Воронеж. 10.09.2015. ABIREG.RU – Эксклюзив – Агентство Бизнес Информации провело в конференц-зале отела Hampton by Hilton Voronezh круглый стол на тему: «Банковский сектор: точка роста экономики или тормоз ее развития».
В круглом столе приняли участие:
- Александр Кошеваров, директор Воронежского филиала АО «Россельхозбанк».
- Александр Михайлусь, заместитель управляющего Воронежским отделением ПАО Сбербанк.
- Геннадий Коптяев, вице-президент - управляющий филиалом «Газпромбанк (Акционерное общество)» в городе Воронеже.
- Виктор Савватеев, генеральный директор НПО «Полюс».
- Илья Фрадин, директор СМП Банка в Воронеже.
- Алла Воронова, директор филиала CДМ-Банка в Воронеже.
- Евгений Жуков, директор воронежского филиала ПАО «МДМ Банк».
- Наталья Рыжова, директор операционного офиса г. Воронеж ПАО АКБ «Металлинвестбанк».
- Александр Калтыков, управляющий партнер ГК «Основа».
- Андрей Коробкин, заместитель директора по розничному бизнесу РОО ОАО «Банк Москвы» в г. Воронеж.
- Тамара Недобежкина, заместитель управляющего Филиал №3652 ВТБ 24 (ПАО) в г. Воронеже.
- Татьяна Зюзюкова, первый заместитель Председателя Правления ОАО банк «Воронеж».
- Максим Щербатых, заместитель управляющего операционного офиса «Воронежский» Орловского филиала ПАО АКБ «Связь-Банк».
- Шухрат Собиров, директор регионального центра «Центральный» Райффайзенбанка.
- Дмитрий Клочков, руководитель отедела продаж компании Ринг Авто.
- Дмитрий Орищенко, руководитель Агентства Бизнес Информации (ABIREG.RU) (модератор).
Дмитрий Орищенко (Д.О.):
- Тема круглого стола очень актуальна в силу последних экономических событий. Сегодня постараемся спрогнозировать, что ждать банкам и их клиентам, насколько доступными остались кредиты, в том числе ипотечные, для бизнеса и для населения, а также как в ближайшем будущем будет вести себя рубль.
Перед началом выступления хотел бы поблагодарить группу компаний «Основа» и владельцев отеля «Хэмптон бай Хилтон», лично Александра Олеговича Калтыкова за то, что предоставили нам площадку для круглого стола. Также хочу отметить, что эксклюзивным партнером мероприятия выступила компания Ринг Авто, официальный дилер Hyundai Equus в Воронеже. К сожалению, не удалось оперативно согласовать присутствие на круглом столе Центрального банка, однако его представители смогли предоставить статистику по региону за первое полугодие 2015 года.
Так, задолженность по кредитам физических лиц в Воронежской области по состоянию на 1 июля 2015 года составила 127,6 млрд рублей, снизившись на 4,6% по сравнению с началом года. При этом просроченная задолженность по кредитам оказалась равна 10,1 млрд рублей (7,9% от общей величины ссудной задолженности), увеличившись по сравнению с началом года практически на 25%. Объем вновь предоставленных кредитов физическим лицам за первое полугодие 2015 года составил 28,4 млрд рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 43%. Средневзвешенные процентные ставки в целом по кредитам физлицам в рублях в первом полугодии 2015 года составили 18,5% годовых (в первом полугодии 2014 года они были ниже на 1,7%).
Что касается ипотечных кредитов, то в первом полугодии 2015 года жители Воронежской области взяли 4793 кредита на сумму 6,5 млрд рублей. По сравнению с первым полугодием 2014 года, выдача ипотеки упала более чем на 35%. Кроме того, ипотечные кредиты в Воронежской области в 1 полугодии 2015 года выдавали 12 кредитных организаций, в 1 полугодии 2014 года их было на четыре больше. При этом уровень просроченной задолженности по ипотечным кредитам составлял на 1 июля 2015 года 1% от задолженности по ипотечным кредитам. Средневзвешенная процентная ставка по таким заемам в рублях в 1 полугодии 2015 года была 14% годовых (на 1,8% больше, чем в 1 полугодии 2014 года).
Вот такую информацию предоставил Центробанк, а как обстоят дела в ваших структурах, как чувствуете себя на рынке?
Геннадий Коптяев (Г.К.):
- На сегодняшний день приоритетными областями кредитования корпоративного бизнеса мы считаем пищевую отрасль, АПК. Мы активно участвуем в инвестиционном, проектном и структурном финансировании. Кроме того, мы хорошо себя чувствуем и в производстве нефтегазового и химического оборудования, в оборонно-промышленном комплексе. Если говорить о тех областях, где у нас низкий аппетит и где мы видим высокие риски, то это девелопмент и жилая недвижимость. «Газпромбанк» осторожно смотрит на этот рынок. В приоритете для нас остается розничное кредитование, в частности ипотека. Активно занимаемся привлечением потока газовиков, которые с нами работают в северных филиалах, в Воронежскую область, где мы видим активное строительство жилья. Мы хотим, чтобы газовики приезжали в Воронеж, покупали жилье и работали вахтовым методом.
Д.О.:
- Какие у вас сейчас ставки для бизнеса?
Г.К.:
- Ключевая плюс 2-3% - та ставка, которая в зависимости от длины денег предоставляется банком. По вкладам видим преобладающее большинство в рублях – 80%. Население спокойно воспринимает ситуацию на валютном рынке. Ажиотаж, который был в конце 2014 – начале 2015-го спал. Видим переток вкладов в рублевую зону, несмотря на небольшие снижения ставки.
Д.О.:
- Следующее слово хотел бы передать представителю бизнеса Александру Калтыкову. Насколько легко сейчас бизнесу привлекать кредиты?
Александр Калтыков:
- Сейчас сложились тяжелые условия работы. Как озвучил Геннадий Коптяев, сфера девелопмента для банков находится в зоне риска. Тяжело выживать в таких условиях, но все же движемся. Жизнь не стоит на месте, какие-то решения принимаются на комитетах. Конечно, не все так ужасно, но такие проценты, которые есть, гостиничному бизнесу очень тяжело обслуживать. Приходится вкладывать свои средства, чтобы бизнес какой-то промежуток времени жил и предоставлял услуги на качественном уровне.
Д.О.:
- А что скажет представитель Сбербанка? Какие ставки у вас? По физическим лицам вы всегда были лидерами…
Александр Михайлусь (А.М.):
- Нас даже часто называют маркетмейкером. Как крупный банк, занимающий большую долю рынка как в кредитовании физических лиц, так и в корпоративном кредитовании, мы задаем некий тренд. Что касается кредитования физических лиц. Нельзя делать акцент на ноябре и декабре прошлого года. Был ажиотаж, люди пытались пристроить деньги, воспользоваться ипотечными кредитами на ожиданиях значительной девальвации рубля. Сейчас, учитывая, что население воспользовалось накоплениями, по счетам в банках и по статистике Центробанка видно, что значительные суммы в миллиардах ушли и портфели кредитования сократились, это очевидный тренд.
Если говорить о корпоративном бизнесе, то в Сбербанке по региону объем ссудной задолженности в первом полугодии текущего года сократился незначительно. Начиная с мая-июня, кредитование активизировалось. Только за последние два месяца кредитным комитетом воронежского головного отделения одобрено свыше 60 заявок, в то время как в первом квартале в целом было одобрено порядка 10 заявок максимум. На сегодняшний день ставки для корпоративного бизнеса в среднем начинаются от 13% годовых, в зависимости от рейтинга, предоставляемого обеспечения. Если рейтинг очень высокий, ставки могут быть чуть меньше 12,5% годовых. Что касается малого и микробизнеса, то здесь понятно, так как сегмент более рискованный, ставки как минимум на 1,5 - 2 п.п. выше.
Д.О.:
- На сегодня сложнее становиться получать кредиты?
А.М.:
- Очевидно, что становится сложнее, потому что количество дефолтов увеличилось. И вполне закономерная реакция финансового учреждения – строже относиться к оценке кредитного риска. В целом макроэкономическая ситуация наложила отпечаток на аппетит к риску, были откалиброваны модели для оценки рейтингов и рисков.
Д.О.:
- Ваше мнение по поводу курса валют?
А.М.:
- Прогнозировать – дело не благодарное. Лучше понять, есть ли тенденции к улучшению сейчас в моменте. Структурная проблема в экономике назревала еще 3-4 года назад. У большинства предприятий процент загрузки производственных мощностей на критичном уровне. По большому счету, в дальнейшем значительно повысить производительность на имеющихся мощностях уже не выйдет. Поэтому сейчас речь нужно вести о том, чтобы вкладывать средства в реализацию новых проектов, причем позволяющих получить конкурентное преимущество в производительности труда. Это новые технологии. Понятно, что присутствует санкционный занавес, что приводит к определенным сложностям в приобретении некоторых видов высокоэффективного и точного оборудования, происходит удорожание за счет изменения курса валют – все это, безусловно, накладывает отпечаток, но два кризиса в свое время проходили. Постепенно выстроим работу и в этот раз, начнем выходить из кризиса.
Д.О.:
- А как обстоят дела у регионального филиала «Россельхозбанка»?
Александр Кошеваров (А.К.):
- Начну с того, что сегодня все стали осторожнее. Банкиры стали осторожны, более сдержаны в комментариях. Но я всегда вношу оптимизм и первая нотка оптимизма – банковская система России выросла за этот год. За 8 месяцев по корпоративному кредитованию банки выросли на 5%. И провалились только банки от 50 до 100 места в рейтинге, у них же и лицензии отзывают. Если говорить непосредственно про деятельность Россельхозбанка в Воронеже, то здесь мы увеличили портфель на 7%. Несмотря на нелегкие условия, новые вводные, непредсказуемость рынка, банковское кредитование пока растет, и, думаю, будет расти. С другой стороны, это очевидно с точки зрения того, что такое банк. Банк выступает всего лишь проводником, сколько денег есть в экономике, столько должно быть размещено. В другом случае банки убыточны. Сегодня дефолт есть, а завтра нет. Банки должны деньги разместить денежные средства, не более того. Если денег в экономике нет, не размещаем, если пока есть - размещаем.
Что касается непосредственно кризиса, то, на мой взгляд, в мировой экономике присутствует цикличность, связанная не с тем, сколько долларов на рынке, а с технологиями. Мы прошли 4-5 периодов технологического развития с 1850 года. Мне кажется, сейчас мы находимся на каком-то следующем этапе, нащупываем базу. Пока неочевидно, какой технологический прыжок должна сделать мировая экономика, чтобы прекратился кризис. Соответственно, кризисные явления будут продолжаться до тех пор, пока мир не нащупает точку опоры для технологического прогресса.
Д.О.:
- Как отразились последние экономические тенденции на оборонно-промышленном комплексе?
Виктор Савватеев (В.С.):
- Банкирам, наверное, виднее, есть кризис или нет. В нашей отрасли, наоборот, с приходом Сергея Шайгу наблюдаются улучшения по сравнению с 2-3 годами ранее.
Что касается изменения курсов валют, то на мой взгляд, ситуация нагнетается определенными структурами, брокерскими компаниями и т.д. Они стараются заработать денег.
Д.О.:
- А при каком курсе доллара ваш бизнес все еще будет рентабельным?
В.С.:
- Мы не зависит от курса доллара, так как практически не используем импортные комплектующие. А те, что не получается купить из-за санкций, будем менять на другие, отечественные.
Д.О.:
- Как чувствуют себя менее крупные банки?
Максим Щербатых (М.Щ.):
- У нас корпоративный портфель тоже растет. Розница показывает темпы роста, если не брать затишье первых 3 месяцев. С программой господдержки по ипотеке за август нарастили тот же объем, что и в прошлом году. Ипотека растет, процентные ставки упали. Пытаемся догонять банки ТОП-5 по потребительскому и автокредитованию. Если сравнивать с 2014 годом, по всем регионам присутствия "Связь-Банка" в целом и по воронежскому операционному офису в частности, видим рост как по потребительскому кредитованию, так и по ипотеке.
Андрей Коробкин (А.К.):
- Для нас основной задачей остается увеличение объемов бизнеса. На мой взгляд, текущую экономическую ситуацию необходимо использовать как возможность для роста и привлечения новых клиентов. На сегодняшний день в «Банке Москвы» обслуживается свыше 120 тысяч корпоративных клиентов, в основном – это предприятия малого бизнеса (92%). Поэтому в приоритете остается и обеспечение комплексного обслуживания клиентов малого бизнеса.
В целом в этом году мы сохраняем фокус работы на ключевых продуктах нашей базовой линейки – кредитах наличными, ипотеке, вкладах. Кроме того, стратегически важным для региональной сети нашего банка в 2015 году остается увеличение портфеля зарплатных карт. В этом направлении мы активно работаем над улучшением своих сервисов для компаний и внедрением новых льготных продуктов для сотрудников зарплатных проектов.
Евгений Жуков (Е.Ж.):
- Мы колеблемся со всей страной, так как, все, что происходит в стране, касается и банковского сектора. Кризис, который был в 2008-2009 г.г. несколько отличается от нынешнего. Сегодня и глубина, и масштабность другая. Текущее определение ситуации - осторожная настороженность. Что будет завтра, куда движемся? Если раньше у нас в банке было определение - умеренный аппетит к рискам, то сегодня – сверх умеренный. Уровень доходов клиентов падает, хотим мы того или нет. К сожалению, падает качество заемщика, уровень одобряемости кредитов, платежная дисциплина. Но процесс идет – кредитуем физических и юридических лиц по-прежнему. Текущая ситуация, конечно, коснулась среднего, малого, микробизнеса. Есть примеры, когда компании закрывают счета – это касается, прежде всего, ИП.
Шухрат Собиров (Ш.С.):
- На мой взгляд, действия Центробанка по снижению ключевой ставки, которые мы наблюдаем с начала текущего года, выглядят довольно позитивно и говорят о намерении регулятора поддерживать экономику. Что касается дальнейших перспектив, то, как отмечают наши аналитики, очень многое будет зависеть от поведения валютного рынка. Если курс рубля продолжит ускоренно ослабевать, не исключено, что ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки до конца года. Если уменьшение размера ключевой ставки и будет, то оно окажется довольно плавным, и общий потенциал такого снижения не превысит 100 базисных пунктов — с текущих 11% до 10% на конец года. Конечно, этот тренд можно назвать положительным как для банковской системы, так и для клиентов, поскольку уменьшение ключевой ставки делает более доступной стоимость заёмных средств.
Что касается рынка кредитования, то, на мой взгляд, в текущей экономической ситуации сложно ожидать бурного роста. И здесь вопрос не только в размере ключевой ставки ЦБ. Сегодня спрос на заёмные средства со стороны компаний превышает предложение.
Однако, в нынешних реалиях даже те банки, которые ранее занимались рискованными кредитованием, изменили свою кредитную политику, сделав ее более взвешенной и стали намного более требовательно подходить к оценке рисков, анализу финансового положения потенциальных заёмщиков и структурированию сделок. По нашим предварительным прогнозам, по итогам 2015 года рост корпоративного портфеля в целом по рынку будет минимальным. То же самое касается и работы с клиентами — физическими лицами.
Алла Воронова (А.В.):
- «СДМ-Банк» занимает консервативную позицию и пережил все кризисы, при этом каждый год заканчивает прибылью. Так, чистая прибыль банка за 2014 год по российским стандартам отчетности составила более 450 млн рублей. Доля неработающих кредитов сохраняется на низком уровне - 1,1% от величины кредитного портфеля при среднем показателе в российском банковском секторе на уровне 4,7%. Хочу напомнить, что специализация «СДМ-Банка» это обслуживание малого и среднего бизнеса.
Наталья Рыжова (Н.Р.):
- На сегодняшний день «Металлинвестбанк» является универсальным кредитным учреждением с сильными рыночными позициями на межбанковском и валютном рынках. Мы активно участвуем в кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. В нашем банке действует множество программ кредитования, в том числе совместно с МСП-Банком. В настоящее время малому и среднему бизнесу необходима поддержка со стороны банков, так как субъекты МСБ являются основой предпринимательства в РФ.
Д.О.:
- Пока все говорят о росте, а проблемы какие-то присутствуют?
Е.Ж.:
- Почему-то все молчат о проблеме роста просроченной задолженности, а ведь она растет. В связи с этим, все больше появляется профессиональных структур, например, коллекторских агентств. Но как говорят китайцы, кризис – это возможности, и в любой ситуации каждый ищет своей путь.
Илья Фрадин (И.Ф.):
- Что касается СМП Банка, то в целом никаких проблем в банке нет. Об устойчивой позиции говорит тот факт, что банк в числе немногих сработал в течение 1 полугодия 2015 года с прибылью и нарастил активы. Существует доверие клиентов к банку: вклады граждан за год приросли практически в 2 раза. А вот позиция банка в области кредитования безусловно ужесточилась. Наблюдалось незначительное снижение корпоративного портфеля, в связи с ростом ставок в конце прошлого года и первого квартала текущего года, но на сегодня ставки резко пошли вниз и сейчас Банк кредитует корпоративный бизнес на уровне 14-15% годовых и планы по дальнейшему развитию серьезные. Банк планирует прирасти по корпоративному портфелю на сумму не менее 40 млрд рублей.
- Д.О.:
- Это в Воронеже?
И.Ф.:
- В целом по нескольким регионам. Что касается направления кредитования вообще, то в приоритете кредитование крупного корпоративного бизнеса.
Тамара Недобежкина (Т.Н.):
- Рынок перераспределяется во всех сегментах. Это процесс, который для периода нестабильности можно считать нормальным. Формально считается, что экономика ведет себя лучше прогнозов конца 2014 года. Но в розничном банкинге ситуация все равно неоднозначная – выдачи по некоторым направлениям кредитования сократились кратно, т.е. речь идет о падении в несколько раз. Структура бизнеса действительно изменилась. Анализируя рынок, мы видим, что банки реально сворачивают рискованные сегменты кредитования, например, POS-кредитование. Кроме того, мы видим существенную переориентацию с кредитования на сбережение. Если объемы выдач кредитных продуктов у нас в первом полугодии ниже, чем за аналогичный период прошлого года, то объемы привлечений значительно выросли.
В то же время, в рознице появляются новые, более интересные сберегательные продукты и предложения для состоятельных клиентов. К примеру, мы стали предлагать инвестиционные счета, структурные инвестиционные продукты и активно продвигаем премиальный сервис «Привилегия». Исходя из этого, говорить, что рынок будет «поворачиваться» в сторону обслуживания среднего и крупного бизнеса, мы считаем неправильным. В подтверждение этого у нас открывается офис по работе с состоятельными клиентами формата Привилегия.
Так что в принципе неплохо себя чувствуем. По поводу рисков, естественно будут увеличены, и, скорее всего, пострадает мелкий сегмент юридических лиц, потому что, к сожалению, они не выдерживают ценовой политики, которую предложила розничная сеть.
Если человек по какой-либо уважительной причине не может произвести платеж по кредиту, ему необходимо сразу же связаться с банком – для разрешения данной непростой ситуации, а не доводить дело до суда и общения с судебными приставами или коллекторами. Мы всегда стараемся вникнуть в ситуацию клиента и предложить ему какие-либо варианты выхода из его личного финансового кризиса.
Татьяна Зюзюкова (Т.З.):
- Думаю, ничего нового не скажу. Что касается ставок, большего доверия населения к государственной структуре, нежели частной, то могу сказать, что до 1,5 млн рублей можно размещать в любом банке и не переживать, банк обязан эту сумму вернуть. Поэтому доверие здесь не играет большой роли, человек может постоянно перекладывать деньги с одного счета на другой. Тем более, что с 1 июля введены базовые ставки Центробанком, которых банк должен придерживаться. Если будет превышать больше чем на 2 пункта, должен доплачивать в АСВ, если еще больше, то 50% нужно оплачивать. Таким образом, банки сейчас обязаны придерживаться определенного уровня.
По окончании мероприятия, участники круглого стола получили возможность лично оценить достоинства премиального автомобиля Hyundai Equus, официальным дилером которого является компания Ринг Авто.
