Повторится ли волна невозвратов по кредитам для физлиц?
«Выдаем деньги после беседы», — обещают в Пробизнесбанке. Похожие предложения сегодня делают и многие другие банки. Повлечет ли ренессанс потребительского кредитования за собой очередной дефолт по невозвратам?
Горящее предложение
В последнее время резко возросла рекламная активность банков. Физлицам обещают смягченные (по сравнению с кризисом) условия получения кредита: сниженные ставки, минимум документов, подтверждающих платежеспособность.
Ярким примером является финансовая группа «Лайф» (в Воронеже представлена Пробизнесбанком и Экспресс-Волга банком). Она разработала продукт «Кредит на доверии». Получить займ можно в течение примерно часа при наличии минимума документов и без поручительства.
Некоторый рост кредитования потребительского сегмента наблюдается уже сейчас. Данные исследования AnalyticResearchGroup за первую половину 2010 года говорят, что банки с гос¬участием нарастили розничный кредитный портфель на 5,3%, а региональные — на 8,7%. А системообразующая фин¬организация страны — Сбербанк — в 2010-м и вовсе удвоила ежемесячный объем выдачи займов физлицам — до 65 млрд рублей в месяц.
Все говорит о том, что в региональные отделения банков снова спускаются большие планы по выдаче потребкредитов, которые надо выполнять.
Судный день кризиса
В то же время все прекрасно помнят, как до кризиса банки раздавали кредиты направо и налево. И как затем это повлекло бум невозвратов, который для многих банков обернулся серьезными проблемами. За семь первых месяцев 2008-го (т. е. прямо перед кризисом) общий объем невозвратов по «физикам» в стране вырос более чем на четверть (!) по сравнению с тем же периодом благополучного 2007-го и составлял около 122 млрд рублей. А по итогам 2010-го, по данным областного Управления службы судебных приставов, объем просрочки по региону составлял почти 7,2 млрд рублей. Для сравнения: это более 50% бюджета города! В период острой фазы кризиса воронежские суды были буквально завалены исками от банков к неплательщикам.
Может ли эта ситуация повториться? Конечно же, банкиры не могли не сделать выводов из ситуации просрочек в кризис и…
...приняли меры
Что же изменилось в оценке рисков при выдаче кредитов? Как отмечают эксперты, в коммуникации между банком и заемщиком сегодня есть три «страховочных» инструмента, которые раньше не использовались или использовались не в полной мере.
Инструмент 1. Усовершенствование скоринговых систем. Предыдущие модели были менее эффективными — современные используют в том числе и опыт, накопленный в кризис. Яркий пример — недавний активный выход Сбербанка на рынок экспресс-кредитования с собственной скоринговой системой:
— Она считается чуть ли не самой мощной на настоящий момент, — говорит управляющий Воронежским Филиалом «Роспромбанка» Максим МАРКИН.
Правда, не всегда скоринговые системы работают эффективно. Заместитель управляющего операционным офисом банка в Воронеже Михаил ОМИГОВ рассказал нам, как его знакомый захотел купить в кредит телефон в салоне сотовой связи. Его платежеспособность стали проверять как раз с помощью системы скоринга. По словам Михаила, просрочек в банках знакомый никогда не имел, уровень дохода нормальный. Но система решила: зачем человеку с приличной зарплатой телефон за 15 тысяч? И отказала в выдаче займа!
Инструмент 2. Использование бюро кредитных историй (БКИ). До кризиса этот инструмент также использовался банкирами. Но теперь в базах данных накоплены еще бОльшие объемы информации. Ключевых БКИ в стране четыре (главным является Национальное бюро кредитных историй).
— Сегодня очень трудно найти человека, который никогда не кредитовался или хотя бы не имел опыта общения с банками, — считает руководитель операционного офиса Банка Сосьете Женераль Восток в Воронеже Евгений КОЗЛОВ. — Поэтому банки сначала смотрят кредитную историю, а потом говорят: кредит дадим, но нужны такие-то бумаги, чтобы подтвердить вашу платежеспособность.
В то же время эксперты отмечают трудности в работе БКИ. По наблюдениям Михаила Омигова, возникают технические проблемы: в личной кредитной истории иногда отражаются недостоверные сведения. При этом сами банки не всегда оперативно направляют всю необходимую информацию в БКИ, чтобы обновить конкретную кредитную историю. Поэтому эксперт советует заемщикам хранить все платежные поручения в течение всего срока действия кредитного договора, как минимум год после последней выплаты, а лучше — до получения нового кредита.
Евгений Козлов уверяет, что с подобными недочетами финорганизации уже учатся работать:
— В случае если просрочка техническая, решить проблему иногда помогает справка оттуда, где был проблемный займ. В ней должно быть указано, что все кредиты были закрыты.
Инструмент 3, частный. Решение о выдаче займа принимает не компьютер, а кредитный менеджер. Такой подход используют в группе «Лайф».
— У живого человека, учитывая его профессиональный и жизненный опыт, намного больше возможностей оценить кредитоспособность заемщика, — комментирует региональный директор Пробизнесбанка в Воронеже Юрий МАНСУРОВ.
…Понятно, что все эти инструменты, конечно, не способны в высокой степени застраховать от невозвратов. Какие еще возможности есть у банков, чтобы не повторить ошибок недавнего прошлого?
«За себя и за того парня»
Ответ может крыться в величине и структуре кредитной ставки, в которой заложены все риски. Рассмотрим ее. Мы попросили Максима Маркина — банкира, не занимающегося потребкредитованием, — детально объяснить, из чего складывается займ (см. диаграмму). В качестве примера мы взяли кредит до 0,5 млн рублей наличными без залога и поручителей на срок до 5 лет. И вот что рассказал эксперт.
По его данным, средняя ставка составляет 25%, а ее структура такова:
• Около 40% от величины ставки в ней — максимальная стоимость пассивов. Это те ставки, под которые банк привлек средства физлиц или юрлиц.
• Примерно 12% идет на обслуживание кредита.
• Около 8% составляет прибыль банка.
• И — внимание! — остаток минимум в 40% годовых — это бонус за риск и страховка от невозвратов.
Другими словами, 40% кредитной ставки — это то, что добросовестный заемщик платит «за того парня», не вернувшего свой кредит. Вдумайтесь в эту цифру…
— Такой остаток позволит банку максимально быстро, менее чем за год вернуть себе сумму займа до наступления возможного дефолта заемщика либо достаточно долгое время получать дополнительный высокий доход, позволяющий частично или полностью покрывать другие просроченные займы, — объясняет Максим Маркин.
И еще…
Доверие проверенным
Сегодня в связи с высокими рисками банки ищут новые, надежные ниши для выдачи займов. По информации Михаила Омигова, сегодня основной адресат кредитования — это топ-менеджеры успешных компаний, специалисты других банков (!), высокие чины госслужбы.
— Улицу кредитовать боятся, — поясняет Омигов.
По словам эксперта, на каждом крупном предприятии, как правило, существует программа индивидуального кредитования сотрудников. Иногда компания выступает поручителем в этой сделке. Программы «навязываются» банками, кредитующими бизнес, или предлагаются сторонними финорганизациями. Например, ВАСО имеет ряд программ кредитования сотрудников, специально разработанных для них несколькими банками.
Без повода для беспокойства
Таким образом, можно сделать вывод: высокая рекламная активность банков обманчива — сегодняшние процессы не похожи на докризисные. Банки подходят к заемщикам более избирательно. Кроме того, кредиты существенно не подешевели, и при сегодняшней структуре кредитной ставки у банков не должно быть серьезных поводов для беспокойства. Они грамотно застраховали свои риски.
Комментарии:
Максим МАРКИН, управляющий Воронежским Филиалом «Роспромбанка»
Экспресс-кредитование - финансовая пирамида и хороший источник дохода для банка
— Экспресс-кредитование, по сути, весьма сходно с финансовой пирамидой. Банк предполагает, что сумма процентов от множества дорогих кредитов превысит общую сумму убытков от большого количества невозвратов. В противном случае первоначальная высокая прибыльность данного продукта сменяется снижением устойчивости банка в целом. Здесь очень многое зависит от глубины проводимого экспресс-анализа. Именно сочетание оперативности выдачи с достоверностью и комплексностью проверки является той единственной возможностью заработать, а не потерять. Но есть причина, по которой ВСЕ российские банки рано или поздно внедрят столь рисковый продукт, — это удержание доходности по услуге кредитования. Резервы рынка кредитования юрлиц практически исчерпаны: уже трудно найти некредитующееся предприятие. На западных рынках доходы банков от кредитования физлиц сравнимы, а иногда превышают те, что они получают от финансирования бизнеса. Так что экспресс-кредитование — это будущее нашей банковской системы, а может, даже один из немногих путей ее выживания.
Александр СУСТРЕТОВ, директор кредитно-кассового офиса Русфинанс Банка в Воронеже
Некоторые банки могут нахватать проблемных кредитов
— Все зависит от подходов к управлению рисками. У нашего банка есть отлаженная система оценки заемщика. Она состоит из множества инструментов — это и скоринг, и бюро кредитных историй, и собственная база клиентов. Но не каждый банк располагает такими технологиями. В условиях посткризисного роста рынка у многих возникает соблазн форсированного наращивания кредитного портфеля. Вот такие финансовые организации и могут нахватать рискованных кредитов.
Евгений КОЗЛОВ, руководитель операционного офиса Банка Сосьете Женераль Восток в Воронеже
Неплательщики закончились вместе с кризисом
— Заявления о том, что получить кредит можно за считанное количество минут, не избавляет банк от тщательной проверки заемщика. Вспомогательным моментом служит то, что все, кто хотел обмануть кредитную организацию и не вернуть кредит, сделали это до кризиса. А на остальных есть кредитная история.
Артем Сокольников
De Facto, март, 2011.
