Как банки поделят между собой сегмент кредитных карт?
Финансовая эволюция посткризисного рынка кредитования продолжается. На очереди у банков экспансия в сегменте кредитных карт, которые, как считается, в будущем призваны заменить наличные потребительские займы. Кто из финорганизаций и за счет каких ресурсов выиграет борьбу за заемщика?
Карточная диспозиция
Началом широкого освоения рынка кредиток принято считать 2008 год. В январе 2008-го его объем, по оценке УК «Финам Менеджмент», составлял приблизительно 190 млрд рублей. В период кредитного бума эта цифра удваивалась ежегодно. Кризис немного снизил темпы роста, но после встряски рынок снова показал рост, и на 1 марта 2011 года его объем составил 235,8 млрд рублей, увеличившись на 20% по сравнению с январем 2010-го.
Лидерство в сегменте уже давно захватил «Русский стандарт», традиционно работающий в нише потребительских займов. Его доля сейчас составляет 20,9%, а портфель кредитных карт достигает 49,3 млрд рублей. Ко второму месту, начиная с конца 2008 года (по сути, с начала кризиса), пришел Сбербанк, чья доля на рынке равна 12%, а портфель равняется 28,3 млрд рублей. Среди ближайших преследователей этих финорганизаций эксперты называют также ВТБ-24, ОТП Банк и Сити Банк.
В Центральном Черноземье активно наращивает свою долю все тот же Сбербанк. Центрально-Черноземный банк Сбербанка России (ЦЧБ СБ) за прошлый год выдал 117,6 тыс. карт (в 7,3 раза больше, чем в 2009-м). Соответственно, вместе с ростом количества карт вырос и объем ссудной задолженности клиентов. Если на 1 января 2010-го этот показатель равнялся 160 млн рублей, то уже на 1 января 2011-го он составил 1,14 млрд рублей.
На гребне волны потребительской активности
С чем связано такое активное освоение сегмента банками? Рассмотрим причины этой тенденции.
■ Банки ищут возможности по расширению рынков сбыта.
— Кризис снизил рентабельность традиционных видов банковских операций, из-за спада реальных доходов населения ужесточилась межбанковская конкуренция, плюс сохраняются проблемы с качеством корпоративных заемщиков. Поэтому в сложившихся условиях кредитные организации ищут новые рынки для получения прибыли, — говорит главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр ОСИН.
■ Рост потребительской активности.
Когда заемщик делает крупную покупку, банки предлагают потребительские, жилищные или автокредиты. А что делать, если ему банально не хватает денег на приобретение, к примеру, мелкой бытовой техники, одежды, обуви?
— Часто человек видит в торговом центре объявление о солидной скидке, и решение о покупке приходит к нему импульсивно, он долго над ним не раздумывает. Заглядывает в кошелек, а налички не хватает. Вот здесь и приходит на помощь кредитная карта, — рассказывает заместитель директора управления обслуживания и продаж в сети внутренних структурных подразделений ЦЧБ СБ Ольга ПАНИЩЕВА — Заемщик может снять наличные или, расплатившись картой, воспользоваться льготным периодом до 50 дней и не платить процентов банку. Многократный доступ к кредитным средствам без обращения в банк и ожидания одобрения — вот главное удобство кредитки.
Насколько высок потенциал роста сегмента в момент, когда потребительская активность возвращается на былой, докризисный уровень?
Фундамент для роста и интриги
Экономист Александр Осин считает, что рынок кредитных карт может продолжить рост и дальше — с темпами до 30% в год.
— Охват населения кредитными картами в России все еще в разы ниже, чем в европейских странах. При этом восстановление экономики происходит достаточно медленно, и рассчитывать на корпоративных заемщиков стоит меньше, — рассказывает Осин.
По разным оценкам, в стране на сегодня выпущено около 140 млн банковских карт, а с кредитным лимитом из них всего около 6-7%. Но при видимых точках роста на рынке неизбежно возникнут две интриги, связанные с его развитием. Причем одна из них напрямую не связана с законами экономики.
Сознательное воздействие
Первая из интриг заключается в том, как банки вновь завоюют широкое доверие потребителя к кредитному продукту. До кризиса и в его начале было немало историй, как, получив, к примеру, по почте кредитную карту, заемщик подробно не вдавался в условия получения ссуды. Сколько составляет комиссия за взятие кредита? Какая процентная ставка? Как правильно гасить долг? Эти и многие другие вопросы не волновали потребителя — он торопился обналичить карту, а уж потом ломал голову над тем, что попал в неприятную долговую яму. Не секрет, что прежде некоторые недобросовестные банки зарабатывали на таких заемщиках огромные суммы — проценты по кредиту доходили до 60-70%!
Что делать с большой группой потенциальных клиентов, которые уже «наелись» скрытыми процентами и комиссиями? Очевидно, что необходимо с помощью инструментов маркетинга изменить отношение потребителя с недоверчивого на лояльное. Как это будут делать банки?
Прогноз мы попросили дать психолога, бизнес-тренера Московского гештальт-института Александра ТЕНЬКОВА:
— Кредитные карты будут пользоваться хорошим спросом у тех банков, которые начнут вести системную маркетинговую работу: дистанцируются от недобросовестных предложений, которые' делали другие банки до кризиса. Для этого заемщику на понятном, простом языке нужно развернуто объяснить, из чего складывается стоимость пользования картой, показать, что нет никаких скрытых процентов и комиссий, внедрять уникальные детали в универсальные для всех банков кредитные продукты, выделяющие финорганизации на фоне остальных.
Похоже, по такому пути пойдут крупные банки с мощным маркетинговым ресурсом и единой политикой формирования всех кредитных продуктов для физлиц.
— Политика Центрально-Черноземного банка, как и всего Сбербанка в целом, заключается в том, что, предоставляя информацию о полной стоимости кредита по карте, мы заранее информируем клиента обо всех возможных платежах. Это ничем не отличается от нашего обычного подхода — никаких скрытых платежей. Вся информация по счету карты постоянно доступна для клиента через мобильный телефон, Интернет или в любом из наших подразделений, — говорит Ольга Панищева из Сбербанка.
Step by step
Параллельно банкам предстоит разрешить и вторую интригу — как нарастить долю на рынке и при этом добиться низкого роста просроченной задолженности.
Ряд банков, не имеющих мощных ресурсов продвижения, по мнению экспертов, наверняка продолжат распространять кредитки среди населения с помощью почтовых рассылок. Когда это начинал делать банк «Тинькофф Кредитные Системы», многие банкиры иронизировали по поводу такой инициативы. Но реально кредитным организациям, не располагающим широкой филиальной сетью, не остается другого способа быстро развивать у себя это направление.
А вот крупные банки, напротив, подошли к поставленной задаче комплексно. Рассмотрим ее решение на примере ЦЧБ СБ. Внедрение кредитных карт в областях Черноземья прошло в несколько этапов.
Этап 1. Конец 2008 — май 2010 гг. Предложение карт наиболее проверенным клиентам, например участникам зарплатных проектов Сбербанка.
Этап 2. Май — август 2010 г. Выдача кредиток клиентам, оформляющим потребительские или автокредиты.
Этап 3. Август 2010-го — по настоящее время. Выдача карт ВСЕМ работающим гражданам. При этом, как и при выдаче других потребительских займов, кредитоспособность человека оценивается с помощью специальных электронных систем оценки рисков.
До полного освоения далеко
Рынок кредитных карт достигнет полного насыщения, пожалуй, когда электронные деньги совсем вытеснят наличное кредитование. А пока до этого момента далеко, у банков есть неплохие возможности для освоения серьезного потенциала этого сегмента.
Ольга ПАНИЩЕВА, заместитель директора управления обслуживания и продаж в сети ВСП Центрально-Черноземного банка Сбербанка России
У нас очень низкая просроченная задолженность по кредитным картам
— По кредитным картам мы работаем с клиентами, имеющими постоянные и официальные источники доходов, которые прозрачны для банка. Если карта выдается вместе с кредитом или клиентам, как мы говорим, с улицы, то проводится необходимая процедура проверки. Об эффективности такого подхода говорят факты: доля просроченной задолженности по картам составляет всего 1,1%. Поэтому хороший потенциал роста для ЦЧБ СБ очевиден. Например, сегодня наибольшее развитие рынок кредитных карт получил в Белгородской области. И мы рассчитываем к концу 2012 года выдать клиентам еще как минимум 200-250 тыс. карт по всему Черноземью.
