Реализация коллекторам задолженности на ранней стадии продолжится и в 2021-м, сообщают «Известия».
В кризисном 2020-м банки в полтора раза увеличили продажу долгов, образовавшихся за последние 1-3 года. Это следует из данных Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), предоставленных «Известиям». В общей структуре предложенной на реализацию задолженности на долю «молодой» просрочки в прошлом году приходилась каждая третья сделка против каждой пятой в 2019-м. Причиной такой тенденции стала экономическая ситуация, сложившаяся в эпоху COVID-19, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Тренд «омоложения» долгов продолжится и в этом году, ожидают специалисты.
Сбросить проблему
Кредитные организации в 2020 году нарастили продажу «свежих» долгов. Речь о просроченной задолженности по ссудам, возникшей 1-3 года назад. Их доля в общей структуре долгового портфеля, который банки в прошлом году предложили коллекторским агентствам, достигла 32% против 21% в 2019-м, следует из материалов НАПКА. Раньше этот показатель сокращался: в 2018 году доля проданных «свежих» просрочек составляла 24%, в 2017-м – 27%.
В прошлом году объем предложений банков по долгам, образовавшимся за последние 3-5 лет, сократился до 18% против 30% год назад. Переуступку прав требования проблемной кредитной задолженности, возникшей от пяти и более лет, в 2020-м составила ровно половину портфеля, выставленного на продажу коллекторам. Годом ранее этот показатель был на 1 п.п. меньше и равнялся 49%, сказано в данных НАПКА.
Больше всего банки в 2020-м избавлялись от небольших и средних по сумме долгов: до 50 тыс. рублей, до 150 тыс. и до 300 тыс. Меньше всего было предложений по уступке прав на ссуды, задолженность по которым составляет 300-500 тыс. рублей или превышает полмиллиона.
За прошедший год выставляемые на продажу портфели «помолодели», отметил президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Основной причиной стала экономическая ситуация, считает он.
По данным НАПКА, в целом в 2020-м банки выставили на продажу коллекторским агентствам просрочку на 262 млрд рублей, или на треть меньше, чем годом ранее. При этом доля закрытых сделок составила 90%, что больше показателя за 2019-й (76%). Финансовые организации в основном передавали задолженности по ссудам наличными, кредитным картам, автозаймам и POS-кредитам. Средняя сумма долга, приобретенного взыскателями, составила 141 тыс. рублей, уменьшившись за год на 17 тыс.
По данным Центробанка, на 1 января этого года объем кредитования населения увеличился примерно на 14% и достиг 19,8 трлн рублей (в 2020-м – 17,4 трлн). В прошлом году в сегменте потребительских ссуд доля просрочки дольше трех месяцев выросла до 9% с 7,5%, что некритично, добавили в регуляторе. К концу прошлого года средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранился на отметке 61%, как и в его начале.
Продавцы и покупатели
Количество банков-продавцов, выставляющих на продажу долги по кредитам, не меняется с 2018-го и составляет 42-43 организации ежегодно. В то время как число покупателей – коллекторских агентств растет: в прошлом году оно достигло 98 вместо 76 годом ранее. В 2018-м их было 67.
«Известия» спросили участников рынка цессии об изменении подходов в работе с проблемными долгами и новых трендах. В РНКБ не пользуются услугами коллекторов при работе с проблемной задолженностью. В Почта Банке и ПСБ отметили, что стратегию взыскания не меняли и, как и до пандемии, с ранней просроченной задолженностью работают самостоятельно, а более позднюю передают в руки коллекторских агентств. В ПСБ уточнили: для взыскания по агентской схеме предоставляются долги с просрочкой более 120 дней.
Впрочем, в целом в 2020-м на рынке отмечалось увеличение доли передач долгов коллекторам на всех этапах и снижение эффективности взыскания, отметил зампредседателя правления Почта Банка Святослав Емельянов. В свою очередь, руководитель службы по работе с проблемными кредитами «Ренессанс Кредит» Александр Кулинич утверждает, что пандемия и кризис не привели к кардинальным изменениям в стратегии взыскания задолженности.
Рост доли «свежих» долгов на 50% – это серьезно, подчеркнул директор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель. Продажа долговых кейсов со сроком просрочки до 720 дней связана с пандемией и снижением возможностей собственных служб банков в работе с проблемными кредитами, считает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков. Также увеличение доли предложений в сегменте «молодых» долгов продиктовано необходимостью сокращения расходов у кредитных организаций, добавил он.
Долгосрочный тренд
Рост продаж задолженности по ссудам граждан, выданным за последние годы, обусловлен снижением реальных доходов населения и общей неопределенностью экономической ситуации на фоне COVID-19, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Реализация долгов, сформировавшихся в промежутке 1-3 года, связана с бумом розничного кредитования в 2018-м, продолжившемся и в 2019 году, до введения регулятором показателя долговой нагрузки, полагает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Займы, оформленные в эти периоды, «созрели»: часть из них ушла в просрочку, и банки увеличили объемы их продаж, добавил он.
– Переуступка долгов на раннем этапе возникновения проблем с платежами позволяет банкам расчистить баланс от проблемных активов при меньших издержках. Передача требований коллекторам обуславливает более интенсивную работу по взысканию, но также дает возможность получить гражданам льготные условия погашения задолженности, – подчеркнул Анатолий Перфильев.
Продажа долгов на ранней стадии просрочки выгодна каждой стороне – кредитной организации, коллекторскому агентству и должнику, добавил Эльман Мехтиев.
По оценкам эксперта, в перспективе тенденция продолжится: в следующем году доля «молодых» долгов как минимум останется на уровне 2020-го или покажет рост в пределах 5-7 п.п. С мнением о сохранении тренда в 2021-м согласен и Анатолий Перфильев. Изменение структуры предложения на цессионном рынке стоит расценивать как начало долгосрочной тенденции, уверен Павел Михмель.
Впрочем, доля плохих долгов в рознице в 2021-м будет зависеть от темпов возврата к графику платежей заемщиков, которые реструктуризировали свою задолженность во время пандемии, и активности банков по продаже плохих долгов, добавил Егор Лопатин.
Роза Алмакунова
Газета «Известия», 00:01, 12.03.2021
