Первое полугодие 2015 года на банковском рынке Воронежа: преодолевая трудности

Воронеж. 10.09.2015. ABIREG.RU – Аналитика – Итоги первого квартала 2015 года на банковском рынке давали повод для осторожного оптимизма. Глубина и характер кризисных проявлений были небольшими, и скорее успокаивали на фоне того шторма, который царил на валютном рынке. Однако, результаты банков за второй квартал таких положительных эмоций уже не вызывают.

Начнем, как всегда, с кредитования, которое во втором квартале продолжило падение. Падали не слишком быстро – всего на 1,6%. Снижение наблюдалось и по юридическим лицам, и по займам граждан. Причем, кредитование предприятий падало быстрее, чем физических лиц (с учетом ипотеки). Это достаточно удивительный результат, если учесть, что рекордные убытки и жалобы на бедственное положение можно увидеть, в первую очередь со стороны участников розничного рынка. Если посмотреть на отраслевой состав заемщиков, то больше всего потеряла обрабатывающая промышленность (минус 7,7%), а вот сельское хозяйство даже прибавило (6,8%), впрочем, сезонный рост задолженности аграрных компаний «на сев» всегда был отличительной чертой второго квартала. Кроме сельского хозяйства прибавило строительство и девелопмент (6,6% в совокупности) – хороший признак для отрасли, переживающий очень непростые времена. Отрадный момент – рост задолженности малого бизнеса, последний даже в кризисных условиях находит варианты для эффективной работы. Еще одно приятное изменение – падение средней ставки по кредитам бизнесу, причем сразу на 3,3 п.п. Это рекордное падение за квартал за последние 10 лет и, безусловно, хороший факт для экономики региона. В группе банков-лидеров одно существенное изменение – Россельхозбанк отодвинул «Альфу» на третье место, а сам добился вице-чемпионского статуса.

Кредитование население – проблемное направление в России в целом. По итогам полугодия розничные банки показывают десятки миллиардов убытков (рекорд принадлежит «Русскому стандарту» - 22 млрд. рублей), и наш регион вносит посильную лепту в эти скорбные результаты. Кредитование падает ежемесячно (без учета ипотеки – минус 3,7%), причем основные потери, по традиции несет высокомаржинальный сегмент займов наличными и POS-кредитования. Ипотека держится и даже демонстрирует символический рост (за квартал +2,0%). Впрочем, здесь сказывается низкая скорость погашения кредитов на жилье. Выдача «в штуках» по итогам полугодия составила только 63% от аналогичного показателя прошлого года. Лидеры рынка остались неизменными, а вот доля ТОП-5 банков на рынке выросла на 0,9 п.п. Это достаточно серьезное изменение, которое указывает на невозможность для небольших банков продолжать работать с высокорискованными займами населения. На рынке ипотеки тоже растет концентрация и доля ТОП-5 (на 0,7 п.п.). Удивил «Номос-банк» - данная кредитная организация находится в процессе слияния с «Открытием» и, как казалось, несколько утратила самостоятельные возможности для развития. Тем интересней было увидеть рывок всего за квартал с 12-го на 8-ое место по объемам выдачи ипотеки.

Рынок вкладов продолжил свой рост, прибавив 5%, в натуральном исчислении это более 11 млрд рублей. Несмотря на регулярные отзывы лицензий и информацию об убытках отдельных кредитных организаций население продолжает доверять банковской системе. Не мешает росту даже снижение доходности депозитов. Ставки в среднем упали на 2% и сейчас самые выгодные предложения не превышают 12-13% годовых. На этом консервативном рынке изменения в лидирующей группе обычно минимальны. Вот и сейчас за квартал в ТОП-10 добавился только один банк – «Югра» - он сразу оказался на 9-м месте, оттеснив с 9-го места на 10-ую позицию «Совкомбанк» и лишив 10-й строчки «ЮниКредит Банк».

Остатки средств на счетах бизнеса серьезно сократились – на 10,4%. Впрочем, вряд ли это признак каких-то проблем - весь первый квартал бизнес держал на счетах рекордные суммы. Так что нынешний уровень вполне соответствует типичной картине прошлого года. Участники рынка по-разному объясняют высокий объем свободных средств предприятий, указывая как на высокий уровень ставок, который был в конце 2014 и начале 2015 годов, так и на желание бизнеса «иметь запас на черный день». При этом сохраняется очень высокий уровень депозитов предприятий – 42,8 млрд рублей (на 44 % выше уровня аналогичного периода прошлого года). Надо сказать, что на весьма высоком 7-ом месте по состоянию на 1 июля располагался «Инвестторгбанк», в котором недавно была введена временная администрация. Остаток депозитов предприятий в этом банке был на уровне «около 1 млрд рублей». В первой десятке хранителей средств бизнеса вообще была острая борьба – «Московский индустриальный банк» оттеснил с пятой позиции ВТБ 24. Уже упоминавшийся «Инвестторгбанк» сразу на пять позиций улучшил свои показатели, «Промсвязьбанк» вышел на 8-ое место, а «Открытие» - на 9-ое.

В целом итоги квартала оставляют смешанное впечатление. С одной стороны, они гораздо лучше ожиданий начала года, с другой – результаты свидетельствуют о сохранении непростой ситуации на рынке. Можно ожидать, что в третьем квартале начнется достаточно вялое восстановление рынка, вызванное не столько улучшением макроэкономической ситуации, сколько сезонными факторами. К сожалению, пока перспективы для резкого улучшения не просматриваются.