Воронеж. 31.03.2014. ABIREG.RU – Белгородские структуры холдинговой компании «Металлоинвест» – ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОЭМК) и ОАО «Лебединский ГОК» – завершили сделку по привлечения кредитных 1,15 млрд долларов от клуба международных банков, куда вошли Deutsche Bank, ING, Société Générale, BNP Paribas, Credit Agricole CIB, UniCredit Bank, BTMU и Credit Suisse, сообщили в пресс-службе группы.
Напомним, средства были привлечены в рамках нового предэкспортного финансирования.
Новый заем разделен на два транша с плавающими процентными ставками. Так, 850 млн долларов компания обязуется погашать ежемесячно с апреля 2016 года по март 2019 года, тогда как 300 млн долларов должны быть выплачены единовременно в марте 2016 года.
«Спрос со стороны кредиторов превзошел объем сделки более чем на 20%. Нам очень важно, что процентные ставки по обоим траншам оказались существенно ниже ставки по предыдущему синдицированному кредиту. После закрытия сделки компания практически не имеет кредитов с погашением в 2014-2015 годах за исключением выплат в марте 2015 года в объеме 25 млрд рублей по рублевым облигациям», – отмечает заместитель гендиректора – финансовый директор Павел Митрофанов.
Размер сделки в рублевом эквиваленте составляет более 45 млрд рублей, или 61% от стоимости активов (73,8 млрд рублей).
При этом сообщается о погашении предыдущего синдицированного кредита в размере 3,1 млрд долларов, который был привлечен в апреле 2011 года. В первом полугодии 2012 года компания досрочно погасила часть этого кредита в размере 700 млн долларов, и 1,25 млн долларов – в первом полугодии 2013 года.
Компания «Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. Выручка холдинга в 2012 году составила 8,1 млрд долларов, чистая прибыль – около 1,7 млрд долларов.
