Воронеж. 05.09.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Новолипецкий меткомбинат закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций компании на общую сумму в 5 млрд рублей, сообщили в НЛМК.
Были собраны заявки от 46 инвесторов на общую сумму 13,5 млрд рублей со ставкой купона от 8,24% до 8,5%.
По итогам маркетинга процентная ставка первого - четвертого купонов определена в размере 8,25% годовых. Расчеты по сделке пройдут на ФБ ММВБ 10 сентября.
Номинальная стоимость облигации - 1 тыс. рублей. Общий объем серии – 5 млрд рублей, срок обращения – три года. Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог. Андеррайтером сделки выступил ГлобэксБанк.
Как отметили в НЛМК, средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы и общекорпоративные цели.
НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды продукции. Чистая прибыль НЛМК в 2010 году составила 1,233 млрд долларов, выручка - 8,35 млрд долларов (по US GAAP). Основной владелец - Владимир Лисин.
