НЛМК (Липецк) готовится к размещению еще одного облигационного займа – на 10 млрд рублей

Белгород. 10.09.2012. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Новолипецкий меткомбинат открыл книгу заявок на облигации седьмой серии объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Андеррайтером размещения выступил «Газпромбанк». Техническое размещение облигаций предварительно запланировано на 17 сентября и пройдет по открытой подписке на ФБ ММВБ. По выпуску предполагается оферта на 2,5 года. Десятилетние ценные бумаги имеют 20 полугодовых купонов. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Организаторами выпуска являются «Газпромбанк», «Банк Зенит» и «Росбанк».

В НЛМК объясняют, что привлеченные средства будут использованы на рефинансирование краткосрочной задолженности.

Напомним, 5 августа Новолипецкий меткомбинат уже закрыл книгу приема заявок на приобретение биржевых облигаций компании на общую сумму в 5 млрд рублей. Тогда были собраны заявки от 46 инвесторов на общую сумму 13,5 млрд рублей со ставкой купона от 8,24% до 8,5%. Андеррайтером сделки выступил «ГлобэксБанк».

НЛМК производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, холоднокатаный, оцинкованный и электротехнический прокат, а также арматуру, толстолистовой прокат и другие виды продукции. Чистая прибыль НЛМК в 2010 году составила 1,233 млрд долларов, выручка - 8,35 млрд долларов (по US GAAP). Основной владелец - Владимир Лисин.