Воронеж. 28.10.2010. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – ООО «ЭФКО Пищевые Ингредиенты» (Белгород) открыло книгу заявок инвесторов на приобретение дебютных облигаций объемом 1,3 млрд рублей. Закрытие книги состоится 10 ноября, говорится в материалах раскрытия.
Известно, что размещение предварительно намечено на 15 ноября на ФБ ММВБ. Компания также установила ориентир ставки первого купона облигаций первой серии в диапазоне 11,5-12,15% годовых. Заявленный ориентир соответствует доходности на уровне 11,83-12,52% годовых к оферте через год с начала обращения бумаг.
«ЭФКО Пищевые Ингредиенты» планирует разместить 1,3 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей по открытой подписке. Срок обращения займа составит три года. Облигации будут иметь шесть полугодовых купонов. Поручителями по бумагам выступают ОАО «Эфирное» и ОАО «ЭФКО продукты питания». Агентом по размещению будет банк «Открытие».
По мнению аналитиков, средства, полученные компанией в результате размещения облигаций, могут быть направлены на пополнение оборотных средств, а также на закупку семян подсолнечника для дальнейшей переработки.
Компания «Эфко» производит подсолнечные масла и майонезы под брендами «Слобода», «Нежка», Altero, «Пик-Ник». Чистая прибыль в 2009 году составила 40 млн рублей, выручка – 12,2 млрд рублей. Долгосрочные займы компании оцениваются в 3 млрд рублей, краткосрочные – в 7,7 млрд рублей.
