Новолипецкий меткомбинат планирует выкупить два выпуска еврооблигаций на 1,2 млрд долларов

Воронеж. 02.06.2016. ABIREG.RU – Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) с 3 по 7 июня проведет серию встреч с инвесторами в США и Лондоне, по итогам которых может разместить новый выпуск долларовых еврооблигаций. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным издания, выпуск будет размещен для финансирования тендера на выкуп евробондов с погашением в 2018 году и в 2019 году. Организаторами сделки назначены Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB.

Напомним, что сейчас в обращении находятся евробонды НЛМК с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму около 1,2 млрд долларов. По данным «Интерфакса», компания готова принять к выкупу бумаги обоих выпусков по цене выше номинала: евробонды с погашением в 2018 году будут выкупаться по цене 1,036 тыс. долларов за бумагу номиналом 1 тыс. долларов, а евробонды с погашением в 2019 году – по цене 1,045 тыс. долларов.
Предложение о выкупе бумаг действует до 8 июня включительно, результаты будут объявлены 9 июня.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год, из которых около 16 млн тонн расположены в России. Выручка компании за девять месяцев 2015 года составила 6,37 млрд долларов, показатель EBITDA – 1,63 млрд долларов, чистая прибыль – 891 млн долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составляет 0,5. Основная производственная площадка – Новолипецкий металлургический комбинат.