Воронеж. 30.11.2016. ABIREG.RU – Аналитика – 18 ноября совет директоров ГК «Русагро» объявил о заморозке на неопределенное время проекта строительства тепличного комплекса в Мичуринском районе Тамбовской области на 108 га с планируемым годовым урожаем 99 тыс. тонн овощей и инвестиционной емкостью 24 млрд рублей. Причем изначально параметры проекта заявлялись вообще в 300 га и 36 млрд рублей. Обещали занять долю в 20% овощного рынка России. Так умер, не родившись, самый грандиозный сельхозпроект за всю историю Черноземья. Что это значит? Сворачивает ли Минсельхоз поддержку овощеводства защищенного грунта? Или хуже того: ввиду бюджетного дефицита намечается отказ от всех возмещений затрат на капитальное строительство на селе? То есть бросят софинансировать не только теплицы, но и молочные комплексы (как теперь принято называть – «модернизированные» коровники)? Или госфинансирование достанется только тем, кто вхож в кабинеты Минсельхоза? К финансовым вопросам добавляются и технологические. Что выгоднее – пытаться реконструировать старые теплицы или строить новые, на голом месте?
Несмотря на контрсанкции, действующие уже больше двух лет, Россия по-прежнему зависит от импорта свежих овощей. В осенне-летний период из-за рубежа ввозится до 30% овощей, но в зимне-весенний период доля импорта увеличивается до 80%. При этом самообеспеченность по овощам, в среднем по году, составляет всего 33%. Для сравнения: по молоку – 81%, по говядине – 75%. Поэтому развитие национального овощеводства на защищенном грунте остается одним из приоритетных направлений сельского хозяйства.
Современные теплицы – это уже давно не «пыльные стекла, ржавый каркас и дырки, затянутые полиэтиленом». Сегодня они гораздо больше похожи на футуристический завод со всевозможными датчиками и трубами, с системой автоматического управления климатом. И работают они почти без человеческого участия. Естественно, такая красота стоит денег, и больших.
Считается, что строительство новых теплиц в России активно развивается последние восемь-десять лет. Санкции и торговая война с Турцией только подстегнули развитие тепличного бизнеса. Если, например, в 2007-2010 гг. в среднем строилось по 50-60 га теплиц, то в 2010-2013 гг. годовой объем строительства вырос до 100 га, а в 2015 году модернизировано 50 га теплиц и построено новых на 206 га. Динамика видна невооруженным глазом. И, кстати, треть всего тепличного строительства в России приходится на Центральный федеральный округ, в котором доминируют Черноземье и Московская область.
По данным на конец ноября валовой сбор тепличных овощей в целом по стране составил 607 тыс. тонн (для сравнения на открытом грунте выращено16 млн тонн). Это на 31% больше, чем в прошлом году (462 тыс. тонн). Причем, огурцы «выросли» только на 23%, а помидоры аж на 53%. Но тут удивляться особо нечему: раньше 10% томатов (в годовом исчислении) завозилось из Турции, но в весенне-зимний период доля турецких томатов доходила до 50% рынка. С 1 января 2016 года ввоз турецких овощей был запрещен, и, несмотря на потепление в отношениях с Турцией, Минсельхоз пытается отсрочить отмену антитурецкого эмбарго хотя бы на два-три года. Без этого реализация тепличных проектов окажется под вопросом.
Несмотря на рост, отечественные производители смогут обеспечить страну тепличными овощами только к 2020 году, и то при условии, что площади теплиц увеличатся на 1,3 тыс. га (до 3,5 тыс. га), а господдержка при этом не снизится. По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, для того чтобы закрыть к 2020 году 90% потребности рынка тепличными овощами собственного производства, нужно инвестировать в отрасль 500 млрд рублей. Общие площади теплиц по РФ составляют 2,2 тыс. га, но современных из них – всего 300-350 га, то есть примерно седьмая часть. Уровень урожайности, а следовательно и рентабельности в «старых» теплицах невысок. И при обилии импорта «старые» теплицы были практически неконкурентоспособны. Плюс, главная проблема тепличного бизнеса – непредсказуемый рост тарифов на энергоносители. Затраты на электроэнергию составляют 60% себестоимости, поэтому большинство новых тепличных проектов стараются сразу закупить независимые источники питания – генераторы. Оборудование тоже импортное, в основном немецкое, но санкции на него не распространяются.
Черноземье является идеальной площадкой для выращивания овощей на защищенном грунте. Определяется это, прежде всего, двумя факторами: погодными условиям (круглый год не слишком тепло и не слишком холодно, но при этом лето солнечное – ведь фотосинтез никто не отменял) и логистикой (близость крупнейшего рынка сбыта – Москва). Крупные тепличные проекты в ЦЧР возникают и реализуются далеко не первый год. Но именно в этом году Черноземье просто «ломилось» от заявленных проектов по строительству новых теплиц или по модернизации старых. Наверное, главная из причин – знакомое до боли русское слово «халява». Начнем с того, что никто не строит теплицы на свои деньги. Кредиты субсидируются – раз. 20% капзатрат возмещается – два. Залоговой базой для банка часто становится сам строящийся объект, а если нет, то гарантии может дать федеральное агентство при Минсельхозе.
Абсолютно все «застройщики» теплиц аффилированы с теми, кто и будет, собственно, выращивать помидоры. И это никому даже не кажется странным. Вот если бы спецстрой построил аэродром, а потом сам сел за штурвал самолета?! Но ведь, по сути, это одно и тоже. Из этого следует первый вывод: как бы ни пошел агробизнес, контора, построившая теплицу, в накладе не останется. Пенки будут сняты в процессе строительства. Тут, как говорится, важен не результат, а сам процесс. Увеличивая затраты, ты пропорционально увеличиваешь сумму возмещения. Как и кому это удается – история и правоохранительные органы умалчивают. Не отсюда ли такая гигантомания заявляемых проектов? Что удивительно, новые тепличные проекты в пересчете соотношения «один рубль на один гектар» дают колоссальный разброс цен. Кажется как будто некоторые собираются делать теплицы из хрусталя. Другой особенностью тепличного бизнеса является дорогой входной билет – несколько сот млн рублей.
ГК «Русагро» заявила свой тепличный проект еще в начале года, но дальше выделения земли и начала проектирования дело не пошло. То есть никаких убытков «Русагро» не понесло, а само обсуждение грандиозного строительства можно воспринимать как удачный маркетинговый ход – смотрите, что мы можем. Правда, с неким негативным привкусом в финале. Уже летом владелец компании Вадим Мошкович и ее гендиректор Максим Басов стали раздавать комментарии на тему, что без поддержки государства мы такой проект не возьмемся реализовывать. Сначала это было похоже на игру на публику, которая не в курсе закулисных договоренностей. Потом уже казалось, что чего-то там не поделили. И, наконец, когда много раз анонсированный отказ от теплиц обрел форму решения совета директоров – никто уже не удивился. Аудитория была подготовлена.
Здесь нельзя не отметить реплику неназванного эксперта в газете «Коммерсантъ», предположившего, что «Русагро» просто торгуется с государством. Уж не сами ли владельцы сельхозгиганта подавали знаки чиновникам через федеральную газету?
Отказ «Русагро» от теплиц совпал с моментом неопределенности в вопросах субсидирования сельского хозяйства. С одной стороны, государство в лице Минсельхоза изменило методику субсидирования. Вместо огромного числа (до 54) разных подпрограмм вводится единая субсидия, а полномочия по ее распределению отдаются в регионы. Субсидирование кредитов для села заменят льготным 5%-м кредитом, а возвратом затрат по нему, в размере ключевой ставки (10%), будут заниматься сами банки. Вроде бы все логично: из регионов виднее, чем из Москвы, как тратить дотации. Также логично загружать банки (а не сельхозпроизводителей) возмещением процентов по кредитам – каждый должен заниматься своим делом. Но пока только определяются с новыми правилами игры, старые постепенно перестают действовать.
Сегодня возмещение капитальных затрат на строительство сельхозобъектов составляет 20%. Теоретически возмещение возможно до 30%, и даже до 35% (для Дальнего Востока), но на практике – 20%.
В 2015 году федеральный бюджет профинансировал капзатраты на строительство теплиц в размере 945 млн рублей. На 2017 год, по словам гендиректора и совладельца ООО «Теплицы Белогорья» Александра Тарасова, запланировано 3 млрд рублей. Окончательных данных на 2016 год нет, хотя в январе этого года, на заседании у вице-премьера Алексея Дворковича, специально посвященном развитию тепличных комплексов, было отмечено, что на 2016 год отобрано 20 тепличных проектов, расчетный объем субсидий по которым составляет 5,7 млрд рублей. Полной информации о том, какая часть проектов получит или уже получает госфинансирование, нет. Известно только, что уже профинансировано из федерального бюджета 817 млн рублей. Еще в декабре 2015 года комиссия Минсельхоза признала соответствующими критериям отбора девять проектов, в том числе три черноземных – ООО «Липецк Агро» (сметная стоимость проекта – 2,5 млрд рублей, возмещение – 508 млн рублей), ООО «Тепличный комплекс Белогорья» (3,6 млрд рублей и 676 млн рублей) и курское ЗАО «Сейм-Агро» (227 млн рублей и 45 млн рублей).
По словам участников бизнеса, эти три проекта уже начали получать возмещение из бюджета. Кроме того, на этом же заседании комиссия Минсельхоза «приняла к отбору» еще пять тепличных проектов, которые также планировалось профинансировать в 2016 году. Единственным черноземным тепличным проектом, получившим госфинансирование на этой комиссии, стало белгородское ООО «Теплицы Белогорья» со сметной стоимостью проекта 126 млн рублей и возмещением 25 млн рублей. Они пока денег не получили, но, по словам совладельца бизнеса Александра Тарасова, уверены, что получат в 2017 году. За 2016 год его проект модернизации «подрос» до 660 млн рублей, из которых уже освоено 460 млн рублей. Окончание работы запланировано на летние месяцы 2017 года. Конечно, Тарасов подаст еще одну заявку в Минсельхоз на возмещение капзатрат.
При раздаче субсидий Минсельхоз учитывает степень реализации проекта. Так, в декабре 2015 года отбирали к финансированию только проекты, начавшие реализовываться в 2014 году. Кроме того, Минсельхоз старается «разбрасывать» поддержку по разным регионам. Хотя вот в Белгородской области деньги от Минсельхоза уже получили два тепличных проекта, и на подходе третий – «Гринхаус».
Все лето специализированные издания пестрели заметками, что в планах Минсельхоза – увеличить возмещение капитальных затрат с 20% до 35%. Но никаких 35% не случилось, а с 1 ноября новые заявки вообще перестали приниматься без разъяснения причин. И будут ли они приниматься в дальнейшем, скажем, после Нового года, или нет, Минсельхоз, по крайней мере, в открытую, не объясняет. Комиссия по уже утвержденным ранее проектам с тех пор тоже не собиралась, много денег, что называется, подвисло. Такая ситуация накануне зимы – всегда неприятна. Заморозить стройку зимой – не то, что летом. Суммы по возмещению на капстроительство на 2016 год запланированы в размере 9 млрд рублей (в прошлом году было 11 млрд рублей). И все это на фоне общего сокращения объема субсидирования сельского хозяйства в будущем году – раз. И существенного увеличения доли регионов в софинансировании сельхозпроектов – два. Не для того ли и передают полномочия регионам, чтобы именно на них падало недовольство?
Увеличение доли регионов в 2017 году будет увязываться с уровнем бюджетной обеспеченности на душу населения. Что вполне логично с точки зрения федерального центра, который, таким образом, хочет достичь выравнивания уровня развития территорий. На местах такой подход вызывает ожесточенное сопротивление. Ведь кто у нас богатый – тот самый горластый. А богатые, согласно новой концепции, будут платить больше – и в разы. Если раньше регионы «доплачивали» к деньгам федерального центра всего 5% (при том, что самостоятельно могли увеличивать долю софинансирования до 30%), то теперь им придется раскошеливаться. В Черноземье у всех областей, кроме Орловской, уровень бюджетной обеспеченности достаточно высок, поэтому доля обязательного софинансирования со стороны регионов поднимется: в Липецкой области – до 46%, Белгородской – до 34%, Воронежской – 22%, Курской – до 19%, в Тамбовской – до 13%. И лишь орловская «босота» будет приплачивать скромные 6%. «По новым правилам невыгодно хорошо работать. Какое отношение к субсидиям имеет уровень бюджетной обеспеченности?», – возмущается липецкий вице-губернатор Николай Тагинцев. Липецкие и воронежские региональные власти уже направили письма в Минсельхоз с просьбой о снижении уровня софинансирования. Причем, в Воронеже просят снизить всего на 2%. Эксперты считают, что торг идет не столько между Минсельхозом и регионами, сколько между Минсельхозом и Минфином. В любом случае, до нового года в вопросах новых правил распределения субсидий должна появиться определенность. Окончательные цифры финансирования федеральным центром региональных программ АПК будут приняты до 1 февраля. Кроме того, поскольку выбор программ АПК будет теперь больше зависеть от регионов, овощеводству придется «конкурировать» в борьбе за дотации с молочным и мясным животноводством. Губернатор Воронежской области уже объявил, что у него в приоритете – животноводство как наиболее социально значимая отрасль. Вообще, только в трех областях Черноземья – Белгородской, Липецкой и Курской – существуют ведомственные программы по выращиванию овощей в защищенном грунте. В 2016 году федеральный бюджет профинансировал их соответственно на 119 млн, 75,4 млн и на 7,9 млн рублей. Кстати, по уровню госфинансирования строительства теплиц Белгородская область занимает первое место в России, на втором, со 102 млн рублей дотаций – Башкирия.
Как рассказали «Абирегу» в ООО «Тепличный комплекс «Липецк-Агро», в рамках региональной комплексной системы поддержки овощеводства субсидируются капзатраты на строительство теплиц, объекты малой энергетики (котельные), приобретение нового оборудования и спецтехники для теплиц, также частично возмещаются затраты на энергоносители (газ, электричество, тепловую энергию).
Вернемся к нашим томатам. Когда «посыпался» «Русагро», казалось, что «посыпятся» все тепличные проекты. По крайней мере, те, кто находится в начальной стадии реализации проекта. Следом за «Русагро»«отвалился» воронежский «Томат» Соса Абрамяна в Богучарском районе. Проект заявлялся еще в 2011 году и был включен в региональную программу социально-экономического развития, но в 2013 году был исключен оттуда из-за сокращения финансирования и полного отсутствия даже намеков на строительство. Тогда дальше аренды земли дело не пошло. Владелец собирался освоить 3,5 млрд на 6 га, затем собирался выращивать овощи на открытом грунте. В 2014 году объявили о включении проекта уже в федеральную заявку и даже сообщили о начале строительства теплиц. Но потом – опять тишина, а в 2016 году – снова тепличный проект, теперь уже на 36 га и за 6 млрд рублей. Первая очередь, на 6 га, оценивалась в 1,14 млрд рублей. Закончилось все тем, что федеральная корпорация малого и среднего бизнеса отказала «Томату» в гарантии на 232-миллионный кредит Сбербанка. Даже неудобно спрашивать, проводилось ли проектирование, или все – на словах и исключительно для прессы?
Почему такие разные с точки зрения опыта и финансовых возможностей люди, как Вадим Мошкович и Сос Абрамян, оказались в одинаковом «тепличном фиаско»? Кто последует за ними? Вообще, новых проектов в Черноземье заявлено очень много, и понять какие из них реальные, а какие провальные, нелегко.
Вот, например, основной владелец ООО «Гринхаус» Аркадий Романович Абрамович в партнерстве с бывшим замом своего отца, Ириной Панченко, собирается построить в Белгородской области теплиц почти столько же, сколько заявляла ГК «Русагро» – на 95 тыс. тонн овощей в год, 100 га защищенного грунта, объемом общих инвестиций 25 млрд рублей. Первый этап планируется завершить в 2017 году на 25 га с инвестициями в 6 млрд рублей. Полный срок реализации проекта – 2020 год. Окупаемость – восемь лет. О ходе реализации проекта в компании предпочитают не рассказывать. В Минсельхоз заявка Абрамовича-младшего пока не поступала, но не сомневайтесь – поступит и будет удовлетворена. И здесь фактор белгородского расположения бизнеса будет играть не меньшую роль, чем фамилия папы. А, скорее, одно с другим взаимосвязано.
В Липецке тепличный бизнес не отличается столь громкими именами инвесторов, зато там накоплен большой опыт в профильной сфере. Лидер липецкого овощеводческого бизнеса «ТК «Липецк Агро» начал заниматься теплицами в 2012 году. Первая очередь комплекса была введена в строй в конце 2013 года на скромных 4,2 га. Первый урожай составил 2,1 тысячи тонн овощей. Вторая очередь добавила 6 га в 2014 году, третья, запущенная в апреле 2016 года, расширила общую площадь комплекса до 23 га. А четвертая, которая должна быть сдана до конца 2016 года, увеличит площадь до 34 га и сделает «Липецк Агро» крупнейшим из действующих тепличных комплексов Черноземья. Но еще больше впечатляет рост выручки: в 2014 году – 118 млн, в 2015 – 400 млн, и, наконец, в 2016 году планируется выручить 813 млн рублей. Годовая урожайность – 40 тыс. тонн огурцов и 12 тыс. помидоров в год. По словам директора комплекса Любови Харламовой, в 2017 году будет запущена пятая и последняя очередь тепличного комплекса на 20 га, что даст прибавку к урожаю еще в 20 тыс. тонн овощей. Сама Любовь Николаевна о финансовых вложениях предпочитает не распространяться, но в документах Минсельхоза сметная стоимость объектов «Липецк Агро» указана в размере 2,5 млрд рублей, а возмещение – в размере 508 млн рублей. Урожайность помидоров – 105 кг, а огурцов – 110 кг на кв. м. В «Липецк Агро» называют тепличный бизнес высокомаржинальным (до 30%) и оценивают его окупаемость в пять-шесть лет.
В 2016 году в 30 км от Липецка началось строительство нового тепличного комплекса ООО «Овощи Черноземья», входящего в крупный ставропольский агрохолдинг «ЭКО-Культура», на 85 га стоимостью 12 млрд рублей. Первая очередь будет сдана в 2017 году, а на полную мощность комплекс выйдет в 2019 году. Обещают более тысячи новых рабочих мест и 60 тыс. овощей в год. В сентябре был торжественно заложен первый камень – в присутствии полпреда в ЦФО Александра Беглова, чей авторитет явно понадобился для того, чтобы потом не упустить госфинансирование. А пока ведутся земляные работы, которые на зиму приостановят.
Аналогичный проект «ЭКО-Культура» планирует реализовать и в Бобровском районе Воронежской области. 23 ноября на встрече с руководством Воронежской области учредитель агрохолдинга Андрей Петренко подтвердил заявленные параметры проекта: 60 га теплиц, 37 тыс. тонн томатов в год, 900 рабочих мест и инвестиции в размере 18 млрд рублей. Оба проекта «ЭКО-культуры» предполагают круглогодичность, компьютеризированное управление микроклиматом и интеллектуальную систему досвечивания. Еще один аналогичный проект «ЭКО-Культура» на 60 га стоимостью 20 млрд рублей проанонсировало на этой неделе. Правда, это не Черноземье, а Ленинградская область. Но сам анонс хорошо иллюстрирует общий интерес к тепличной теме, особенно в свете изменчивых правил госфинансирования. «ЭКО-Культура» неслучайно планирует размещать свой новый тепличный проект в печально известном Пикалево, имеющем статус моногорода. Именно этот статус обеспечивает инвестору дополнительные налоговые льготы. Нет никаких сомнений, что «ЭКО-Культура», уже построившая 60 га теплиц в Ставрополье, без проблем реализует накопленный опыт в липецком и воронежском проектах. А всего в планах ставропольцев, уже вложивших в овощеводческий бизнес 9 млрд рублей, до 2020 года построить 468 га теплиц в пяти регионах.
Кстати, тепличный бизнес тянет за собой вверх и смежные отрасли. Полностью построен в ОЭЗ «Липецк» (и в декабре будет торжественно запущен) «Липецкий завод тепличных конструкций», в который 2,15 млрд рублей инвестировала голландская компания KGP Greenhouses. На новом заводе планируется производить системы обогрева, зашторивания, досвечивания, орошения, оборудование для сортировки и упаковки урожая, для ухода за растениями и прочее. Проектная мощность предприятия – 150 га условных теплиц в год. Основным потребителем должна стать «ЭКО-Культура», а конкурентом – ЗАО «Курскпромтеплица», способное производить до 100 га промышленных теплиц в год. Любопытно, что «Курскпромтеплица» не только строит теплицы на продажу, но и само владеет тепличным комплексом на 7,4 га, на котором выращивает 1,7 тыс. тонн овощей. Причем, в ассортименте не только привычные помидоры и огурцы, но и земляника.
Важным моментом в укреплении тепличного бизнеса стали вступившие летом 2016 года изменения в «Закон о торговле», существенно ограничивающие аппетиты торговых сетей в плане так называемой бэк-маржи и торговых премий ритейла пятью процентами, а также сокращающие сроки оплаты за поставленный товар. А проблемы вхождения в сети решились сами собой еще в 2014 году – с введением контрсанкций сети перестали игнорировать отечественных товаропроизводителей, потому что других почти не осталось. Кстати, теперь и сами сети активно вкладываются в строительство теплиц. «Магнит» построил в родном ему Краснодарском крае 120 га теплиц. Инвестиции – 350 млн долларов.
По словам гендиректора «Тепличного комплекса Белогорье» Андрея Хардина, занимающегося теплицами уже 15 лет, до реализации доходит лишь один из пяти заявленных проектов. И дело не столько в деньгах, сколько в нехватке специалистов. Не хватает не только топ-менеджеров – не хватает, в первую очередь, агрономов, поскольку специалистов по закрытому грунту сельхозинституты не готовили никогда. Такая специализация появилась в вузах только в прошлом году, и теперь должно пройти не меньше пяти-шести лет, пока эти специалисты выучатся в вузах, а потом наберутся практического опыта. А пока тепличные комплексы переманивают специалистов друг у друга.
Вместе с тем, несмотря на многочисленные и зачастую результативные попытки государства оживить отечественный рынок овощеводства, данные соцопросов свидетельствуют, скорее, о пессимистичном настрое среди его участников. Так, по результатам опроса, проведенного компанией Deloitte, положение российского сельского хозяйства за год ухудшилось. Как пишет РБК, если в 2015 году состояние дел в своей компании положительно оценивали 94% участников рынка, то в 2016 году – только 67%. В крупных компаниях с годовой выручкой более 10 млрд рублей пессимистичные настроения ощущаются сильнее – уровень удовлетворенности за год снизился с 90% до 60%. Среди представителей компаний с оборотом менее 10 млрд рублей текущим состоянием бизнеса довольны 75%, в то время как годом ранее их было 100%. Удовлетворенность положением агропромышленного комплекса в целом за год снизилась с 61% до 56%. С 39% до 44% увеличилась доля тех, кто считает ситуацию в отрасли отрицательной.
Фото: khumthong / freedigitalphotos.net
