ТОП-100 – Черноземные «короли госзаказа» сдали позиции своим младшим коллегам

Воронеж. 25.11.2019. ABIREG.RU – Эксклюзив – В прошлом году, когда «Абирег» впервые подготовил рейтинги крупнейших поставщиков в рамках госзаказа, эксперты отмечали, что большинство контрактов, а именно порядка 80%, замкнуто на минимальном числе участников. Такой расклад принят во всех структурах: кто повыше – побеждает на тендерах, а позже «отпиливает» по кусочку субподрядчикам. Однако при подготовке нынешнего рейтинга мы немного выдохнули – в Черноземье все выглядит не так плохо, и крупнейшие поставщики по итогам 2018 года подверглись не только перемещениям по таблице, но и изменениям. Причем вперед вырывались и небольшие компании, что дает надежду на то, что законы все-таки работают, пусть и не всегда.

Как и годом ранее, при подготовке рейтинга крупнейших поставщиков товаров и услуг «Абирег» отделил зерна от плевел, поэтому Топ-100 включает себя участников торгов отдельно по 44-ФЗ, отдельно по 223-ФЗ. Все данные предоставлены Gosbase.ru.

По итогам 2018 года, топ крупнейших исполнителей в рамках госзаказа по 44-ФЗ обновился более чем наполовину: в рейтинг вошли сразу 27 новых компаний из разных сфер деятельности, но, в первую очередь, за счет строителей. Например, число строительных компаний в отчетном периоде выросло сразу в два раза по сравнению с 2017 годом – до 20. Вероятно, это хороший показатель того, какой из национальных проектов лучше финансировался: «жилье и городская среда» или «безопасные и качественные автомобильные дороги». Видимо, по итогам 2018 года победил первый вариант.

Многие из тех компаний, которые попали в рейтинг и по итогам 2017 года, укрепили свои позиции. В первую очередь, это касается компаний из меньших регионов Черноземья: Курской и Тамбовской областей. Например, специализирующееся на строительстве тамбовское ООО «Черноземье» в 2018 году смогло получить контрактов на 1,26 млрд рублей. Не отстает и курское ЗАО «Суджанское дорожное ремонтно-строительное управление № 2», которое за год поднялось с седьмого места на четвертое – таким образом, компания стала крупнейшим поставщиком в сфере строительства автомобильных дорог, потеснив на этом посту ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1» (РДРСУ). В отчетном периоде воронежская компания получила контрактов на сумму 376 млн рублей, из-за чего бывший главный дорожник переместился с первой на восьмую строчку.

Крупнейшим поставщиком в сфере эксплуатации автомобильных дорог в 2018 году стало воронежское АО «Дороги Черноземья», занявшее в общем зачете третье место с суммой контрактов в 534,5 млн рублей. Рывок с 44-й строчки на седьмую совершило ООО «Тамбовский асфальт», получившее по итогам 2018 года 404,5 млн рублей в рамках госзакупок против 113,5 млн рублей годом ранее. В первой десятке оказался и новичок – АО «Орелдорстрой». В минувшем году дорожная компания получила контрактов на сумму свыше 472,5 млн рублей, благодаря чему заняла шестое место. Сразу два крупнейших белгородский дорожника – ООО «Белдорстрой» и ООО «Белгороддорстрой» ухудшили свои результаты и разделили девятое и десятое место с суммой контрактов 338,1 млн и 328,2 млн рублей соответственно.

К числу новичков-триумфаторов можно также отнести орловского застройщика ООО «Вектор», сумевшего получить в 2018 году госконтрактов на 271,2 млн рублей, и работающее в этой же сфере воронежское ООО «Спецстрой», разжившееся 251,7 млн рублей. Помимо них, с 20-го места в этом году стартовало ООО «Специализированный застройщик «Выбор» депутата воронежской облдумы Александра Цыбаня, которое получило 208,2 млн рублей в рамках госконтрактов. Отметим, что другие известные черноземные застройщики в этом году оказались лишь в последней десятке: ООО «Специализированный застройщик «ВМУ-2» заняло 42-е место (сумма контрактов – 130,7 млн рублей), АО «ДСК» – 48-е место (107,8 млн рублей), ОАО трест «Липецкстрой» – 50-е место (105,3 млн рублей). Интересно, что тамбовский и курский застройщики – ООО «ЖК «Видный» и АО «Курский завод крупнопанельного домостроения имени Дериглазова» – оказались в рейтинге выше воронежских: на 39-м и 40-м местах соответственно. Вероятно, в этих регионах в 2018 году лучше исполнялись программы по переселению из аварийного и ветхого жилья и обеспечению качественным жильем, что позволило получить им в рамках госконтрактов 136,3 млн и 133,2 млн рублей соответственно.

Как и годом ранее, в середине рейтинга оказалось ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО). Предприятие и само разыгрывает неплохие аукционы (например, на ремонт цехов), и побеждает в чужих (например, в 2018 году завод ремонтировал VIP-борт «Ил-96-300»). Всего в отчетном периоде ВАСО получило 197,1 млн рублей контрактов.

Воронежское АО «Конструкторско-технологический центр «Электроника», занимающееся изготовлением микросхем и полупроводниковых приборов, смогло занять 25-ю позицию в рейтинге с контрактами на сумму 188,8 млн рублей. Чуть ниже – на 31-м месте – расположился орловский производитель оптоэлектронной техники – АО «Протон» (170,2 млн рублей). За ним пристроилось еще одно воронежское предприятие, занимающееся полупроводниковыми приборами – АО «ВЗПП-Микрон» (153,1 млн рублей).

ТОП-100 – Черноземные «короли госзаказа» сдали позиции своим младшим коллегам

Отдельно стоит отметить единственного представителя фармацевтической отрасли в рейтинге по итогам 2018 года. Им стало воронежское ООО «Регул-Фармимэкс», получившее 123,3 млн рублей госконтрактов. Стоит отметить, что у этой компании наблюдается самое большое число участий – порядка 683.

Что касается 223-ФЗ, здесь доступны не суммы контрактов, а лишь начальные максимальные цены (НМЦ) за период. Как принято считать, процент снижения на торгах не бывает значительным, исключения – торги, где балуются демпингом («Абирег» принял их за погрешность).

Число новичков в 2018 году достигло сразу 36: выросло количество гарантирующих поставщиков, появились структуры, занимающиеся сбором отходов, торговлей, перевозкой грузов и благоустройством. По большей части, в первой десятке свои позиции отстояли старички, в том числе АО «Газпром газораспределение Белгород» с запредельной суммой контрактов в 17,1 млрд рублей, ООО «Грибановский машиностроительный завод» (четвертое место; 1,72 млрд рублей), специализирующееся на строительстве коммунальных объектов ООО «РСО-Энерго» (пятое место; 1,71 млрд рублей), ООО «НПО «Экотехнологии» (седьмое место; 1,2 млрд рублей), разработчик программного обеспечения ООО «Сайнер» (восьмое место, 1,1 млрд рублей) и ООО «УК «Трансюжстрой» (девятое место; 955,3 млн рублей).

На втором месте рейтинга по итогам 2018 года оказался мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем», НМЦ которого достигли 10,9 млрд рублей. Третью строчку также занял новичок – АО «ГМС Ливгидромаш» с начальными ценами в районе 1,84 млрд рублей.

Контракты сразу двух компаний, занимающихся сбором отходов, обеспечили им места в рейтинге крупнейших поставщиков Черноземья. Речь идет о тамбовских ООО «Эко полигон» и ООО «Чистый город», которые разделили контракты начальной стоимостью 2,19 млрд рублей. Помимо этого, в топ попала организация, занимающаяся благоустройством – тамбовское одноименное ООО. Компания стала новичком рейтинга (42-е место) с начальными максимальными ценами на сумму 306,9 млн рублей. Контрактами с неплохими НМЦ разжились и компании, занимающиеся сбором и очисткой сточных вод – тамбовское ООО «Жилкомсеть» и МУП «Липецкая станция аэрации» (834,3 млн и 287,9 млн рублей соответственно).

По итогам 2018 года, в рейтинг попала обслуживающая Курскую АЭС «дочка» – ООО «Курская АЭС-Сервис», специализирующаяся на организации питания. Интересно, что в 2017 году в топе был представитель другой «атомки», также занимающийся обслуживанием, только в сфере перевозок пассажиров – ООО «Нововоронежская АЭС-Авто».

Добавим, что число торговых предприятий в топе по 223-ФЗ выросло с восьми до 12 по сравнению с 2017 годом. Помимо традиционных продавцов топлива и электроэнергии («Газпром газораспределение Белгород», ООО «Интер РАО – Орловский энергосбыт», ООО «Энергосбыт»), появились те, кто не против продаж металла (ООО «Центральная оптовая база «Метизкомплект», ООО «Карбоферметсервис» и ООО «Орловская металлобаза»), а также торговли машинами и оборудованием (ООО «Энергостройпоставка»). В целом, структуру крупнейших поставщиков в рамках 223-ФЗ нельзя назвать однородной, и, вероятно, расстановка сил в этом топе зависит исключительно от потребностей заказчиков.

Как следует из отчета Минфина, по итогам 2018 года в ЕИС было размещено 1,35 млн извещений о закупках общим объемом 16,9 трлн рублей. При этом в стоимостном выражении сумма закупок снизилась сразу на 37,8%. И если прошлый год был признан экспертами провальным из-за введения с 1 января предварительного казначейского контроля, который приводил к срыву сроков, 2018 год значительно проиграл в объемах.

Крупнейшие поставщики Черноземья в 2018 году в рамках закупок госзаказчиков (44-ФЗ)

Крупнейшие поставщики Черноземья в 2018 году в рамках закупок отдельных юрлиц (223-ФЗ)

* Условные сокращения (регион): Б – Белгородская область, В – Воронежская область, К – Курская область, Л – Липецкая область, О – Орловская область, Т – Тамбовская область, Ч – Центрально-Черноземный регион. Сумма контрактов указана в млн рублей.