Воронеж. 21.02.2013. ABIREG.RU – ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) закрыло сделку по размещению выпуска пятилетних еврооблигаций объемом 800 млн долларов. Ставка купона составила 4,45% годовых, сообщили в компании.
Организаторами выпуска выступили Deutsche Bank, JP Morgan Securities и Societe Generale. Еврооблигации со сроком погашения в 2018 году выпущены ирландской компанией Steel Funding Limited. Средства от размещения будут использованы для общих корпоративных целей, включая рефинансирование долга.
«Выпуск еврооблигаций позволит нам привлечь долгосрочное финансирование на выгодных условиях и обеспечит дальнейшую оптимизацию долгового портфеля компании относительно сроков погашения и валютной структуры долга», - отметили в НЛМК.
Как полагают эксперты, ожидающееся размещение будет не последним для компании в 2013 году. Как сообщалось ранее, решение компании вполне обоснованно – на 2013 год приходится ближайший пик выплат обязательств. В настоящее время у НЛМК зарегистрировано семь выпусков биржевых облигаций на общую сумму 50 млрд рублей.
НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания. 85,5% акций ОАО НЛМК владеет кипрский оффшор Fletcher Group Holdings Limited, конечным бенефициаром которого является российский бизнесмен Владимир Лисин. Основная производственная площадка Группы НЛМК находится в Липецке – ОАО «НЛМК». Выручка компании в 2011 году составила 351 млрд рублей, чистая прибыль 39 млрд рублей.
