Белгород. 12.04.2011. Агентство Бизнес Информации (ABIREG.RU) – Крупнейший российский производитель сахара белгородский агрохолдинг «Русагро» сенатора Вадима Мошковича объявил результаты IPO: по информации «Коммерсанта», размещение прошло почти в нижней ценовой границе – вся компания была оценена в 1,8 млрд долларов.
В ходе IPO компания смогла привлечь 330 млн долларов, сообщило в пятницу Reuters со ссылкой на официальное сообщение «Русагро». Цена размещения была определена в 15 долларов за GDR (пять GDR соответствуют одной акции компании) – это ближе к нижней границе объявленного компанией ценового диапазона 14,5–18,25 долларов.
Предполагалось, что «Русагро» продаст 20,69 млн GDR допэмиссии. Однако в ходе IPO объем предложения был увеличен до 22 млн GDR: инвесторы получат 20 млн расписок от допэмиссии на сумму 300 млн долларов и 2 млн GDR на сумму 30 млн долларов от офшорной Shiny Property Ltd Вадима Мошковича. Еще 3 млн GDR в рамках опциона greenshoe могут получить организаторы IPO – «Ренессанс Капитал», Credit Suisse, Alfa Capital Markets.
Напомним, что это уже вторая попытка размещения «Русагро» - первая была предпринята весной 2010 года. «Русагро» пыталась продать 28,6% (после IPO в свободном обращении должно было оказаться 25%) на российских биржевых площадках за 245-309 млн долларов. Но после закрытия книги заявок компания от размещения отказалась. Тогда говорилось, что такое решение было связано с волатильностью рынка.
«Русагро» владеет семью сахарными заводами в Белгородской и Тамбовской областях, жировым комбинатом в Екатеринбурге, сельхозпредприятиями в Белгородской, Тамбовской и Воронежской областях. В структуру группы входит также «Белгородский бекон», который занимается реализацией проекта в свиноводстве. 95% «Русагро» принадлежит семье бизнесмена Вадима Мошковича, 5% – у гендиректора компании Максима Басова. В 2010 году продажи «Русагро» выросли до 31 млрд рублей (в 2009-м – 24,7 млрд рублей), прибыль – до 5,2 млрд рублей (2,3 млрд рублей).
