Воронеж. 16.12.2011. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) - Новолипецкий меткомбинат открыл книгу заявок на биржевые облигации двух серий общим объемом в 10 млрд рублей, говорится в сообщении НЛМК.
В обращении облигации будут находиться три года. Организаторами размещения выступают «Тройка Диалог» (она же является агентом по размещению облигаций) и «Газпромбанк». Ценные бумаги будут размещены на ММВБ 21 декабря по открытой подписке: по 5 млн облигаций каждого выпуска, номиналом 1 тыс. рублей за одну ценную бумагу.
Напомним, что в середине ноября закрыт прием заявок по еще одному трехлетнему облигационному займу на 10 млрд рублей. Процентная ставка первого купона биржевых облигаций определена в размере 8,95% годовых.
Отметим, что всего НЛМК планирует разместить облигации на 50 млрд рублей (пять выпусков). Организаторами выпуска выступают «Газпромбанк», ОАО Банк «Зенит», ОАО АКБ «Росбанк». Как ранее пояснили в компании, размещение облигаций позволит НЛМК при необходимости привлечь долгосрочные ресурсы для реализации программы техперевооружения и в общекорпоративных целях.
НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды продукции. Чистая прибыль НЛМК в 2010 году составила 1,233 млрд долларов, выручка - 8,35 млрд долларов (по US GAAP). Основной владелец - Владимир Лисин.
