Долгожданное начало оживления на рынке потребительского кредитования пришлось на самый конец осени. Средние ставки по кредитам, согласно индексу кредитного брокера «Кредитмарт», в ноябре упали сразу на 3,5% в сравнении с октябрем и достигли значения 31,28% годовых. Это минимальное значение за 2009 год и самое резкое падение индекса за месячный период. При этом в большей степени оно получилось за счет снижения максимального уровня кредитных ставок почти на 5,5%. Минимальное же значение индекса составило 27,54% годовых.
Все это свидетельствует об интересе со стороны все большего числа банков к возобновлению кредитования частных лиц и намечающейся конкуренции между ними за потенциальных клиентов. Основными причинами этого послужили действия со стороны российских монетаристских властей, которые в течение 2009 года восемь раз снижали ставку рефинансирования — с 13 % до 9 %, а также оказывали определенное давление на размеры ставок по депозитам ведущих по объему вкладов банков. В результате этих действий подешевели как стоимость привлечения кредитными организациями средств от ЦБ РФ, так и от населения.
Тем не менее говорить о том, что рынок потребительского кредитования по-настоящему сдвинулся с «мертвой точки» было бы пока преждевременно. К сожалению, незначительное снижение только уровня кредитных ставок и отчасти либерализация требований к заемщикам на фоне стагнирующего общего состояния экономики и ухудшения уровня безработицы не позволяют утверждать, что начался действительный рост рынка розничного кредитования. Ставки по кредитам по-прежнему оставляют недоступными кредиты для большинства потенциальных клиентов. Кроме того, требования к заемщикам у многих банков были настолько ужесточены в результате финансового кризиса, что наблюдающийся некоторый «откат» в них пока кардинально не переломил ситуацию. Снижение доходов населения и угроза оказаться в любой момент без работы делают как минимум крайне обременительной для среднестатистической воронежской семьи попытку взять потребительский кредит.
Евгений Козлов
Руководитель операционного офиса Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) в Воронеже
Согласно данным Центробанка на 1 октября текущего года, общий портфель кредитов физическим лицам банков Воронежской области составляет 60,8 миллиарда рублей (без учета кредитов в иностранной валюте, их доля менее 3 %). При этом только за III квартал рост этого показателя составил 12 %. Причин этому может быть несколько: от снижения ставок и смягчения условий самими банками до улучшения ситуации с оплатой труда, остановкой роста безработицы и общей стабилизацией в экономике. Ухудшения качества заемщиков, по практике нашего банка, не происходит. Действия же государства в области стимулирования кредитования достаточно активны. В частности, наилучшие показатели наблюдаются в автокредитовании, где расширяется программа государственного субсидирования, и количество ежемесячно выдаваемых по ней кредитов выросло, начиная с лета, с 3-4 до 6-7 тысяч.Одним из экономических показателей является ставка рефинансирования, чье снижение показывает динамику стоимости кредитов. Среди других факторов уровень просроченной задолженности, вынуждающий банки закладывать риски на потери по ссудам в процентную ставку. Надо отметить, что в Воронежской области этот показатель за сентябрь вырос менее чем на 1%, и такое замедление его роста характерно для всего банковского сектора. На кредитование естественным образом влияет уровень инфляции, динамика доходов населения и уровень безработицы, из которых складывается такое психологическое понятие, как «уверенность в завтрашнем дне». Чем она выше, тем больше людей совершают крупные покупки, рассчитывая на постоянство доходов. Процентная ставка по кредитам складывается из большого количества факторов, основными из которых являются стоимость привлечения средств самим банком и уровень кредитных рисков. Комиссии в банке существуют, и, например, при выдаче потребительских или автокредитов взимается единовременно в размере 7000 руб. (или эквивалент в валюте), а при выдаче ипотечного кредита — 15 000 руб. Требования к заемщикам существенных изменений не претерпели, так как Банк Сосьете Женераль Восток и до кризиса практиковал достаточно консервативный подход к оценке заемщиков. Большинство видов кредитов были и остаются залоговыми, то есть заведомо более надежными. Изменения коснулись только минимальных размеров первоначального взноса: по автокредитам он вырос с 10% до 20%, по ипотеке до 30% от стоимости объекта покупки. Разумеется, финансовый кризис заставил поднять ставки, но сейчас наблюдается обратная тенденция — ставки постепенно снижаются. В октябре на 2,5% годовых в рублях была снижена ставка по ипотечным кредитам, в ноябре на 3% годовых по потребительским кредитам. Ставка по автокредитам за год также снизилась на 3% годовых.
Наиболее востребованные продукты Банка — ипотека городской и загородной недвижимости и автокредиты на новые и подержанные автомобили. Среди потребительских кредитов выделяются несколько видов: на любые цели, на отдых (деньги направляются на счет туристической компании) и на ремонт жилья (под залог жилья по сниженным процентным ставкам). Отдельное направление — образовательное кредитование, входящее в программу «Молодежный банк», наиболее выгодное с точки зрения процентных ставок и условий.
По данным ЦБ РФ за 2009 год на 1 октября банками Воронежской области было выдано кредитов на 11,87 млрд рублей, что примерно в два раза меньше, чем за такой же период 2008 года. Впрочем, за III квартал этого года рост потребительского кредитования составил около 15 %, что свидетельствует о, возможно, намечающейся определенной активности на этом рынке.
Потребительское кредитование в макроэкономическом плане — одна из важнейших характеристик состояния экономики, во многом именно оно поддерживает производство и развитие сферы услуг. Но на него имеют сильное влияние психологические факторы, такие, например, как субъективные оценки у потенциальных заемщиков перспектив собственного финансового положения и всей отечественной экономики. Поэтому, как правило, от момента реального (а не декларируемого властями) подъема в экономике до появления настоящего бума кредитования населения (то есть до момента, когда кредит становится оптимальным способом быстро получить денежные средства) обычно проходит некоторое время.
Если же говорить о нынешних настроениях, то они пока далеки от понимания слова «бум». Потенциальные клиенты жестко сегментируются банками при оценке их кредитоспособности, а уровень использования инструментов риск-менеджмента в финансовых учреждениях заметно вырос. При этом банки все чаще обращают внимание на сферу деятельности, в которой клиент получает доход, а также на потенциальное состояние предприятия, на котором работает заемщик. Ужесточились также требования к залогу, первоначальному взносу и способу подтверждения доходов, вследствие чего количество отказов в выдаче кредитов, по мнению многих экспертов, увеличилось примерно в три раза.
Тем не менее нельзя не отметить позитивные изменения, по крайней мере, в подходе со стороны банков по отношению к клиентам, происходящие каждый месяц. Упоминавшийся выше постепенный «откат» от порой чрезмерно завышенных требований, хотя и медленно, но делает более лояльной оценку потенциальных заемщиков. Некоторые банки даже вернулись к работе с экспресс-кредитованием, что, однако, часто связывают с их нежеланием заниматься поиском «длинных» денег для долгосрочных кредитов.
Еще одним фактором, способным повлиять на ситуацию в потребительском кредитовании, может стать конкуренция среди банков за клиентов и как следствие падение процентных кредитных ставок, тем более что к этому располагают действия государства, снижающего стоимость денежных средств для коммерческих финансовых организаций.
В последнее время рассуждать о перспективах какого-либо сегмента финансового рынка — занятие неблагодарное. Не будем и мы этим заниматься. Например, неясно, а достигнуто ли вообще «дно» кризиса, что будет с вновь надувающимися финансовыми «пузырями», ценами на нефть и мировыми валютами, произойдет ли прогнозируемый некоторыми экспертами всплеск безработицы в России летом следующего года и т. д.
В свете всего этого рассуждения о том, сколько времени займет выход из кризиса, напоминают высказывания вроде «Ганди — это голова!», а если звучат из уст высокопоставленных чиновников, то представляют собой попытку манипуляции фондовыми рынками. Поэтому и прогнозы по рынку потребительского кредитования имеют массу допущений, не позволяющих ими руководствоваться даже в среднесрочной перспективе.
Андрей Колесов
Заместитель управляющего воронежским филиалом ЗАО «ЮниКредит Банк»
Основной причиной снижения спроса на кредиты со стороны населения является общее снижение уровня потребительского спроса. В условиях общей неопределенности и неуверенности в своем будущем, сокращения персонала и заработной платы население предпочитает не увеличивать потребление продуктов и услуг, в том числе при помощи кредитов, а накапливать деньги на «черный день».
Способствовать возобновлению экономического роста, оживлению деловой и потребительской активности может только изменение экономической ситуации в стране. При этом рецепты оздоровления давно уже не являются секретом. Учитывая сырьевую зависимость экономики, ее оживление будет происходить по мере роста спроса на сырьевые ресурсы на международных рынках. Также естественно, что без изменения структуры экономики и развития реальной конкуренции качественного роста во всех секторах экономики, включая кредитование, ожидать не приходится.
Процентная ставка по кредиту, в свою очередь, не может существовать в отрыве от общей экономической ситуации в стране. Она находится в прямой зависимости от стоимости ресурсов и, что сейчас актуально, от оценки риска невозврата выдаваемых кредитов. В настоящее время отмечается тенденция снижения процентных ставок по всем видам кредитов.
На стоимость кредитов, особенно кредитов физическим лицам, оказывают влияние также различного рода комиссии. Комиссионный доход классически для банков является одним из основных, наряду с доходом от получения процентов по кредитам. Другой вопрос, что устанавливаемые комиссии должны быть прозрачны и понятны потребителю.
Наш банк предлагает полную линейку кредитных продуктов для физических лиц, которая включает кредитные карты и потребительские кредиты, автокредиты, кредиты на покупку жилья, целевые и нецелевые кредиты под залог недвижимости. Продуктовая линейка носит не декларативный характер — мы реально все эти кредиты выдаем на привлекательных условиях. При этом в ЮниКредит Банке при выдаче кредитов взимается только один вид комиссии — за организацию кредита, которая оплачивается один раз при получении кредита.
Подготовил: Алексей Сорокин
Федеральное Деловое Издание "ИН" №29, декабрь 2009 – январь 2010
