Рынок микрофинансирования демонстрирует на удивление большой запас прочности.
Такое впечатление, что денег в мире неожиданно стало намного больше. На центральных улицах Воронежа реклама финансовых услуг потеснила даже рекламу шуб и колготок. Деньги предлагают и солидные учреждения с мраморными ступенями, и девчушки, приютившиеся на стойках в супермаркетах, в павильонах и киосках. Таковы внешние проявления.
Минимум для «микро»
Микрокредитами — займами до миллиона рублей на простых условиях — банки и финкооперативы занимались и ранее, но такая пестрота и оживление начались год назад, когда вступил в силу закон о микрофинансировании и легализовал существование особого рода контор — микрофинансовых организаций. Если для организации банка нужны сотни миллионов рублей, квалифицированный персонал, офисы и многое другое, то для того, чтобы заработала микрокредитная точка, не надо практически ничего.
В законе сказано: МФО — это юридическое лицо, внесенное в государственный реестр микрофинансовых организаций. По сути МФО отличается от не МФО маленькой строчкой в большой бумаге. МФО может иметь уставный фонд в 10 тысяч рублей, или даже вообще ничего не иметь, если является некоммерческим партнерством. Обязанности на него закон накладывает необременительные, и они сводятся в основном к обеспечению прозрачности процесса. Говорить правду, только правду и ничего, кроме правды.
В реестре, который доступен на сайте ФСФР, сегодня около 2 700 организаций. Отчитываются все они только перед Федеральной службой по финансовым рынкам. Причем, по признанию чиновников, лишь 80% участников рынка сдают отчеты. Так что официальной информации об объеме рынка нет, и даже самые серьезные аналитики пользуются исключительно экспертными данными.
А данные таковы: рынок в 2012 году вырос на 55% и достиг порядка 50 миллиардов рублей. Здесь по-прежнему главный продукт — стандартные микрокредиты со сроком от одного до 12 месяцев и ставками 8-40% годовых. Есть целевые займы, есть займы для бизнеса. И лишь 15% рынка занимает верхушка айсберга — «займы до зарплаты», которые подразумевают небольшие суммы на малые сроки и под запредельные проценты — в среднем, два процента в день, или около 700% годовых. Но именно в этом, самом жестком для потребителя секторе происходит настоящий бум. Некоторые специализированные МФО за год нарастили обороты в десять раз!
Но, кажется, бурное развитие объясняется не только этим. Правовые семена попали в подготовленную почву. Многие из этих проектов работали и прежде, но старались держаться в тени — ростовщичествовали потихоньку по объявлениям в СМИ («дам деньги в долг») или через Интернет. Сейчас, под сенью закона о микрофинансировании, они легализовались и развернулись. Но у многих нынешних белых и пушистых микрофинансистов — прошлое теневых ростовщиков.
«Мы люди не местные...»
Из доморощенных воронежских контор в реестр МФО первыми записались воронежские «Деньги Плюс», «МК Сервис», «Кредиты и займы», «Контора», «Инвест-Строй», «Доверие», «Просто деньги», МФО «Содействие», «РусТендер», «Веден», «Респект Финанс», «Быстроналичные», «Тысчонку напрокат», а также структуры государственного фонда поддержки малого предпринимательства и целых две МФО из Лисок — «Финком» и «Ника».
Но обнаружить следы деятельности даже внесенных в реестр МФО контор оказалось не так просто. У большинства даже нет странички в Интернете, хотя размещать в сети информацию о правилах МФО — требование закона о микрофинансировании. Те же организации, которые к работе — по крайней мере, легальной — приступили, работают весьма локально. Для одних (например, для ООО «ИнвестСтрой», ООО «Веден») микрофинансирование — направление диверсификации бизнеса, не подлежащее масштабному развитию. Для организатора торгов «РусТендер» микрофинансирование — фактически сопутствующая услуга, оказываемая клиентам. Деньги дают клиентам, участвующим в торгах, организованных фирмой.
— У нас одна точка по выдаче кредитов, — говорит руководитель МФО «Содействие» Алексей Нехаев. — Кредиты выдаем под щадящие 42% годовых, но небольшому кругу клиентов. Инвестиционные вклады не принимаем, потому что это не входит в стратегию учредителей.
В общем, все «местные» работают в своей небольшой нише, нередко занятой еще задолго до МФО-бума. По-настоящему развернулись в регионе «пришлые» игроки. У нас работают представительства московских, подмосковных, ростовских, сибирских, волгоградских организаций. Есть собственно агентские подразделения, есть организации, работающие по франшизе. Стоимость франшизы в среднем — 500 тысяч в качестве паушального взноса плюс ежегодные 50 тысяч за подтверждение договора. Либо 50 тысяч рублей ежемесячно. При этом обещанный по договору стандартный пакет выглядит вполне солидно. В него входит подключение к службе заявок, коллекторское сопровождение, судебная практика, программное обеспечение, реклама, учеба и т. п. При этом регистрация МФО не требуется. В Воронеже франшизные проекты предлагают, например, «ДеньгиСразу», «Центр Кредитных Технологий» «Росфинанс», «Просто Займ». А, например, «Домашние деньги» предлагают частным лицам самое примитивное посредничество: привлек клиента — получи 500 руб.
Франшиза — нормальный вариант для стартапа. Не хуже, чем торговать носками на морозе. Можно, например, в одной МФО взять кредит и на эти деньги открыть другую МФО — конкурирующую. Но опередить мощные межрегиональные организации с их агрессивным маркетингом сложно. Некоторые из них, например «Просто Займ», «Просто деньги», «Быстроденьги» развернули в Воронеже по пять-десять точек выдачи кредитов и продолжают открывать новые.
Кассы денег не берут
В отличие от коллег из кредитных кооперативов, МФО практически не занимаются приемом инвестиционных вкладов от населения.
— А смысл? — намекнул нам на условиях конфиденциальности сотрудник одной из воронежских МФО. — Гораздо выгоднее выписать беспроцентный заем на себя и реинвестировать его в свою же компанию под 30-40%.
— Да просто маловероятно рассчитывать, что частный инвестор в малую организацию понесет большие деньги, — уверен Алексей Нехаев. — Тем более в Воронеже.
Действительно, в столице Черноземья есть печальный опыт кредитного кооператива «Финансист». КПКГ — форма более консервативная, чем новоявленные МФО, однако и на старуху нашлась проруха. По закону кооперативы могут выдавать займы только своим пайщикам. Но на практике многие из них активно инвестировали в строительство, землю и кредитовали предпринимателей. «Финансист» по такой схеме благополучно работал пять лет, пока не разразился кризис. Роковым оказалось понятное желание пайщиков в тревожное время забирать свои вклады из зоны риска. Но быстро вернуть назад займы, а тем более средства, вложенные в недвижимость, было невозможно. Уголовное дело идет до сих пор, подогревая недоверие к кооперативному кредитованию и всему рынку микрокредитов.
— По моим наблюдениям, все кредитные кооперативы сейчас в упадке, — говорит председатель Воронежского союза предпринимателей «ОПОРА» Сергей Наумов. — И дело не только в кризисе недоверия, но и в конкуренции банков. Около 80% банков, работающих в регионе, имеют подразделения по работе со средним и малым бизнесом. И они выдают кредиты под 25-62% годовых. В то же время не стоит доверять даже серьезным учреждениям, которые делают несерьезные заявления: мол, один миллион — за один час по одному паспорту. Чаще всего такие заявления заканчиваются двухнедельным оформлением кредита и ростом, порой в разы, процентной ставки.
МФО могут привлекать инвестиционные вклады от физических лиц в сумме от 1,5 млн руб. Нести такие деньги на едва зарождающийся рынок, во вклад, не подлежащий страхованию, может только человек, для которого эти деньги — далеко не последние. Впрочем, энтузиасты уже научились обходить это правило и начали принимать деньги по договору процентного займа без ограничения минимальной суммы. В этом случае проценты по вкладам, как и в кооперативах, могут составлять 30-40%. Официальные ставки заметно скромнее. По вкладам «Домашних денег» они составляют 10-18%, в зависимости от срока. Доходность годового займа — 14%. «Русмикрофинанс» предлагает ставку в 22% годовых на депозит до двух млн рублей и сроком размещения свыше трех лет. ОАО «Финотдел» предлагает для физических лиц продукт «Сберегательный» под 15,66% при вложении на один-два года.
Но это все холдинги. Ни одна из воронежских МФО денег у населения не берет. Может, и правильно делает. Потому что они не в Москве, не в Новосибирске, а с глазу на глаз с воронежским вкладчиком, гарантировать которому ничего не могут.
Великий Юнус
Интересно, что ни в региональное управление Роспотребнадзора, ни к общественникам местного Финпотребсоюза, ни в УФАС за год не обратился ни один человек с жалобой на действия микрофинансовых организаций. В то же время, по информации Роспотребнадзора, в прошлом году им поступило 146 заявлений с жалобами на финансовые нарушения со стороны банков — втрое больше, чем год назад.
Получается, что предприниматели из киосков, ребята с темным прошлым, законопослушнее солидных банков? Мелкий заемщик интереснее крупного? Бедные клиенты являются базой самого бурно развивающегося рынка отечественной экономики?
Причина парадокса — в одном-единственном положении, которое МФО не любят указывать в своих правилах. В размерах процентных ставок.
Год назад, на заре микрокредитизации страны, был скандал по поводу организации «Почта — Минизайм», заключающей договоры в подразделениях «Почты России» из расчета ежедневных процентов. Кто-то не поленился подсчитать, что при минимальном размере кредита в 3000 рублей на семь дней переплата будет составлять
1499 рублей, то есть, половину. При этом процентная ставка достигнет 2605% годовых. Шума было много. А потом ничего, переварили эту информацию. Ростовщики-почтовики продолжают работать, население продолжает у них занимать. Потому что при коротких сроках речь идет о переплате в несколько сотен рублей, которые клиента уже не пугают. Тем более клиента не испугают нынешние средние 300% годовых.
И в этом величие идеи профессора Мухаммада Юнуса, за которую он получил Нобелевскую премию. Для клиента плюс-минус 200 рублей — это несущественно. А для бизнеса плюс-минус 200% — очень даже существенно.
Уровень невозврата по портфелю микрокредитов, по банковским меркам, непомерен. По данным «Домашних денег» — порядка 25% годовых. Но большинство МФО может выдержать в сегодняшних условиях не только 25, но и 40, и 50% невозврата. И этот запас прочности обеспечивает растущая армия заемщиков, клиентский потенциал МФО огромен. Сюда идут, помимо традиционных клиентов банков, пенсионеры, бюджетники, подрабатывающие студенты. Резко расширяется и круг удовлетворяемых потребностей.
— В декабре чуть ли не каждый третий брал деньги на покупку подарков или даже просто на празднование Нового года, — поделилась с нами наблюдениями менеджер из павильона «Быстроденьги». — А после каникул пошли те, кто обошелся в праздники собственными деньгами, да немного не рассчитал.
Пока растут эти «круги», даже «бизнес в киосках» будет достаточно надежным.
Александр Саубанов
Воронежский бизнес-журнал, №2, 2013 год.
