Несмотря на кризис, в прошлом году банковское финансирование инвестиционных проектов в Воронежской области продолжалось весьма активно. Так, в портфеле Сбербанка объем выданных инвестиционных кредитов в регионе в 2009 году практически удвоился - с 4 до 8 млрд рублей. Впрочем, в прошлом году реализовывались соглашения, заключенные еще до кризиса, а реально новых проектов было значительно меньше. Теперь облправительстве рассчитывает минимум на 30% роста кредитования местного бизнеса до конца года. Таким планам может помочь политика госбанков по снижению процентных ставок по кредитам.
За прошлый год количество банков в Воронежской области практически не снизилось (по данным Центробанка, в настоящее время в регионе работают 88 кредитных организаций), две трети из них закончили 2009 год с прибылью. Впрочем, 85% от общего объема кредитования юрлиц пришлось лишь на несколько банков с государственным участием — Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ (ЦЧБ СБ, он занимает более половины рынка), ВТБ и Россельхозбанк (РСХБ). По состоянию на 1 января 2010 года общий объем кредитов, выданных юрлицам и индивидуальным предпринимателям региона, составлял около 110 млрд рублей: из них около 60 млрд приходится на Сбербанк, примерно по 12 — на Россельхозбанк и ВТБ. Интересно распределение банковской активности по отраслям: на сельхозпроизводство в «общем региональном портфеле» приходится около 10% (11,4 млрд), на обрабатывающие производства — 26,6 млрд, на строительство — всего 4,2 млрд, зато на торговлю и сервис — более 35 млрд рублей. Для сравнения: вложения банков в сельское хозяйство Белгородчины составляют более 25 млрд рублей, в обрабатывающие производства — 56,6 млрд рублей. Хотя общие объемы кредитования региональных экономик сопоставимы — 110 млрд в Воронежской области против 128 млрд рублей в Белгородской. У других наших соседей по Центральному Черноземью объемы банковских вложений в АПК и промышленность заметно ниже воронежских, однако структура кредитного портфеля, как правило, ближе к белгородской, чем к воронежской. При этом из общего объема непросто отделить собственно инвестиционную составляющую, отличную от финансирования текущей деятельности или, например, рефинансирования старых долгов. Кроме того, подсчитывая инвестиции, следует учитывать собственные средства компаний, направленные на модернизацию активов, и государственные вложения в переоборудование подконтрольных предприятий, таких как Воронежское акционерное самолетостроительное общество, концерн «Созвездие» или Воронежский механический завод. В целом же, поданным губернатора Алексея Гордеева, общий объем инвестиций в регион по итогам 2009 года составил около 100 млрд рублей и незначительно уступил показателю 2008 года. При этом, к примеру, у Сбербанка инвестиционная составляющая портфеля за прошлый год увеличилась почти в полтора раза по сравнению с предыдущим — с 11,1 до 17 млрд рублей. Впрочем, в самом ЦЧБ СБ пояснили, что в прошлом году по большей части выдавались кредиты, решение по которым было принято еще до кризиса.
А по итогам первого квартала 2010 года инвестиционные кредиты Сбербанка в регионе составили около 2,4 млрд рублей. Однако в банке отмечают, что эти цифры нельзя считать показательными — как правило, во втором квартале заключается значительно больше сделок, чем в первом. Ранее в ЦЧ Б СБ уже заявляли, что объемы кредитования юрлиц Воронежской области должны увеличиться, как прогнозируется, на 30% в целом с ростом портфеля по региону до 100 млрд рублей.
Оптимизма региональному бизнесу добавило объявленное в середине апреля снижение процентных ставок по кредитам Сбербанка, за которым, предположительно, свои условия придется изменить и другим участниками финансового рынка. «Введенные нами с 19 апреля ставки практически уже ниже уровня докризисного периода, что является подтверждением необратимости процессов стабилизации экономики, - сообщил на недавней пресс-конференции глава ЦЧБ Александр Соловьев. — Мы являемся возбудителем, побуждающим банком для остальных финорганизаций». Он уверен, что снижение процентных ставок для корпоративных клиентов позволит «не теряя времени запустить инвестиционные проекты», в том числе реанимировав замороженные в прошлом году. «Во время кризиса не все компании могли выдержать расходы по содержанию кредита. При новых ставках, как и до кризиса, с учетом преференций от федеральных и региональных властей, многие займы станут для наших клиентов фактически беспроцентными», —добавил банкир.
Наиболее перспективными для инвестиций отраслями региональной экономики аналитики считают сельхозпроизводство и перерабатывающую промышленность. Так, среди проектов, реализуемых в настоящее время на кредиты Сбербанка, можно упомянуть строительство агрохолдингом «Эконива» Штефана Дюрра в Лискинском районе молочной фермы на 1,8 тыс. коров (его стоимость — более 500 млн рублей), возведение комплекса по выращиванию К.РС в Бобровском районе (объем кредитования — 450 млн рублей), а также кредит в 120 млн рублей на приобретение и развитие холдингом «Молвест» Калачеевского сырзавода. Анонсировано также, что в ноябре компания TALEX Group запустит в Верхнехавском районе мясоперерабатывающее предприятие мощностью 10 тыс. т в месяц (кредит Сбербанка — более 500 млн рублей).
Россельхозбанк, в свою очередь, инвестирует в проект ООО «Воронежмясопром» (структура НАПКО) с общим объемом финансирования в 2,3 млрд рублей, в рамках которого в прошлом году была пущена первая очередь элеватора в Семилукском районе. Кроме того, проект предполагает строительство свинокомплекса на 18,5 тыс. свиноматок в год. Другой крупный проект РСХБ — расширение мощностей на предприятии ГК «Маслопродукт» в Верхней Хаве до 142 тыс. т рафинированного дезодорированного вымороженного масла и 132 тыс. т гранулированного шрота (объем инвестиций — около 2 млрд рублей). Известно также, что идут переговоры с РСХБ по финансированию крупного животноводческого проекта в Верхнемамонском районе, который намерен реализовать ООО «Торговый дом «Винокур и Ко» (сумма запрошенного кредита — 2,6 млрд рублей).
Что касается филиала ВТБ, то за первый квартала 2010 года кредитный портфель вырос на 4,5% и достиг 12,8 млрд рублей. В частности, региональным предприятиям за январь-март выдано 2,6 млрд рублей. В текущем году перед филиалом поставлена задача увеличить объем их финансирования не менее чем на 10%. ВТБ активно работает с такими предприятиями Воронежской области, как ОАО «Минудобрения» (Россошь) и ОАО «Евдаковский масложировой комбинат». 2,8 млрд рублей кредитов филиал ВТБ выдал на строительство птицеводческого комплекса «Лиско Бройлер» с мощностью производства 50 тыс. т мяса в год. В 2010 году среди возможных крупных проектов — кредитование более чем на 2 млрд рублей ЗАО «Эльдако» (управляющая компания «Домедко-Хаксли»), производящего известь и тонкодисперсный мел.
Практически одновременно с сообщением Сбербанка о снижении ставок облправительство подвело предварительные итоги деятельности ГУ «Агентство по привлечению инвестиций Воронежской области». По сообщению пресс-службы губернатора, на 2010-2011 годы сформирован портфель из 20 инвестпроектов на общую сумму более 11 млрд рублей, в значительной части именно в машиностроении и металлообработке. Предварительные соглашения заключены с компанией «Нутреко» (создание мощностей для производства кормовых добавок мощностью 50 тыс. т в год и научно-исследовательской лаборатории с обшим объемом инвестиций 504 млн рублен) и ООО «Первая строительная компания» (создание мощностей для производства опалубки по технологии PLAS-TBAU, объем инвестиций 1 млрд рублей). Ведутся переговоры с ООО «Южная нефтегазовая компания» по строительству в регионе сети автозаправочных станций с общим объемом инвестиций 2,65 млрд рублей.
Очевидно, что в реализации этих и других планов региональные власти могут опираться в первую очередь на поддержку госбанков. Наблюдатели отмечают, что на протяжении последнего года в регионе формируется ось «облправительство — ЦЧ Б СБ» благодаря активизации партнерских отношений Александра Соловьева и губернатора Алексея Гордеева. Так, несколько месяцев назад по просьбе главы региона банк «взял на буксир» два муниципальных образования — Репьевский и Терновский районы. Речь идет в первую очередь о кредитовании ряда инвестпроектов на территории муниципалитетов. К настоящему времени, по сообщению Сбербанка, объем выданных кредитов в Репье веком районе уже превысил 100 млн рублей, из которых более 16 млн составляют инвестиционные кредиты местным агрофирмам. В Терновском же районе Сбербанк уже ведет переговоры с местным производителями, в частности с ООО «Бородинское» и СХА «Мичуринское» о развитии животноводческих проектов, а также с ЗАО «Фруктовое» (планирует построить хранилище для заготовки фруктов) и СП К «Никитовское» (приступающее к реконструкции птицефабрики). Стоит отметить, что облправительство активно работает по схеме, когда поручает развитие экономики отсталого сельского района конкретному банку. Так, в минувшем декабре Алексей Гордеев предложил Московскому индустриальному банку курировать Воробьевский район и развивать на его территории сельхозпроизводство, переработку, инфраструктуру и малоэтажное строительство.
Леонид Диденко
Проект «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СИНДИКАТ», апрель 2010
