СОВРЕМЕННАЯ БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Банки — неотъемлемый элемент современной рыночной экономической системы. В нашей стране банковский сектор имеет двухуровневую модель. Первый уровень представлен Центральным банком РФ — единственным эмиссионным банком страны, основными целями деятельности которого являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Центробанк выполняет надзорные и регулирующие функции по отношению к кредитным организациям. На уровне региона действует его обособленное подразделение — Главное управление Банка России по Липецкой области, включающее в свой состав расчетно-кассовые центры.
Второй уровень представлен кредитными организациями, которые непосредственно осуществляют банковские операции с физическими и юридическими лицами.
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2009 г.
Ситуация, складывающаяся в региональном банковском секторе, определяется сохраняющимися негативными тенденциями в экономике региона, сформировавшимися осенью 2008 г., в частности:
- снижением индекса промышленного производства;
- сокращением объема инвестиций в основной капитал;
- ухудшением финансовых результатов деятельности предприятий нефинансового сектора экономики;
- снижением реальных денежных доходов населения.
Сокращение производства в реальном секторе региональной экономики оказало влияние на снижение темпов роста показателей деятельности банков региона.
Характеризуя региональный банковский сектор, прежде всего, следует отметить некоторое сокращение числа российских банков, осуществляющих свою деятельность на территории области. Так, если в начале года их было 55, то к 1 июля 2009 г. — 53. В их состав входят 2 самостоятельные кредитные организации, 18 инорегиональных кредитных организаций, имеющих филиалы в нашем регионе, и еще структурные подразделения 33 банков: представительства, кредитно-кассовые офисы, операционные офисы и операционные кассы. Можно констатировать наметившуюся в последнее время тенденцию смены статуса своих подразделений инорегиональными кредитными организациями — когда филиалы банков преобразуются в операционные офисы. Это характерно не только для нашего региона, но и для российской банковской системы в целом и связано с сокращением расходов банков на содержание филиальной сети. На территории нашей области филиалы двух банков преобразованы в операционные офисы: ОАО «МДМ-Банк» и ОАО Банк «Юго-Восток». В рассматриваемом периоде несколько сократилось и общее количество действующих на территории области пунктов банковского обслуживания — с 324 до 320 единиц. Итоги деятельности регионального банковского сектора за I полугодие текущего года свидетельствуют о продолжающемся влиянии экономического кризиса. Общая величина активов (валюты баланса) банковского сектора региона, сократившись в феврале (что было обусловлено сокращением ресурсной базы, а также более консервативной политикой кредитных организаций в размещении средств), к началу второго полугодия возросла и составила 114,5 млрд. руб., или 99,3% от уровня 01.01.2009 г. При этом, если филиалам инорегиональных банков удалось несколько нарастить свои активы в течение анализируемого периода на 1,2%, то самостоятельные региональные банки демонстрируют пока отрицательную динамику данного показателя — 93,2%.
РЕСУРСЫ
По итогам анализируемого периода зафиксирован рост объема привлеченных средств кредитных организаций на 7,7%, однако темп роста ниже, чем по итогам первого полугодия 2008 г., когда он составлял 9,5%. Анализ структуры ресурсной базы свидетельствует об увеличении основных ее составляющих: средств предприятий и организаций, средств населения и ресурсов, полученных филиалами инорегиональных банков от головных банков в порядке перераспределения. Так, средства предприятий и организаций выросли на 5,7% — с 13,7 до 14,5 млрд. руб. При этом остатки средств организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 11%, или 1 млрд. руб. в абсолютном выражении, а объем депозитов предприятий и организаций сократился на 5%, или 234 млн. руб. в абсолютном выражении. Следует отметить достаточно ярко выраженные изменения, происходившие в структуре остатков средств предприятий и организаций в связи с девальвацией национальной валюты, проведенной Банком России. Начиная с осени 2008 г. — момента обострения мирового финансового кризиса — и до завершения девальвации рубля в январе 2009 г., наблюдался интенсивный процесс трансформации рублевых накоплений в валютные. Так, удельный вес средств в иностранной валюте, значительно выросший во втором полугодии 2008 г. — с 5,4% до 12,5%, по итогам первого полугодия текущего года сократился до 9,4%. Существенную долю (43%) привлеченных средств кредитных организаций региона составляют средства населения. Объем средств населения в кредитных организациях увеличился за первое полугодие этого года на 4,9% и составил (на 01.07.2009 г.) 31,3 млрд. руб. Валютная составляющая средств населения имела ту же тенденцию, то есть, увеличившись по итогам второго полугодия 2008 г. с 7,1% до 12,1%, она несколько снизилась до 11,8% в первом полугодии текущего года.
Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц в нашем регионе выше, чем в целом по стране (около 50%) и составляет 71% на 01.07.2009 г. (71,4% на 01.01.2009 г.). Треть привлеченных средств (31%) составляют средства в межфилиальных расчетах. С начала года приток кредитных ресурсов в область, происходящий в форме перераспределения средств от головных банков к филиалам, функционирующим в регионе, увеличился на 5,8% (с 21,4 до 22,7 млрд. руб.). При этом большая часть этих ресурсов (43%) перераспределяется через отделения Сбербанка России, то есть именно этот банк является наиболее крупным поставщиком ресурсов в регион.
КРЕДИТНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Работающие активы кредитных организаций представлены в основном кредитными вложениями, темп роста которых существенно замедлился с 114,7% (по итогам шести месяцев 2008 г.) до 101,5% (по итогам шести месяцев текущего года) в связи с введением банками более консервативных подходов при кредитовании и при оценке кредитного риска, что обусловлено возросшими рисками хозяйственной деятельности в нефинансовом секторе экономики региона. В абсолютных цифрах кредитные вложения составили 69,1 млрд. руб. на 01.01.2009 г. и 70,1 млрд. руб. на 01.07.2009 г. В структуре кредитных вложений наибольший удельный вес (78% на 01.06.2009 г.) занимают кредиты, предоставленные предприятиям реального сектора экономики; их объем за анализируемый период возрос на 5,7%. За аналогичный период 2008 г. темп роста ссудной задолженности предприятий составлял 11,2%. Следует отметить, что по итогам 2008 г. ссудная задолженность предприятий и организаций по кредитам банков превышала величину привлеченных от предприятий и организаций средств в 3,6 раза, а по итогам шести месяцев 2009 г. — в 3,8 раза.
Объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, сократился за январь — июнь текущего года на 12,1%, а их удельный вес в структуре кредитных вложений снизился с 23,7% до 20,5%. На протяжении анализируемого периода сохранялась тенденция превышения долгосрочной составляющей над краткосрочной в составе ссудной задолженности по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям, населению и кредитным организациям. За январь — июнь этого года доля долгосрочной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями области, возросла с 63,7% до 72,2%, что было обусловлено ростом долгосрочной ссудной задолженности на 15,1% при сокращении краткосрочной ссудной задолженности на 25,3%. Наиболее ярко влияние финансово-экономического кризиса проявилось в увеличении кредитного риска банковского сектора, что связано с ухудшением финансового положения заемщиков и их способности обслуживать кредиты. Темпы роста просроченной задолженности по кредитам — показателя, характеризующего кредитный риск, — в прошедшем году были очень высокими и существенно опережали темпы роста общего объема кредитования (599% против 116,2% соответственно). В результате, удельный вес просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля банков увеличился за год с 0,5% до 2,7%. Можно констатировать, что в анализируемом периоде ситуация несколько стабилизировалась, за январь — июнь текущего года этот показатель вырос незначительно — с 2,7% до 3,0%. При этом удельный вес просроченной задолженности в общей сумме задолженности по кредитам, предоставленным предприятиям и организациям, возрос незначительно с 3,1% (на 01.01.2009 г.) до 3,2% (на 01.07.2009 г.). Это свидетельствует о том, что в данном секторе экономики кредитные риски уже проявились и зафиксировались. Ситуация же с платежеспособностью физических лиц продолжает ухудшаться. Просроченная задолженность по потребительским кредитам пока еще продолжает расти достаточно высокими темпами — 137,7% за шесть месяцев текущего года, и ее доля в общей ссудной задолженности по потребительским кредитам увеличилась с 1,5% на 01.01.2009 г. до 2,3% на 01.07.2009 г. Для сравнения можно привести уровень аналогичных показателей в целом по РФ: по данным на 01.07.2009 г. удельный вес просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле составил 4,5%, а по кредитам физических лиц- 5,3%.
В складывающейся ситуации банки действуют вполне разумно и активно наращивают резервы на возможные потери по ссудам. Отношение резервов к объему кредитных вложений составило на 01.01.2008 г. 4,2%, на 01.01.2009 г. — 7,2%, на 01.07.2009 г. — 8,8%. Финансовым результатом деятельности кредитных организаций по итогам первого полугодия текущего года является прибыль в размере 2,2 млрд. руб., что чуть ниже (97%) уровня аналогичного периода предыдущего года. Наиболее заметное сокращение объема полученной прибыли было характерно для региональных кредитных организаций. Кроме того, 8 филиалов инорегиональных кредитных организаций получили плановые убытки в размере 147 млн. руб.
ОПЕРАЦИИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА С БАНКОМ РОССИИ
Хотелось бы отметить, что ситуация с ликвидностью регионального банковского сектора на протяжении всего 2008 г. и первого полугодия текущего года была достаточно стабильной. Банки без задержек осуществляли и осуществляют все платежи по расчетным документам клиентов, и какие-либо ограничения по возврату вкладов населению банками также не вводились. В текущем году несколько сократились среднедневные остатки денежных средств на корсчетах кредитных организаций (филиалов), открытых в Банке России, а именно до 800 млн. руб., в то время как в предыдущем году они составляли около 1 млрд. руб. Это связано с тем, что у банков отпала необходимость в поддержании «подушки ликвидности» в целях обеспечения возможности погашать в незамедлительном порядке обязательства до востребования кредиторов и вкладчиков.
На фоне свертывания операций, осуществляемых кредитными организациями на межбанковском рынке, в условиях кризиса заметно активизировались операции, проводимые кредитными организациями и филиалами с Главным управлением — как структурным подразделением Банка России — по регулированию текущей ликвидности. При этом если в начале года были востребованы инструменты по предоставлению дополнительной ликвидности — операции рефинансирования кредитных организаций, то с марта дополнительно начали функционировать инструменты по изъятию свободной ликвидности — депозитные операции Банка России и обязательные резервные требования. Что касается операций рефинансирования, то следует отметить, что на сегодня Главное управление обеспечивает доступ банков ко всем видам кредитов, предоставляемых Банком России. Нами на практике отработаны все действующие механизмы кредитования — это и внутридневные кредиты, кредиты овернайт, ломбардные кредиты по фиксированной процентной ставке, ломбардные аукционные кредиты, предоставляемые под залог ценных бумаг, кредиты под залог активов, а также беззалоговые кредиты.
Общий объем кредитов, предоставленных Банком России региональному банковскому сектору по итогам первого полугодия 2009 г., составил 1110 млн. руб. (в январе — июне 2008 г. выдано 246 млн. руб. кредитов), при этом наибольший объем средств (72%) предоставлен кредитным организациям через внутридневные кредиты. С марта текущего года, как уже отмечалось, банки активизировали свое участие в депозитных операциях, проводимых Банком России, что свидетельствует, с одной стороны — о высоком уровне ликвидности, которым располагают банки региона, и с другой — о достаточно осторожной кредитной политике банков с учетом довольно высоких рисков на других сегментах кредитного рынка. Таким образом, с марта по июнь этого года банками региона через депозитные аукционы размещены в Банке России временно свободные денежные средства в размере 11,7 млрд. руб. (в январе — июне 2008 г. банки разместили в Банке России 20,4 млрд. руб.). Управление нормативами обязательного резервирования относится к самым эффективным инструментам денежно-кредитной политики. И этот инструмент активно использовался Банком России осенью 2008 г. для предоставления дополнительной ликвидности банковской системе. В текущем году, учитывая стабильную ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора, Банк России принял решение о поэтапном увеличении действующих нормативов обязательных резервов в период с 1 мая по 1 августа текущего года с ежемесячным их увеличением на 0,5 процентного пункта до 2,5% по всем видам резервируемых обязательств. В связи с этим по состоянию на 01.07.2009 г. объем задепонированных банками в Банке России обязательных резервов вырос в 2,6 раза (по сравнению с началом года — с 23 млн. руб. до 58,5 млн. руб.).
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ
Главным управлением на постоянной основе реализуются мероприятия по совершенствованию региональной компоненты платежной системы Банка России, в частности, ее централизованной составляющей — системы банковских электронных срочных платежей (системы БЭСП). Система БЭСП охватывает всю территорию Российской Федерации и позволяет решать задачу практически мгновенного перевода денежных средств между ее участниками, независимо от места их нахождения. На сегодня участниками данной системы в регионе стали 5 клиентов Банка России, из которых 3 включены в качестве прямых участников расчетов (ФКБ «Юниаструм Банк» (ООО) в Липецке, филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Липецке, Липецкий филиал ОАО «Промсвязьбанк») и два — в качестве ассоциированных участников расчетов (Липецкое отделение Сбербанка России № 8593 и Управление Федерального казначейства по Липецкой области). В настоящее время еще 3 филиала кредитных организаций подали заявления на участие в системе БЭСП, из которых 2 — в качестве прямых участников расчетов и 1 — в качестве ассоциированного. Кредитные организации и филиалы, в свою очередь, продолжили работу по распространению такого средства безналичных расчетов, как банковские карты. Число кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг банковских карт, не изменилось по сравнению с 01.01.2009 г., и по состоянию на 01.07.2009 г. составило 100% от общего количества кредитных организаций, функционирующих на территории области. Держателем банковских карт по состоянию на 01.07.2009 г. (как и в начале года) являлся каждый второй житель региона, включая пенсионеров и детей (по состоянию на 01.07.2008 г. — каждый третий житель). При этом к «реально работающим» картам, то есть тем, по которым совершались операции, относилось 58,7% выпущенных карт на территории региона, что больше по отношению к началу года на 5,1 п.п. Вместе с тем, по состоянию на 01.07.2009 г. количество эмитированных банковских карт составило 572,1 тыс.ед., несколько снизившись на 9,1% по сравнению с началом года.
Подводя итоги деятельности регионального банковского сектора в рассматриваемом периоде, хотелось бы отметить, что, безусловно, негативная ситуация, складывающаяся в экономике области, оказывает самое непосредственное влияние на работу банков. Вместе с тем, можно констатировать, что кредитные организации достойно выдержали кризисные явления прошедшего года и в текущем году продолжают функционировать достаточно стабильно. Со своей стороны Главное управление Банка России по Липецкой области в рамках своих полномочий и компетенции обеспечивает участие регионального банковского сектора в антикризисных мероприятиях, реализуемых Банком России.
Центрально-Черноземное бизнес-издание «Я №1», сентябрь 2009
