«Цифровые привычки» преобразуются в ПАО и готовятся к IPO до конца 2027 года

Акционеры группы «Цифровые привычки» одобрили преобразование компании из АО в ПАО и подтвердили намерение провести IPO до конца 2027 года. Соответствующие решения приняты на годовом собрании акционеров, следует из сообщения компании.

Основатель и генеральный директор «Цифровых привычек» Александр Елизарьев заявил, что компания «последовательно выполняет обязательства перед инвесторами, взятые в ходе внебиржевых раундов, и готовит фундамент для полноценного IPO». По его словам, формирование резерва акций для будущего размещения должно обеспечить максимальную готовность к выходу на биржу.

В рамках подготовки к публичному статусу компания планирует модернизировать бизнес-процессы и усовершенствовать систему корпоративного управления. Речь идет о приведении корпоративных практик в соответствие с требованиями биржи и лучшими рыночными стандартами, а также о повышении прозрачности и открытости деятельности группы.

Акционеры также одобрили увеличение уставного капитала (сейчас он составляет 1,8 млн рублей) путем размещения 90 млн акций номинальной стоимостью 0,01 рубля по открытой подписке. Эти бумаги планируется использовать в ходе выхода на публичный рынок.

В мае 2025 года «Цифровые привычки» провели pre-IPO, разместив 30 млн акций (около 17% уставного капитала) по фактической цене 30 рублей за бумагу и привлекая 900 млн рублей. Размещение проходило внебиржевым способом среди квалифицированных инвесторов — участников клиринга НКО НКЦ и их клиентов. Инвесторам был предложен пут-опцион с выкупом акций под 10% годовых в случае, если IPO не состоится до конца 2027 года.

Согласно ранее опубликованным данным, среднегодовой темп роста выручки группы в 2019–2024 годах составил около 133%. В 2024 году выручка «Цифровых привычек» выросла до 1,3 млрд рублей (с 781 млн рублей в 2023 году), показатель EBITDA — до 546 млн рублей (с 194 млн рублей годом ранее). По итогам 2025 года выручка увеличилась на 41%, до 2,1 млрд рублей, чистая прибыль — на 89%, до 1,1 млрд рублей.

Около 63% выручки группы приходится на заказную разработку программного обеспечения. Еще 17% обеспечивает внедрение готовых решений, 12% — технический консалтинг, 5% — обучение ИТ-специалистов и 3% — услуги по подбору ИТ-кадров. В продуктовый портфель входят система управления ИТ-командами CodeAche, собственная HR-платформа и несколько коробочных решений для автоматизации процессов в финансовом секторе.

В группу «Цифровые привычки» входит восемь компаний. До проведения pre-IPO 99% акций находилось у ООО «Управляющая компания Квантэк», 99% которой принадлежит Александру Елизарьеву (еще 1% акций АО он держал напрямую).