Исследовательское агентство Spektr опубликовало свежий анализ крупнейших российских b2c-экосистем. По итогам 2024 года пятёрка лидеров осталась неизменной: это Сбер, Яндекс, VK, МТС и Т-Банк. Они продолжают доминировать по охвату и наполнению ключевых пользовательских вертикалей, несмотря на замедление темпов горизонтального развития и влияние внешних и внутренних ограничений.
Темпы запуска новых сервисов снижаются
В 2024 году крупнейшие экосистемы запустили и приобрели 31 новый сервис – на 14% меньше, чем годом ранее. В 2022-2023 годах этот показатель составлял 37 и 36 сервисов соответственно. При этом интенсивность закрытия сервисов остаётся низкой (1-3 на экосистему в год), что обеспечивает постепенный рост общего числа сервисов, однако темпы расширения замедлились на 21% по сравнению с прошлым годом. Особенно заметно снижение активности у VK и МТС, которые ранее активно инвестировали в игровые и образовательные направления.
Стратегии и ключевые изменения у лидеров
- Сбер усилил позиции в вертикали путешествий (запуск туров на Мегамаркете, аренда жилья на Домклик), а также инвестировал в образование, приобретя «Фоксфорд» и «Нетологию».
- Яндекс сделал ставку на мобильность (бюджетное такси «Везет», сервис «Моё авто»), премиальные покупки и доставку (Маркет Ультима), а также развил финансовые сервисы (срочные вклады, пластиковые карты, интеграция с Плати QR.)
- VK укрепил лидерство в образовании (запуск Tutoria), оптимизировал линейку коммуникационных сервисов (закрыл Агент Mail.ru и ICQ), расширил сервисы знакомств.
- МТС сфокусировался на развлечениях (метавселенная Verse, игровая приставка Fog Play, лайфстайл-приложение Прогрессоры) и отказался от неэффективных направлений (МТС Авто, МТС Умный Дом).
- Т-Банк продолжил развивать суперапп, добавив новые сервисы для дома, шопинга и соцсеть, но вышел из вертикали недвижимости.
Тренды рынка: финансовые сервисы, оптимизация и AI
- Экосистемы с нефинансовым ядром (Яндекс, Ozon, Wildberries) активно развивают финансовые продукты, конкурируя с банками. Ozon и Яндекс уже заняли заметное место на рынке вкладов, а Ozon планирует запуск кредитных карт и банкоматов.
- На фоне экономических ограничений компании оптимизируют расходы, сокращают неэффективные направления и персонал. Например, МТС и VK объявили о сокращениях, а Сбер — о реструктуризации логистики.
- Лидеры гонки за AI – Сбер и Яндекс, которые интегрируют собственные GenAI-модели в продукты и сервисы. Сбер использует ИИ в 85% бизнес-процессов, Яндекс внедряет YandexGPT в свои ключевые сервисы.
Конкуренция смещается в новые сегменты
В 2025 году основная борьба между экосистемами развернётся в сферах образования, финансов и развлечений. На edtech-рынке совокупная доля Сбера, VK и Яндекса уже достигает 30%. Ozon Bank готовит запуск кредитных карт, а Яндекс рассматривает покупку страховой компании. В сегменте развлечений Яндекс планирует перезапуск крупных офлайн-мероприятий, таких как Игромир и Comic Con.
Рынок насыщен, фокус – на эффективность
Аналитики отмечают: экосистемы прошли пик горизонтального развития и теперь концентрируются на повышении эффективности и рентабельности действующих сервисов. Сбер и МТС делают ставку на экономию, VK – на повышение рентабельности, а Яндекс, несмотря на общий тренд на сокращения, планирует увеличить штат IT-специалистов и расширить продуктовую линейку.
