Липецкая область очень зависима от индустриального гиганта – НЛМК. Это всегда было и главным преимуществом и существенной проблемой. Зависимость проявлялась даже в банковском секторе. В частности, длительное время, металлурги создавали дополнительные условия для формирования банковской среды. В последние годы ситуация изменилась, причем в не лучшую для банкиров сторону.
Ресурсы НЛМК в свое время поддерживали достаточно сильную для региона банковскую систему с самостоятельными местными банками. К сожалению, те времена прошли, и сейчас на всю Липецкую область числится лишь одна банковская организация. В августе прошлого года лишился лицензии один из аксакалов рынка – «ЛипецкОблБанк». Таким образом, в регионе сформировалась ситуация характерная для всего Черноземья – своих банков нет или почти нет, а основную роль играют филиалы крупнейших кредитных организаций. Впрочем, количество филиалов тоже стремительно падает в пользу менее ресурснозатратных организационных форм. По данным Центробанка филиалов осталось всего 10. Это заметно и по стремительному снижению балансовых данных. В результате сверхцентролизации последних лет, общий объем активов на балансах кредитных организаций в Воронеже в 16 раз больше, чем в Липецке. Сейчас можно говорить о большем лоббистском ресурсе банкиров из столицы Черноземья, лучшей кадровой обеспеченности, исторических преимуществах, но по факту липецкий регион все больше зависит от принятия решений на других территориях. Несмотря на все эти проблемы, доступность банковских услуг в целом соответствует показателям соседей. На одну банковскую точку продаж приходится 3,18 тыс. жителей. Чуть хуже, чем в Воронежской области (3,15) или Тамбовской (3,12), но сильно лучше, чем в Орловской (3,39). Не удивительно, что липчане и занимают на среднерегиональном уровне, каждый житель региона, включая стариков и младенцев должен банкам почти 49 тысяч рублей. При этом отдавать деньги не торопятся – хуже с просрочкой из соседей только в Воронежской области (4,8% от общего объема задолженности), причем жители Липецка (4,6%) не сильно отстали. Не слишком активны граждане и на рынке ипотеки средняя сумма ниже, чем в Воронеже или Тамбове, а количество выданных кредитов в расчете на душу населения и вовсе относит регион к концу списка в Черноземье.
Кредитование предприятий для банкиров региона всегда было одной из болевых точек. С одной стороны главный гигант занимает деньги на Западе и не нуждается в местных кредитных организациях, с другой – сильных местных компаний второго эшелона не так много, чтобы сформировать устойчивый спрос на кредитование в больших объемах. Можно упрекнуть и власти, которые не слишком активно раньше работали над созданием мощного экономического потенциала, помимо НЛМК. В последние годы ситуация выправилась и кредитный портфель предприятий в расчете на душу населения соответствует среднерегиональному уровню Черноземья. Впрочем, региональная специфика сохраняется. В то время как в остальных регионах очень значительна доля торговли и услуг, в Липецке в структуре задолженности треть составляют займы предприятий обрабатывающих отраслей. Сельское хозяйство плетется в хвосте списка, хотя, напомню, липецкие черноземы ничуть не хуже белгородских или тамбовских. Отраслевая специфика (в виде значительной доли обрабатывающих производств) накладывает отпечаток и на долю просроченной задолженности. Юридические лица в Липецке долги отдают в два раза хуже, чем в среднем по стране.
Что касается ресурсов банковского сектора, то здесь также можно отметить относительно высокую долю средств предприятий. На фоне общероссийских показателей соотношение вклады/средства предприятий как 2:1 не вызывает удивления, но для Центрального Черноземья это скорее исключение (например в Воронеже оно около 4:1). Большинство компаний у нас скорее являются потребителями кредитов, чем источниками ресурсов.
Что касается лидеров на рынке, то здесь нет каких-то существенных отличий с остальными регионами. Также существенное место занимают госбанки (Сбербанк, ВТБ и его дочки, Россельхозбанк), сильны розничные игроки («Русский стандарт», «Ренессанс Кредит», «ХКФБанк») и существенная специфика отсутствует.
В целом липецкий банковский сектор можно назвать жертвой тенденций последних лет – сокращение числа и возможностей региональных банков, централизация филиальных сетей. Тем не менее, с точки зрения потребителя банковские услуги в регионе вполне соответствуют общероссийскому уровню. Динамика и вовсе должна обнадеживать банкиров – 2013 год был удачней, чем у большинства соседей.
