Воронеж. 23.11.2023. ABIREG.RU – Компания «Металлоинвест» Алишера Усманова, которая имеет основные производственные активы в Черноземье, разместила облигации на 15 млрд рублей.
Компания сообщила о закрытии книги заявок. Во время ее формирования объем спроса составил 18 млрд рублей при изначальных планах выпуска не менее 10 млрд рублей. В итоге было решено остановиться на 15 млрд рублей.
Срок обращения составит четыре года. Финальный купон установлен в размере ключевой ставки + 120 б. п. Доход по купонам будет выплачиваться каждый квартал.
«Металлоинвест» планирует использовать привлеченные средства на рефинансирование задолженности. Техническое размещение на Мосбирже состоится 28 ноября.
Напомним, что в октябре компания закрыла книгу заявок по размещению облигаций на 1 млрд юаней. Дебютный выпуск состоялся в сентябре прошлого года на 2 млрд юаней. Эта сделка была признана лучшей в данной валюте. В декабре был еще один выпуск – на 1 млрд юаней.
«Металлоинвест» – один из крупнейших горно-металлургических холдингов России. Основные активы, расположенные в Черноземье, – ОЭМК, Лебединский и Михайловский ГОКи. Входит в USM Holdings, основными совладельцами которого, по данным Forbes, являются Алишер Усманов (48% акций) и Владимир Скоч (30% акций), отец депутата Госдумы от Белгородской области Андрея Скоча. Выручка «Металлоинвеста» в 2021 году выросла на 65,4% – с 6,4 млрд до 10,6 млрд долларов. Чистая прибыль компании составила 4,12 млрд долларов. В 2022 году комбинаты «Металлоинвеста» сократили финпоказатели.
