UniCredit нашел формат частичного выхода из российского бизнеса: группа договорилась о продаже части активов «ЮниКредит Банка» частному инвестору из ОАЭ через схему разделения российского подразделения на две структуры. Сделку планируют закрыть в первом полугодии 2027 года после спин-оффа части бизнеса в «новый банк» и продажи «оставшегося банка» покупателю.
Согласно пресс-релизу UniCredit, из АО «ЮниКредит Банк» будет выделена часть активов и операций в отдельное юрлицо — «новый банк», который останется под 100 процентным контролем итальянской группы. Оставшаяся часть активов и обязательств будет продана частному инвестору из ОАЭ, о сумме сделки стороны не сообщают. Покупатель описан как «хорошо зарекомендовавший себя инвестор» с многолетними связями с местными институциональными и деловыми кругами. UniCredit провел по нему все необходимые комплаенс проверки.
Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2027 года и зависит от подписания обязывающих документов, технического завершения разделения активов и одобрения российских и европейских регуляторов. В группе подчеркивают, что переходная структура должна обеспечить непрерывность обслуживания клиентов и сохранение стабильности для сотрудников в России.
По оценке группы, сделка приведет к совокупному отрицательному финансовому результату в размере 3–3,3 млрд евро. При этом UniCredit ранее заявлял, что такие разовые эффекты не должны повлиять на планы по выплатам акционерам и долгосрочные финансовые цели.
UniCredit заявляет, что соглашение ускоряет переориентацию ее деятельности в России преимущественно на международные платежи в евро и долларах США для западных и российских корпоративных клиентов, не подпадающих под санкции. Клиентам, использующим платежные решения группы для операций с Россией и из России, обещают сохранить доступ к текущему набору операций на всем протяжении переходного периода.
С 2022 года UniCredit, как и другие европейские банки, испытывает повышенное давление со стороны ЕЦБ по ускоренному сокращению присутствия в России, включая ограничения на рост портфеля и требования по дополнительному капиталу под российские риски. Банк оспаривает часть этих требований в Общем суде ЕС, заявляя о противоречиях между предписаниями регулятора и российским, а также санкционным законодательством.
На фоне требований ЕЦБ UniCredit за 2024 год существенно сократил российский бизнес: кредитный портфель, по данным группы, уменьшился более чем на 60%, депозитный — более чем вдвое, была урезана сеть отделений и численность персонала.
Нынешнее соглашение с частным инвестором из ОАЭ стало компромиссным вариантом: UniCredit получает возможность заметно снизить российские риски, сохранить контролируемую «платежную» часть бизнеса и одновременно продемонстрировать ЕЦБ прогресс в выполнении его требований. Для российского рынка сделка означает смену собственника части активов одного из последних крупных западных банков с присутствием в стране и возможное появление нового регионального игрока под контролем ближневосточного капитала.
