Воронеж. 30.12.2011. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Аналитика – По итогам 2011 года российское правительство заявляет хороший темп роста инвестиционной активности. Не посткризисный, когда в сравнении с периодом упадка экономики темпы роста казались весьма радужными, а действительно хороший, вполне сравнимый с докризисным. Черноземье общую тенденцию развития экономики подтверждает: инвесторы приходят, приносят масштабные проекты и приступают к их реализации. В Черноземье вообще любят следовать рекомендациям правительства – целый год вовсю говорили об инновациях, энергосбережении и энергоэффективности. Но есть и особенности: на фоне далеко не радужных темпов роста промпроизводства в России региональные власти Черноземья решили «воскресить» горнодобывающую промышленность и даже нашли для этого инвесторов. В Черноземье в 2011 году все было масштабно – и инвестпроекты, и конфликты, и даже урожай. Последние два как раз и стали основной головной болью региональных властей. Итак, с чем Черноземье заканчивает год 2011-й и с чем войдет в 2012-й?
Коммунальные войны
Единственная, наверное, область экономики в Черноземье, в которой региональным властям не удалось похвастаться даже малейшими достижениями или хотя бы создать видимость спокойной планомерной работы, стало ЖКХ. Целый год отрасль сотрясали скандалы, завершившиеся в ряде случаев и уголовными делами. Основной причиной разгоревшихся споров стали долги потребителей поставщикам. Ну, а разрешением всех конфликтов в течение всего года занимались региональные и муниципальные власти. Где-то даже успешно.
Самым скандальным регионом 2011 года по количеству и масштабности конфликтов стала Курская область. Летом местный филиал «Квадры» пожаловался на почти 1 млрд рублей просроченной дебиторской задолженности. Основным должником стал МУП «Гортеплосеть», чьи обязательства перед компанией оцениваются в 920 млн рублей. Такую же сумму самой «Гортеплосети» задолжали потребители. В конфликт пришлось вмешаться городским властям, которые за долги решили передать его в аренду «Квадре» на 363 дня.
Не остались без внимания и курские управляющие компании, имеющие задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Прокурорская проверка привела к возбуждению нескольких десятков уголовных дел в отношении руководства УК. Например, прокуратура установила факты злоупотребления полномочиями руководителями ООО «УК Домком». У этой организации имеется задолженность на сумму более 35 млн рублей перед МУП «Гортеплосеть» и ОАО «Курскэнергосбыт». Однако вместо погашения задолженности средства шли на выплату зарплат и на расчеты с подрядчиками. Из-за схожих обстоятельств под следствием оказались руководители ООО «Управляющая компания «Черняховского» и ООО «Управляющая компания «Спецстрой».
Из-за долгов управляющих компаний скандал разгорелся и в Липецке. На этот раз взбунтовались энергетики – Липецкая городская энергетическая компания (ЛГЭК), 80% акций которой находятся в собственности города. На начало августа долги УК перед ЛГЭК составляли около 900 млн рублей. Тогда поставщик настаивал на принятии кардинальных решений со стороны мэрии (например, на погашении задолженности за счет горбюджета), в противном же случае грозил собственным банкротством. И мэрия отреагировала на заявления руководства компании, сменив в ноябре гендиректора ЛГЭК Владислава Смирнова и совет директоров компании, посчитав, по всей вероятности, их работу неэффективной. Объясняя решение администрации о кадровых перестановках в ЛГЭК, первый вице-мэр Липецка Владимир Мигита заявлял, что, таким образом, мэрия решила «минимизировать возникшие риски банкротства энергокомпании».
В Орловской области коммунальный конфликт затянулся: начался в 2009 году и плавно перетек в 2012-й. Споры кипят на фоне все той же идеи региональных властей передать муниципальное ОАО «Орелгортеплоэнерго» в аренду ООО «Орелтеплогаз», структуре «Газпрома», потив которой выступал мэр Виктор Сафьянов. В 2011 году скандал получил развитие. Было возбуждено уголовное дело в отношении вице-мэра Василия Еремина, инициировавшего акционирование МУП «Орелгортеплоэнерго», а затем на «невыгодных условиях» передавшего его структуре «Газпрома». По версии следствия, своими действиями он нанес ущерб муниципальной казне на 300 млн рублей. Чем закончится конфликт и закончится ли вообще, покажет будущий год.
На фоне громких скандальных мероприятий в региональных ЖКХ Курска, Липецка и Орла можно считать, что в Тамбовской области все спокойно. Однако и здесь неожиданно испортившиеся взаимоотношения между новым руководителем «Тамбовских коммунальных систем» Петром Черноивановым и сити-менеджером Тамбова Александром Бобровым грозят перерасти в скандал. Господин Бобров, вероятно, решил отомстить Петру Черноиванову, который, будучи на посту сити-менеджера, пытался поднять арендную плату за муниципальное имущество, которым распоряжалось ТКС. Александр Бобров на тот момент ТКС возглавлял и инициативу сити-менеджера сумел в судах подавить. Удастся ли теперь Петру Черноиванову сохранить арендную плату на прежнем уровне, узнаем в 2012 году.
Как неоднократно заявлял премьер-министр Владимир Путин, конфликты в российском ЖКХ могут быть исчерпаны только тогда, когда тарифы будут устанавливаться по понятным и прозрачным методикам, а их уровень будет экономически обоснованным и необременительным и для граждан, и для экономики. Отметим, однако, что очередное повышение тарифов ожидается в середине 2012 года. Таким образом, в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать «безоблачной погоды» в ЖКХ.
Аграрии страдают от рекордных урожаев
АПК Черноземья в 2011 году чувствовал себя неплохо: проекты заявляются, а уже заявленные успешно реализуются. Однако уже второй год подряд страдает растениеводство. И если в прошлом году аграрии жаловались на неурожай, который спровоцировало засушливое лето, то в этом году все было бы хорошо, если бы не рекордный урожай свеклы (более 22 млн тонн), который, как оказалось, не в силах переработать местные сахарные компании. Так, в Тамбовской и Воронежской областях сахарные заводы работают с полной загрузкой и уже отказываются принимать сырье. Отметим, что общая суточная мощность всех заводов Черноземья составляет более 130 тыс. тонн (около 15 млн тонн в год). Переработчики винят в кризисной ситуации самих производителей, которые стихийно под влиянием высоких прошлогодних цен засеяли огромные площади и не заключили договоры поставки. Отметим, что заводам необходимо переработать сырье за 100-120 дней, иначе свекла начнет терять свое качество. Чтобы немного продлить срок хранения свеклы, аграрии в этом году применили новые технологии хранения сахарной свеклы – кагатирование под укрывной материал. Однако и такой способ не может гарантировать длительного сохранения урожая.
В настоящее время основными переработчиками сахарной свеклы в Черноземье являются предприятия группы «Русагро» и компании «Продимекс». Первая в этом году решила консолидировать свои сахарные активы в Тамбовской и Белгородской областях. Вместо семи юридически самостоятельных сахарных заводов «Русагро» получает две компании – ОАО «Валуйкисахар» (Белгородская область) и ОАО «Знаменский сахарный завод» (Тамбов). Белгородские ОАО «Ника», ОАО «Ржевский сахарник» и ЗАО «Чернянский сахарный завод» присоединятся к ОАО «Валуйскисахар» и получат статус филиалов. По той же схеме реструктуризированы Никифоровский и Жердевский сахарные заводы. Отныне они – филиалы Знаменского завода. О причинах реструктуризации руководство группы отозвалось просто – меньшим количеством юрлиц легче управлять.
Пока аграрии подсчитывают убытки от чрезмерного плодородия земли, животноводы планомерно наращивают свои мощности в Черноземье. Пожалуй, самым крупным заявленным инвестпроектом, стал птицекомплекс «Куриного царства» (структура «Группы Черкизово») за 19,5 млрд рублей в Елецком районе Липецкой области. Проектом предусматривается строительство инкубатория, бройлерных площадок, комплекса по убою и переработке птицы, а также по утилизации и переработке отходов. Реализовать проект группа планирует в течение трех лет.
Пока в Липецкой области только стартовал проект по строительству птицекомплекса, в Тамбовской области уже введена в эксплутатацию крупнейшая птицефабрика объемом инвестиций в 8 млрд рублей и мощностью 100 тыс. тонн в год. После начала ее работы объем производства птицы в регионе должен вырасти вдвое.
Курские власти птицам предпочли свиней, для чего активно привлекают инвесторов. ООО «Агропромкомплектация», например, приступило к строительству в Дмитриевском районе Курской области свинокомплекса на 52 тыс. голов за 2,8 млрд рублей. Агрохолдинг «Мираторг» в этом году запустил часть строящегося свинокомплекса в регионе стоимостью 6,3 млрд рублей. В целом инвестор обещает властям свинокомплекс на 50,6 тыс. тонн мяса в год. Белгородская область - лидер по производству свинины в России – не намерена терять своих позиций и тоже планирует слегка увеличить мощности. В частности, десять новых свинокомплексов намерена построить ГК «Агро-Белогорье». На эти цели компания займет в банках 6,5 млрд рублей. Ввести в эксплуатацию объекты планируется уже в 2012 году. Однако информации о реализации таких же крупных инвестпроектов в Белгородской области в дальнейшем ждать вряд ли стоит. Как сообщил глава региона Евгений Савченко, без ущерба для экологии на территории области можно производить 1,5-1,6 млн тонн мяса (сейчас регион производит 1 млн тонн). На этой цифре он и обещал «остановиться» и сосредоточиться на промышленности.
Таким образом, в ближайшее время даже в случае отсутствия заявленных новых крупных проектов в области животноводства реализация уже заявленных будет продолжаться (если, конечно, ситуация не омрачится очередным кризисом). В результате у регионов Черноземья есть хорошие шансы в ближайшие годы улучшить статистические показатели в сфере производства продукции АПК и увеличить налоговые доходы.
Регионы углубились в недра
Традиционно аграрное Черноземье в 2011 году привлекало внимание новостями, связанными с инвестициями в горнодобывающую промышленность. Напомним, что самым «молодым» ГОКом в Черноземье является Лебединский, основанный в 1967 году. С тех пор в развитие горнодобывающей отрасли вкладывались небольшие - в сравнении с оборотами трех черноземных ГОКов (Стойленский, Лебединский, Михайловский) - средства. В 2011 году к Черноземью проявил интерес целый ряд крупных инвесторов, желающих заняться разведкой и добычей полезных ископаемых в Тамбовской, Белгородской и Воронежской областях.
Первым о масштабных планах по развитию титан-циркониевого месторождения «Центральное» заявил глава Тамбовской области Олег Бетин. Для этого нашелся и инвестор - корпорация «ВСМПО-Ависма», которая в июле 2011 года приобрела ООО «Горнопромышленная компания «Титан», которое владеет лицензией на разработку части месторождения. По прогнозам компании, на реализацию проекта может потребоваться около 600 млн долларов инвестиций. По словам гендиректора, непосредственное проектирование ГОКа может начаться весной 2012 года.
Весной и белгородский губернатор Евгений Савченко подыскал потенциального инвестора для разработки Чернянского железорудного месторождения КМА – в конкурсе будет принимать участие корпорация «Индустриальный союз Донбасса». Заявки подали две компании, обе аффилированы с Алчевским металлургическим комбинатом (входит в Индустриальный союз Донбасса). По данным экспертов, на освоение месторождения потребуется около 1 млрд долларов. Однако 28 декабря Роснедра объявили об отмене конкурса по определению разработчика месторождения. Региональные чиновники оказались весьма удивлены решение ведомства. Удастся ли белгородским властям осуществить намеченные планы – станет ясно уже в 2012 году.
К планам соседних регионов решил присоединиться и Воронеж. Здесь власти надумали начать освоение никелевого месторождения. Потенциальным инвестором является «Норникель». Конкурс на освоение месторождения планируется провести уже в начале 2012 года.
Курская область решила поддержать развитие ГОКов на территории Черноземья строительством второй АЭС, объявив, что в связи с развитием энергоемкого железорудного металлургического комплекса требуются дополнительные источники энергии. Предварительно расходы на строительство Курской АЭС-2 оцениваются концерном в 194 млрд рублей. Сейчас рассматриваются три альтернативных варианта размещения Курской АЭС-2: Курчатов, Курчатовский и Льговский районы. В ближайший год предстоит наблюдать за проведением необходимых инженерных изысканий, общественных слушаний и оценке воздействия АЭС на окружающую среду.
Идея о развитии горнодобывающих производств в Черноземье сопровождалась ухудшением ситуации в тяжелой промышленности региона. НЛМК снизил в третьем квартале чистую прибыль на73%, до 3,67 млрд рублей. Основными причинами, как оправдываются в компании, стало ухудшение ценовой конъюнктуры на фоне высоких цен на сырье.
В этом году регионы Черноземья также серьезно задумались о переводе экономики на инновационные рельсы вслед за общероссийской тенденцией, которую неоднократно провозглашал президент Дмитрий Медведев. В Белгороде, например, создают местную «силиконовую долину» - «Аврора-парк». В юго-западном микрорайоне Белгорода уже начата первая очередь строительства уникального микрорайона, где будет присутствовать и жилая и деловая застройка, и высокотехнологичные лаборатории. Общая стоимость проекта составляет порядка 25 млрд рублей.
Расположить на своей территории инновационные производства задумали также тамбовские власти, создав проект агротехнопарка «Зеленая долина». Объем инвестиций оценивается в 11 млрд рублей, из которых 10 млрд рублей – средства будущих инвесторов. Технопарк будет включать в себя в том числе предприятия по производству яблочных чипсов, готовых завтраков и другие. В настоящее время кулинарная компания «Конкорд» ведет здесь строительство завода по производству готовых завтраков стоимостью 1,5 млрд рублей. А в сентябре японский холдинг Marubeni и промышленная группа «Лакор» договорились о строительстве завода по производству сырья для биоразлагаемой упаковки. Ну а в Липецкой области на инновационные производства рассчитана федеральная экономзона промышленно-производственного типа «Липецк». Только в этом году из семи новых резидентов двое поддерживаются корпорацией «Роснано». «Технологии карбида кремния» намерены производить микропорошки и керамические изделия для различных высокотехнологичных применений. А «Росмедтехнолоджи» планирует строительство завода по выпуску диагностического фармпрепарата. Основной же резидент ОЭЗ – японская Yokohama - до сих пор не ввела в эксплуатацию свой завод по выпуску шин, отложив его от ранее запланированных сроков как минимум на полгода. Теперь запуск завода анонсируется в первом квартале 2012 года.
Еще одним знаковым для Черноземья событием в 2011 году стал тот факт, что Пригородная пассажирская компания, о создании которой было заявлено еще в 2009 году, с 1 июля 2011 года наконец стала осуществлять функции перевозчика. При этом деятельность компании остается убыточной. Перевозчик рассчитывает, что в 2012 году администрации обслуживаемых ею регионов заложат в бюджетах сумму более чем в 1,5 млрд рублей в качестве возмещения потерь.
В целом, судя по красноречивым обещаниям премьера России Владимира Путина, для развития промышленности в 2012 году будут созданы все условия: должны быть сохранены преференции для инновационных и энергоэффективных производств, в том числе для предприятий, реализующих крупномасштабные инвестпрограммы. Насколько такие условия помогут местному бизнесу, покажет грядущий год.
На проблемные активы находят «надежные руки»
Тамбовские и липецкие власти, которые пошли по схожему пути в части «спасения» депрессивных предприятий путем их передачи под контроль ОГУПам, получили в 2011 году хорошие итоги своей работы. Схема работы с такими предприятиями примерно одинакова в обоих регионах: решаются первоочередные вопросы (реструктуризация задолженности, выплата зарплаты и восстановление хозяйственной деятельности), а потом уже более привлекательный для вложений актив передается инвестору. В ОГУП «Липецкое», в котором собираются сельхозактивы, под контролем находятся пять предприятий, из которых одному уже найден инвестор, а на остальных ведется работа по восстановлению деятельности. Тамбовская управляющая компания, «вытягивающая» из кризиса промпредприятия, в октябре продала ОАО «НОВАЭМ»100% долей в ООО «МОРШАНСКХИММАШ». Инвестор пообещал сохранить профиль предприятия - производство оборудования для нефтегазовой, химической промышленности. В восстановление деятельности Котовского лакокрасочного завода планирует инвестировать ООО «ВЭБ-Инвест». В перспективе рассматривается возможность сотрудничества Котовского ЛКЗ с Волгоградским лакокрасочным заводом «Химпром».
Таким образом, добившись определенных успехов в начатом деле по спасению предприятий из кризиса, региональные власти останавливаться не планируют. Тем более что депрессивных предприятий в регионах хватает. Из кризиса так до сих пор и не выбрались, например, липецкие «дочки» зерновой компании «Настюша». На протяжении всего года они отбиваются в судах от исков поставщиков. Предпринималось даже несколько попыток обанкротить основной актив «Настюши» в Черноземье – «Настюша-Черноземье», однако суды в признании предприятий несостоятельными поставщикам и налоговой службе отказали.
Региональный ритейл в федеральных сетях
Для черноземного ритейла 2011 год прошел в единой тенденции: местные сети сокращаются (либо сливаясь с более крупными региональными, либо с федеральными), а крупные федеральные ритейлеры, напротив, активно развиваются в Черноземье. Примером первой тенденции стало приобретение краснодарским ритейлером «Магнит» тамбовской сети дискаунтеров «Пятачок», включающей 14 магазинов. Сумма сделки оценивается в 25-30 млн долларов. Липецкая сеть «Росинка» приобрела орловскую «Сберегайку». Общая стоимость актива составляет 45 млн долларов. В результате сделки объединенная компания будет управлять 123 магазинами в Липецкой, Воронежской, Орловской, Курской и Тамбовской областях. Федеральный ритейлер X5 озвучил планы по развитию своей сети дискаунтеров «Пятерочка» в Орловской области. X5 рассчитывает увеличить количество своих магазинов в области с 2 до 80 точек. Самый крупный региональный ритейлер Черноземья – Корпорация «ГРИНН» - планомерно расширяет свое присутствие в Центральной России, приближаясь к статусу уже федерального ритейлера. Ну, а в Черноземье в 2011 году компания ввела в эксплуатацию свой комплекс «МегаГРИНН» (включает в себя развлекательный комплекс и гостиницу), который расположился в Орловской области. Там же компания ЗАО «Пенобетон», которое специализируется на выпуске ячеистых блоков. В корпорации «ГРИНН» предполагают, что в дальнейшем на базе предприятия будет создан полноценный стройкомплекс. Таким образом, компания продолжает работу по диверсификации своего бизнеса. Среди региональных продуктовых ритейлеров в Черноземье также сохранились белгородские сети «Айсберг» (Шебекинский район) и «Каскад» (Белгород). Самой крупной белгородской сетью является «Меридиан» (более 50 магазинов). Однако в конце года настойчиво ходила информация о планах X5 по приобретению этой сети. Тем не менее пока ни одна из сторон официально эту информацию не подтверждает, поэтому развития ситуации следует ждать уже в 2012 году.
Анализируя все эти тенденции, можно с уверенностью говорить о том, что и в 2012 году федеральные сети продолжат свое расширение в Черноземье, что спровоцирует либо объединение региональных сетей, либо их неминуемый кризис.
Хотя, если верить целому ряду аналитиков и экспертов, кризис грозит всей российской экономике, причем уже в следующем году. Российское Минэкономразвития, напротив, печальным анонсам, казалось бы, не верит и даже повышает прогнозный ВВП на 2012 год до 3,7% с ранее озвученных 3,5%. Учитывая масштабные инвестпроекты, которые анонсируют промышленники и аграрии почти в каждом из регионов Черноземья, очевидно, что бизнес прогнозируемого кризиса не ждет. Тем более что при явном росте региональной экономики в его приближение особо и не верится. Ну, а чей прогноз окажется вернее, покажет только будущий год.
