Воронеж. 30.10.2015. ABIREG.RU – «Металлоинвест» (основные активы в Белгородской и Курской областях) разместит биржевые облигаций на 10 млрд рублей, сообщили в компании.
Срок обращения облигаций – 10 лет, и оферта – через шесть лет. Там уточнили, что определена ставка купона на уровне 11,85% годовых на первые 12 периодов.
Организатором и андеррайтером размещения выступило АО «Газпромбанк».
Сообщается также, что параметры размещения биржевых облигаций оставляют за компанией право на досрочное погашение ценных бумаг через четыре года (окончание восьмого купонного периода). В этом случае выкуп бумаг у владельцев осуществляется по цене 100,5% от номинальной стоимости облигации.
«После выкупа рублевых облигаций в марте 2015 года на сумму 25 млрд рублей мы были заинтересованы снизить возросшую долю валютных обязательств в структуре нашего долга. Благоприятные рыночные условия, сложившиеся с начала осени, позволили нам привлечь долгосрочное финансирование» – отметил финдиректор компании Павел Митрофанов.
В марте в компании сообщали, что после выкупа облигаций на 25 млрд рублей она практически не имеет долга к погашению в 2015 году.
ХК «Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. Выручка холдинга в 2014 году (по МСФО) составила 6,37 млрд долларов, чистая прибыль – 66 млн долларов.
