Воронеж. 20.07.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Новолипецкий меткомбинат планирует 23-24 июля собрать заявки с потенциальных инвесторов на выпуск облигаций БО-04 объемом 5 млрд рублей, сообщают СМИ.
Техническое размещение трехлетних бумаг по открытой подписке на ФБ ММВБ запланировано на 30 июля. Ориентир ставки первого купона облигаций установлен в диапазоне 8,15-8,35% годовых. На этом же уровне определена и доходность к двухлетней оферте. По выпуску будут выплачены шесть полугодовых купонов. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.
Напомним, что ФБ ММВБ в октябре 2010 года допустила к торгам семь выпусков биржевых бондов НЛМК на общую сумму 50 млрд рублей. В обращении в настоящее время находятся шесть из этих выпусков на общую сумму 45 млрд рублей.
Как сообщает «Бизнес-ТАСС», цель привлечения заемных средств - рефинансирование. До конца 2012 года компании предстоит погасить около 1,2 млрд долларов, а в 2013 году – 1,6 млрд долларов. При этом по состоянию на конец первого квартала на балансе НЛМК находилось 926 млн долларов денежных средств. Кроме того, компания имела доступ к невыбранным кредитным линиям объемом около 1 млрд долларов. Аналитики не ожидают, что у НЛМК возникнут существенные сложности в рефинансировании займа.
НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды стальной продукции. По US GAAP размер чистой прибыли по итогам 2011 года составил 1,358 млрд долларов, что превышает соответсвующий показатель 2010 года (1,233 млрд долларов), выручка компании составила 11,7 млрд долларов против 8,35 млрд долларов.
