Белгород. 18.07.2011. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Металлургический холдинг «Металлоинвест» объявил об успешном размещении пятилетних еврооблигаций на сумму 750 млн долларов США с купонной ставкой 6,5%, срок выплат по облигациям – 21 июля 2016 года, говорится в сообщении компании.
Окончательное закрытие сделки будет осуществлено в конце следующей недели, 21 июля 2011 года. Вырученные от размещения средства будут использованы для рефинансирования части кредитного портфеля компании. Организаторами выпуска выступили BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Société Générale, «Тройка Диалог» и «ВТБ Капитал».
«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Консолидированная выручка в первом полугодии 2010 года составила 99,9 млрд рублей, EBITDA - 36,5 млрд рублей, чистая прибыль - 15,6 млрд рублей. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи.
