Воронеж. 30.07.2013. ABIREG.RU – Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) завершил прием заявок на облигации двух серий общим объемом 10 млрд рублей. Общий объем спроса на них составил около 25 млрд рублей, сообщили в компании.
Размещаются облигаций двух серий – БО-11 и БО-12 номинальным объемом по 5 млрд рублей и сроком погашения по 10 лет каждый. Датой начала размещения биржевых облигаций БО-11 по открытой подписке на ФБ ММВБ определено 1 августа 2013 года, серии БО-12 – 6 августа 2013 года.
В ходе маркетинга двух выпусков было подано 90 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка первого купона составила 8% годовых. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по биржевым облигациям и сложившегося спроса НЛМК принял решение удовлетворить 42 заявки инвесторов.
В настоящее время в обращении у НЛМК находятся биржевые облигации двух серий на общую сумму 15 млрд рублей, а также классические облигации двух серий на ту же сумму.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на общекорпоративные цели.
Отметим, что руководство компании объявило о стремлении снизить долговую нагрузку.
«Мы планируем последовательно снижать уровень долговой нагрузки в среднесрочной перспективе за счет соблюдения жесткой финансовой дисциплины, проведения избирательной инвестиционной политики и повышения операционной эффективности. В этом году мы не планируем наращивать уровень общего долга, заимствования будут направлены на дальнейшее улучшение структуры кредитного портфеля», - заявлял ранее вице-президент по финансам НЛМК Григорий Федоришин.
НЛМК – вертикально интегрированная металлургическая компания. 85,5% акций ОАО НЛМК владеет кипрский оффшор Fletcher Group Holdings Limited, конечным бенефициаром которого является российский бизнесмен Владимир Лисин. Основная производственная площадка Группы НЛМК находится в Липецке – ОАО «НЛМК». Чистая прибыль компании в 2012 году составила 596 млн долларов, выручка – 12,156 млрд долларов.
