Воронеж. 23.04.2014. ABIREG.RU – АИКБ «Татфондбанк» планирует разместить 28 апреля 2014 года еврооблигационный заем в объеме 70 млн долларов, сообщили «Абирегу» в банке.
Там уточнили, что днем ранее завершился сбор заявок и прайсинг по сделке.
«Размещение евроооблигационного займа «Татфондбанком» станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму, сделка давалась нелегко, однако знаковым является тот факт, что организатором размещения выступал американский банк, а соорганизаторами – наши российские партнеры», - прокомментировал сделку заместитель председателя правления «Татфондбанка» Вадим Мерзляков.
Купон по трехлетнему займу составил 11%, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch, соорганизаторами - брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».
Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.
Напомним, предыдущий еврооблигационный заем банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.
«Татфондбанк» - универсальный банк с головным офисом в Казани. Основан в 1994 году, входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. Банк предоставляет все виды банковских услуг, входит в топ-50 российских банков по сумме активов (по данным «Эксперт РА» на 01.01.2014 г.). Офисы банка действуют в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Самаре, Уфе, Новосибирске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саратове и других городах России.
