Воронеж. 06.02.2013. ABIREG.RU – Черноземная группа «Разгуляй» может произвести допэмиссию 565,35 млн акций номинальной стоимостью 3 рубля за штуку. Вопрос о дополнительном выпуске будет рассматриваться на внеочередном собрании акционеров 14 марта 2013 года, говорится в сообщении компании.
В «Разгуляе» не уточняют стоимость размещения, но, по оценкам экспертов, она не может быть ниже номинала, то есть почти 1,7 млрд рублей. В случае размещения 565,35 млн акций уставной капитал группы увеличится почти в четыре раза, до 755 млн рублей.
Увеличение уставного капитала компании, о котором заявлялось ранее, станет очередным шагом «к стабилизации финансового положения компании». Итоговый объем размещаемых акций, по словам председателя совета директоров «Разгуляй» Рустема Миргалимова, будет определен только по итогам переговоров с потенциальными покупателями. Также он добавил, что неразмещенные акции останутся объявленными: «Мы сможем использовать их для последующих сделок по привлечению долгового и долевого финансирования».
«Допэмиссия необходима для привлечения крупного покупателя», – говорит представитель группы Екатерина Агибалова.
Напомним, в августе прошлого года компания «Разгуляй» уже проводила допэмиссию и продала большую часть выпущенный ценных бумаг – 31,8 млн акций на сумму около 1,1 млрд рублей подконтрольной группе московской компании ООО «Торговый Дом «РСК». В начале 2013 года почти все эти акции в счет погашении части долга получил ВЭБ. Таким образом, банк нарастил свою долю в уставном капитале группы с 3,22% (6,1 млн акций) до 19,97% (37,95 млн ценных бумаг).
Долговое бремя «Разгуляя» образовалось в результате мирового экономического кризиса, когда компания активно вкладывалась в развитие производственных мощностей, в частности, в покупку земли. К концу 2008 года компании пришлось отказаться от ряда запланированных инвестпроектов. Усугубилось положение группы весной 2009 года в результате дефолта по облигациям на 8 млрд рублей. И через год основатель и тогдашний президент «Разгуляя» Игорь Потапенко продал 21,4% акций компании Рустема Миргалимова Avangard Asset Management, которая, таким образом, нарастила свою долю в группе и стала обладателем контрольного пакета.
Группа «Разгуляй» – крупнейший национальный агрохолдинг, основанный в 1992 году. Объединяет три отраслевых направления: сахарное, сельскохозяйственное и зерновое. В холдинг входят 12 элеваторов, семь мукомольных предприятий, три крупяных завода, 10 сахарных заводов и молочно-консервный комбинат. Владеет 36 перерабатывающими предприятиями в России, в том числе в Центральном Черноземье. У «Разгуляя» два сахарных завода в Белгородской области, четыре в Курской и один в Орловской. Земельные активы группы расположены в 18 регионах страны. Под контролем холдинга находится более 400 тыс. га земли, из которой в том числе 290 тыс. га – в обработке в 2012 году.
Выручка от основных видов деятельности по итогам девяти месяцев 2012 года составила 698 млн рублей.
