает высокую цену, а рынок предоставляет высокоурожайные гибридные семена».
Согласно данным Национального союза зерно-производителей, посевные площади пшеницы постепенно уменьшаются, начиная с 2009 года, с 28,698 млн га до 24,682 млн га в 2012 году. Посевные площади ржи за этот же период уменьшились с 2,147 млн га до 1,559 млн га. При этом отмечается рост площадей под кукурузу на зерно (с 1,365 млн га в 2009 году до 2,055 млн га в 2012-м), зернобобовых на зерно (1,08 млн га в 2009-м против 1,844 млн га в 2012-м), а также сои (с 875 тыс. га в 2009-м до 1,487 млн га в 2012-м) и рапса (688 тыс. га и 1,19 млн га соответственно).Тенденция проявляется и в черноземных регионах. Так, в Воронежской области с учетом развития животноводства будут расширены посевы высокобелковых и кормовых культур, кукурузы на зерно (со 127 до 193 тыс. га), а также таких перспективных для региона культур, как лен, соя, люпин на зерно, гречиха. В Орловской области по сравнению с 2012 годом увеличиваются посевы кукурузы на зерно с 21,5 тыс. га до 25,3 тыс. га. Общая площадь посевов технических культур в 2013 году также увеличится по сравнению с прошлым годом и составит 160,5 тыс. га. Для обеспечения отрасли животноводства планируется посеять 22,9 тыс. га кукурузы на силос и 25 тыс. га однолетних трав. Расширение площадей под кукурузой на зерно планируется до 25,3 тыс. га, зернобобовыми культурами (до 36,8 тыс. га), рапсом, подсолнечником также нацелено на улучшение кормовой базы.
ФАКТОРЫ РИСКА Серьезной проблемой для зернового рынка президент Российского зернового союза считает перезакредитованность отрасли. По его данным, общая задолженность агропроизводителей составляет около 2 трлн руб., причем порядка 20% из них (почти 400 млрд руб.)-проблемные кредиты, с просроченными платежами, пролонгированные или вовсе невозвратные. «Это следствие фундаментальной проблемы отрасли, находящейся в экономических тисках. Уровень издержек растет, повышается себестоимость производства, при этом административный и политический прессинг оказывает давление на уровень цен. Все это приводит к тому, что зерновой бизнес, продажи в котором не окупают издержки, не способен обеспечивать свои обязательства по тем же кредитам. А модернизация отрасли в таких условиях невозможна», - заключил Аркадий Злочевский.
Впрочем, по мнению начальника отдела аналитики и прогнозирования ИКАР Олега Суханова, основной причиной возможного снижения урожайности все же является погодный фактор. «Хорошее финансовое положение абсолютно не гарантирует защиту от погодных рисков. К примеру, в прошлом году в США, несмотря на уровень агротехнологий и финансовое положение хозяйств, недосчитались 15% урожая кукурузы по причине небывалой засухи»,-отметил господин Суханов. Он подчеркнул, что высокая закредитованность производителей «конечно, косвенно влияет на показатели производства, но она же является и стимулом для развития более сильных и эффективных хозяйств».
По данным Национального союза зернопроизводителей, погодные условия на большей части территории страны способствовали тому, что растения перезимовали достаточно хорошо. По мнению экспертов, гибель будет находиться на уровне 10%, что незначительно превышает средний показатель за предыдущие годы. Под озимые культуры, по данным союза, в текущем году засеяно 15,8 млн га. В основном, это озимая пшеница (82%), но, кроме этого, озимая рожь (2,1 млн га), озимый ячмень (0,4 млн га) и озимая тритикале (0,3 млн га).
При этом, по мнению экспертов Национального союза зернопроизводителей, «урожай будет ниже заявленных 90-95 млн т». «Здесь главным фактором может стать текущее положение дел в хозяйствах, их высокая закредитованность и отсутствие достаточных средств на проведение всех необходимых агротехнических мероприятий. Кроме того, из-за изношенности парка сельхозтехники и слабых темпов его обновления сроки проведения сева и уборки будут значительно увеличены, что может привести к снижению урожая», - подчеркнули в союзе.
Если в сезоне 2013/14 сыграет погодный фактор, и урожай зерновых второй год подряд окажется на невысоком уровне, это может способствовать сохранению высоких цен на зерновые на протяжении всего сезона. Это «на самом деле не так плохо с точки зрения получения прибыли растениеводами», считает Олег Суханов. Однако даже при хорошем урожае в ИКАРе не прогнозирует низких цен на зерновые. «В любом случае, мировая конъюнктура остается хорошей, что позволит российским ценам остаться на уровне выше себестоимости производства (согласно прогнозу ИКАР - 6-6,5 тыс. руб. за тонну), а сельхозпроизводителям получить пускай и не рекордный, но доход, а не убыток», - резюмирует господин Суханов.
Ольга Демьянко, Валерия Розбот
BUSINESS GUIDE, №76, 30 апреля 2013 года.
