Воронеж. 24.02.2016. ABIREG.RU – Белгородская компания «Металлоинвест» с активами в Черноземье сообщает о закрытии книги заявок по размещению биржевых облигаций на сумму 5 млрд рублей, сообщили в компании.
По итогам составления книги ставка купона установлена в размере 11,90% годовых. Срок обращения облигаций составляет 10 лет, оферта по требованию владельцев не предусмотрена. Техразмещение бумаг на бирже состоится 25 февраля 2016 года.
Организатором и андеррайтером размещения выступает АО «Газпромбанк».
В компании отметили, что параметры размещения облигаций оставляют за предприятием право досрочно погасить ценные бумаги по номиналу через семь лет.
Отметим, что весной 2015 года «Металлоинвест» выкупил облигации на сумму 25 млрд рублей. После этого в компании заявили, что заинтересованы снизить возросшую долю валютных обязательств в структуре долга. Благоприятные рыночные условия, сложившиеся с начала осени, позволили им привлечь тогда покупателей на облигации объемом 10 млрд рублей. Это был последний облигационных заем компании до настоящего времени.
Сейчас в обращении находится восемь облигационных выпусков компании, согласно данным Rusbonds: три по 10 млрд рублей, столько же по 5 млрд рублей и по одному выпуску на 750 млн рублей и 1 млрд рублей.
ХК «Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. Выручка холдинга в 2014 году (по МСФО) составила 6,37 млрд долларов, чистая прибыль – 66 млн долларов.
