Воронеж. 06.06.2014. ABIREG.RU – Аналитика – Первый квартал 2014 года по макроэкономическому фону был откровенно бедственным: кризис на Украине, санкции, торможение отечественной экономики. Все было против банковского рынка региона. Тем не менее последний показал хорошие результаты и демонстрировал оптимизм.
Рынок кредитования юридических лиц вырос за квартал на 5,4%. Это лучший результат с 2011 года, когда рынок переживал послекризисное восстановление. В отраслевом разрезе наиболее существенно прибавили торговля (9,4%) и строительство и операции с недвижимостью (7,4%). Серьезно прибавил и портфель химической промышленности, однако здесь рост рублевого объема связан с большим валютным кредитом «Минудобрений», который прибавил в рублевом исчислении из-за падения отечественной валюты. Неожиданно высокий рост объемов тем удивительней, что процентные ставки тоже росли - для малого бизнеса на 0,6 п.п., в целом – на 0,5 п.п. При этом доля просрочки на балансе остается достаточно высокой – 3,8%, и она стабильна, что является не слишком хорошим индикатором. В составе группы лидеров рынка изменений не было. Сами банкиры объясняют это отсутствием жесткой конкурентной борьбы на рынке: явным демпингом никто не занимается.
Не столь радужную картину демонстрирует рынок кредитования физических лиц. Темпы роста хоть и положительные (+ 3,5%), но они худшие за последние четыре года. При этом больше всего страдает самый маржинальный сегмент – кредиты населению «по одному документу». Это видно по средним процентным ставкам по выданным кредитам: на протяжении квартала они снизились на 0,2 п.п. Банкиры предпочитают менее рискованные продукты и кредитование уже хорошо знакомых заемщиков с положительной кредитной историей. Не удивительно, что хорошую динамику показала ипотека. Всего за квартал было выдано более 3,3 тыс. ипотечных кредитов, что в полтора раза больше чем за первый квартал прошлого года. Это позволило увеличиться кредитному портфелю на покупку жилья на 5,8%. При этом средние ставки по ипотеке снизились на 0,4 п.п. Основной причиной также указывают предпочтение качественных заемщиков. Лидирующая группа банков в кредитовании граждан также не претерпела изменений. Существенным можно считать только выход «Связь-Банка» на четвертое место в ипотечном кредитовании, на пятую позицию был отодвинут «Юникредит».
Внешнеполитическая и макроэкономическая нестабильность сказались на рынке вкладов. Объем средств граждан в банках сократился на 9,2 млрд рублей. Это очень существенное падение, рекордное по объему как в абсолютном, так и в относительном (-4,5%) выражении за все двухтысячные годы. Если посмотреть на валютную структуру, то заметно, что население активно выводило рублевые накопления, а вот вклады в долларах и евро практически не изменились. В принципе это логично: главный риск был связан именно с курсами, а не с банковской системой. Борьба за деньги населения развернулась нешуточная, но все изменения в рэнкинге банков – начиная с восьмого места. Лидирующая пятерка, на которую приходится более 85% вкладов, стабильна, и никакие потрясения последнего времени на ней не отражаются.
Не демонстрируют тенденцию к накоплению средств и предприятия. Их средства незначительно сократились. Впрочем, тут следует иметь в виду, что на конец года предприятия накапливают средства для формирования «красивого» показателя ликвидности в отчетности. Еще больше в этом заинтересованы банкиры, которым надо выполнять план по депозитам и остаткам на расчетных счетах. В результате падение средств в депозитах и на счетах предприятий по итогам первого квартала – явление далеко не редкое.
Приятно удивил очередной рекорд по прибыли кредитных организаций: пускай и незначительно (всего на 336 млн рублей, или 2,5%), но был превышен рекордный показатель первого квартала 2012 года. Открывались в регионе и новые банки – всего таких набралось пять. Наиболее громким закрытием было, конечно, прекращение работы банка «Западный». К счастью, у нас обошлось без заложников.
В целом квартальная статистика говорит о хороших перспективах региональной экономики в целом и банковского сектора в частности. Хорошая динамика, рост основных показателей, рост прибыли – все указывает, что год может стать очень неплохим. Тем более что и макроэкономика, и политический фон постепенно выправляются.
